Delo z gumbi v oknu poročil QuickBooks 2018

Okno Poročilo običajno vsebuje deset gumbov: Prilagodi poročilo, Komentiraj poročilo, Skupna raba predloge, Zapomni, Natisni, E-pošta, Excel, Skrij glavo, Strni in Osveži. Kaj počnejo ti ukazni gumbi, lahko ugotovite s eksperimentiranjem. Če za to nimate časa, preberite naslednje razdelke.

Gumb Prilagodi poročilo

Gumb Prilagodi poročilo prikaže pogovorno okno Spremeni poročilo.

Komentirajte gumb za prijavo

S klikom na gumb Komentiraj poročilo se prikaže okno Komentar na poročilu (prikazano). Če želite uporabiti pogovorno okno Komentar na poročilu, kliknite vrednost poročila, ki jo želite označiti s komentarjem. QuickBooks nato odpre polje za komentar na dnu okna, vnesete svoj komentar in nato kliknete gumb Shrani.

Okno Komentar k poročilu.

Ko končate s komentiranjem poročila, morate shraniti poročilo z opombami. To storite tako, da kliknete gumb V redu, ko QuickBooks vpraša, ali želite shraniti komentirano poročilo. Kasneje, ko natisnete poročilo, lahko vključite svoje komentarje. (To je odlično orodje za računovodje in knjigovodje, ki želijo pojasniti, kaj pomenijo številke drugim bralcem računovodskih izkazov.) Shranjeno komentirano poročilo natisnete tako, da izberete poročilo v meniju Poročila→ Komentirana poročila.

Gumb za skupno rabo predloge

Gumb Share Template, ki ga QuickBooks omogoči, ko na nek način prilagodite poročilo, vam omogoča, da svoje prilagojene nastavitve poročila (ne podatkov) delite z drugimi uporabniki QuickBooks. Ko kliknete ta gumb, QuickBooks prikaže pogovorno okno Share Template (ni prikazano). V pogovornem oknu dajte predlogi poročila ime (v idealnem primeru pametno ime, prosim), opišite svoje prilagojeno poročilo z nekaj izbirnimi besedami, navedite svoje ime in e-poštni naslov ter uporabite gumbe z možnostmi, da označite, ali želite ostati anonimni. Ko kliknete Skupna raba, QuickBooks naloži vašo predlogo poročila na spletno mesto Intuit, kjer lahko drugi zgrabijo predlogo in jo uporabijo.

Gumb Zapomni si

Gumb Zapomni si prikaže pogovorno okno Zapomni poročilo, ki je prikazano tukaj. Pogovorno okno Zapomni poročilo vam omogoča, da si zapomnite ali trajno shranite določen niz nastavitev za ustvarjanje poročila. Ko si zapomnite te nastavitve, lahko izdelate popolnoma enako poročilo, tako da izberete shranjeno poročilo v podmeniju Poročila→ Zapomnjena poročila.

Pogovorno okno Zapomni si poročilo.

Shranjeno poročilo lahko shranite v skupino zapomnjenih poročil. To storite tako, da potrdite polje Shrani v skupini pomnjenih poročil. Nato s spustnim seznamom Shrani v pomnjeno skupino poročil izberite skupino poročil, v katero naj bo shranjeno poročilo shranjeno.

Gumb za tiskanje

Ukazni gumb Natisni v zgornji menijski vrstici prikaže spustni seznam z dvema možnostma: Poroči in Shrani kot PDF. Če kliknete Poročilo, QuickBooks (včasih po malo neprijetnosti) prikaže pogovorno okno Print Reports, prikazano tukaj, v katerem lahko izberete, kako naj se poročilo natisne in kje naj se natisne. Zavihek Nastavitve vam na primer omogoča, da izberete tiskalnik, izberete usmerjenost strani (pokončno ali ležečo), določite, ali želite natisniti samo obseg strani poročila, nadzorujete prelom strani in prilagodite dimenzije (širina in višina). ) poročila. Če kliknete Shrani kot PDF, QuickBooks prikaže pogovorno okno Shrani dokument kot PDF, ki vam omogoča, da ustvarite PDF dokumenta poročila.

Zavihek Nastavitve pogovornega okna Tiskanje poročil.

Zavihek Margine v pogovornem oknu Print Reports, ki je prikazan tukaj, vam omogoča, da določite robove, ki naj bi jih QuickBooks uporabljal na straneh natisnjenih poročil. Določite zgornji, desni, spodnji in levi rob v palcih.

Zavihek Robovi pogovornega okna Natisni poročila.

Kliknite gumb Predogled, ki je na voljo v pogovornem oknu Natisni poročila, da se prikaže okno Predogled. Okno Predogled prikazuje, kako izgledajo vaše natisnjene strani poročila. Okno vključuje tudi gumbe, ki vam omogočajo, da se pomaknete na prejšnjo in naslednjo stran poročila, povečate in pomanjšate poročilo ter natisnete poročilo.

Ko uporabite zavihka Nastavitve in robove, da določite, kako naj QuickBooks natisne poročilo, kliknite Natisni. QuickBooks pošlje poročilo na vaš tiskalnik.

