10 slabih navad, ki jih morate zapustiti s svojim starim sistemom

Če zamenjate svoj stari sistem s Service Cloud, preberite naslednji seznam desetih slabih navad, ki bi jih morali opustiti, ko preidete na Service Cloud iz drugega sistema. Ne glede na to, ali zamenjate podedovani sistem ali se z njim integrirate, ta seznam ponuja nekaj koristnih in praktičnih nasvetov, ki jih morate upoštevati, ki bodo pomagali olajšati prehod in povečati možnosti za uspešno sprejetje.

Uporaba map Microsoft Outlook za vse

Vse ste lepo organizirali v Outlookove mape in mislite, da se o življenju brez njih preprosto ni mogoče pogajati. To je vredu. Toda izkoristite to, kar ponuja Service Cloud. Najboljši način za visoko stopnjo uvajanja in zgled drugim uporabnikom je, da imate za svoj delovni dan centralizirano enoto na enem mestu.

Izkoristite članke znanja. Uporabite Chatter. Izkoristite prednosti vsebine. Naložite dokumente v mape z dokumenti v Salesforceu. Nehajte uporabljati Outlookove mape za vse.

Ponovno odpiranje primerov

Različne organizacije Salesforce se razlikujejo glede na to, kako obravnavajo ponovno odpiranje primerov. Navsezadnje je ta odločitev specifična za poslovni proces. Možnosti so različne, spremljanje meritev pa je lahko zapleteno. Če vaša organizacija uporablja pooblastila in mejnike, je to lahko še posebej zapleteno in neurejeno.

Kakor koli že pogledate, se zgodijo nepričakovane stvari in včasih je primer pomotoma zaprt ali pa ga je treba iz enega ali drugega razloga ponovno odpreti. Še več, pogostost ponovnega odpiranja primerov je lahko dragocena metrika za sledenje. O tem lahko poročate in jih združite po uporabnikih ali skupinah ter tako pridobite vpogled v tiste posameznike, ki so najbolj učinkoviti in natančni pri (resnično) zaključevanju primerov.

Namesto da bi zgradili kompleksno rešitev za upoštevanje robnih primerov, bi morda morali oceniti svoj poslovni proces. Če ste stranki ponudili rešitev, bi morali primer takoj zapreti? Morda je bolj smiselno spremeniti status primera v Zagotovljena rešitev in počakati na potrditev, preden to stanje spremenite v Zaprto. Ustvarite lahko celo časovno odvisno pravilo poteka dela, ki bo vaše primere samodejno zaprlo v statusu Zagotovljena rešitev, če v določenem časovnem obdobju ni posodobitev.

Poustvarjanje starega sistema za lajšanje ločitvene tesnobe

Vstopate v svet storitvenega oblaka. Ta svet je sprejelo nešteto posameznikov in podjetij po vsem svetu. Posledično, bolj ko boste lahko sprejeli novo tehnologijo in njene pogoje, več informacij boste lahko dostopali in delili z izkušenimi uporabniki, na povezanih forumih in prek podpornih omrežij, ki bodo vse govorile isti jezik.

Ne ustvarjajte znova Siebela – ali katere koli druge stare aplikacije, če že to zadevo – v Service Cloud. Salesforce porabi milijone dolarjev za raziskovanje, testiranje in gradnjo svojih izdelkov z mislijo na podjetja, kot je vaše. To pomeni, da vam ne bi bilo treba. Izkoristite čim več nestandardne konfiguracije in funkcionalnosti. Ne zapravljajte časa in denarja za ponovno konfiguracijo celotnega uporabniškega vmesnika (UI), da bi prihranili en ali dva klika. To vas bo stalo več zdaj in v prihodnosti.

Preveč uporabljate e-pošto

Service Cloud ima veliko funkcionalnosti, ki lahko nadomestijo ali drastično zmanjšajo e-poštni promet. Uporabite Chatter za krepitev notranje timske komunikacije. Ali morate svojemu kolegu zastaviti vprašanje o določeni liniji izdelkov? Zakaj ne bi uporabili Chatterja? Na ta način ne le prihranite pri neredu v mapi »Prejeto«, ampak vaše vprašanje lahko iščejo in si ogledajo številni drugi, ki bi morda želeli vedeti isto stvar. Ni več treba, da se odgovori izgubijo v mapi »Prejeto« in da jih nikoli več ne vidimo.

Izkoristite postopke odobritve za objavo članka znanja ali kateri koli drug ustrezen postopek. Namesto da osnutke in komentarje pošiljate naprej in nazaj, lahko uporabite postopke odobritve, da zagotovite dosleden tok napredka. Dodaten bonus je, da lahko poročate o njegovem statusu, da vidite, kje so ozka grla. Bodite učinkoviti in se pridružite 21. stoletju: e-pošto uporabljajte samo takrat, ko morate.

Kakovost podatkov: ali res potrebujete vsa ta polja?

Torej ste včasih zajemali veliko podatkovnih točk. Podatki vsem vrstam podjetij omogočajo, da navdušijo stranke s prilagojenimi storitvami. Toda ali res morate poznati barvo oči Jane Smith? Samo zato, ker se počutite udobno, če imate vsa stara polja preslikana v vaš novi sistem, ne pomeni, da jih je smiselno prenesti, če polja redko uporabljate.

To še posebej velja, če so v njih zajeti slabi ali nepomembni podatki. Vaš CRM je dober le toliko, kot so podatki v njem, zato dvakrat premislite, preden se zelo potrudite in prinesete nekaj, kar boste uporabljali dvakrat letno.

Razmislite o tem takole: od Salesforcea dobite sveže, čisto okolje. Želite, da tako ostane! To je najboljši čas za spomladansko čiščenje