Gumb za e-pošto

Ukazni gumb E-pošta vam omogoča, da pošljete bodisi različico poročila Excelovega delovnega zvezka bodisi različico poročila PDF nekomu drugemu kot e-poštno prilogo.

gumb Excel

Če kliknete gumb Excel, QuickBooks prikaže podmeni, v katerem lahko izberete Ustvari nov delovni list ali Posodobi obstoječi delovni list. Izberite Ustvari nov delovni list, da prikažete pogovorno okno Pošlji poročilo v Excel, prikazano tukaj. Pogovorno okno Pošlji poročilo v Excel vam omogoča, da vzamete informacije v poročilu in jih kopirate v datoteko, ki jo lahko preprosto odpre program za preglednice, kot je Microsoft Excel. Kopijo lahko pošljete v novo Excelovo preglednico, v obstoječo Excelovo preglednico ali v datoteko .csv (vrednosti, ločene z vejico), ki jo lahko odprete s skoraj vsakim programom za preglednico ali bazo podatkov.

Pogovorno okno Pošlji poročilo v Excel.

Če želite kopirati poročilo v nov delovni zvezek, izberite izbirni gumb Ustvari nov delovni list. Od tam lahko ustvarite celotno novo preglednico Excel (kliknite možnost V novem delovnem zvezku) ali ustvarite nov list v obstoječi datoteki z izbirnim gumbom V obstoječem delovnem zvezku; nato vnesite pot in ime delovnega zvezka v besedilno polje, ki se odpre QuickBooks, ko izberete izbirni gumb. (Če ne poznate poti in imena delovnega zvezka, kliknite gumb Prebrskaj in nato v pogovornem oknu, ki ga prikaže QuickBooks, poiščite datoteko delovnega zvezka.)

Če želite poročilo kopirati v obstoječo Excelovo preglednico, izberite izbirni gumb Posodobi obstoječi delovni list. QuickBooks povzroči, da Excel osveži predhodno izvoženi delovni zvezek.

Če želite obstoječo Excelovo preglednico zamenjati z novim poročilom, ki ga pošiljate v Excel, izberite izbirni gumb Zamenjaj obstoječi delovni list. Nato, ko QuickBooks odpre polje z besedilom in doda gumb Brskaj, vnesite pot in ime delovnega zvezka v besedilno polje ali kliknite gumb Prebrskaj, se pomaknite do delovnega zvezka in ga izberite.

Nazadnje, če želite podatke poročila kopirati v datoteko .csv (format datoteke, ki jo lahko odprete s katero koli programom za preglednico ali bazo podatkov), izberite izbirni gumb Ustvari datoteko z vejico ločenimi (.csv).

Če kliknete gumb Napredno ukazno okno v pogovornem oknu Pošlji poročilo v Excel, QuickBooks prikaže pogovorno okno Napredne možnosti Excela, ki je prikazano tukaj. To pogovorno okno vam omogoča nadzor nad tem, katero oblikovanje QuickBooks kopira v Excel (to storite s potrditvenimi polji QuickBooks Options), vklopite ali izklopite določene funkcije oblikovanja Excela (to storite s potrditvenimi polji Možnosti Excel) in nastavite nekaj predhodnega tiskanja delovnega zvezka. informacije v Excelu (to storite z izbirnimi gumbi Možnosti tiskanja). Vse to se nanaša na delovanje Excela. Če vam je udobno delati z Excelom, naredite želene spremembe. Če vam ni všeč delo z Excelom, sprejmite privzete predloge QuickBooks. Vse te stvari lahko pozneje in precej enostavno spremenite v Excelu.

Pogovorno okno Napredne Excelove možnosti.

Če delate s QuickBooks, vedite, da je Excel čudovito orodje za poglobitev v vaše podatke. Upoštevajte tudi, da boste ob naslednjem nakupu računalnika morda imeli možnost, da dobite Microsoft Office kot del nakupne cene. Microsoft Excel je priložen Microsoft Officeu.

Skrij gumb za glavo

Gumb Skrij glavo in gumb Strni spremenita način, kako se poročilo prikaže v oknu Poročilo in, če je natisnjeno, na strani.

Kliknite gumb Skrij glavo, da odstranite informacije o glavi, kot je ime podjetja. Če skrijete glavo, lahko znova kliknete gumb Skrij glavo, da zamenjate glavo.

Gumb za strnitev

Gumb Strni strne podrobnosti v poročilu. QuickBooks ne prikaže podračunov v strnjenem poročilu – samo račune.

Če želite raztrgati poročilo, ki ste ga že strnili, kliknite gumb Razširi. QuickBooks zamenja gumb Strni z gumbom Razširi, ko okno Poročilo prikaže strnjeno poročilo.

Ne porabite časa, da bi ugotovili, kaj počneta gumba Skrij glavo in Strni/Razširi. Če imate vprašanje, preprosto prikažite poročilo v oknu Poročilo in kliknite ukazni gumb, o katerem imate vprašanje. Spremembe v oknu Poročilo vam pokažejo, kaj naredi ukazni gumb.

Gumb za osvežitev

Gumb Osveži QuickBooks pove, naj posodobi podatke poročila za spremembe v podatkovni datoteki QuickBooks. To se sprva sliši noro, vendar lahko dejansko pustite okna poročil odprta. To pomeni, da lahko okno poročila prikazuje na primer izkaz poslovnega izida pred tednom dni. Če ste v zadnjem tednu vnesli več transakcij, podatki poročila morda ne bodo več pravilni. Ko kliknete gumb Osveži, QuickBooks ve, da mora posodobiti poročilo z najnovejšimi spremembami.

QuickBooks vas običajno pozove, da posodobite poročilo za spremembe podatkovne datoteke QuickBooks. Če pa ne upoštevate predloga QuickBooks za posodobitev, lahko pozneje kliknete Osveži za posodobitev.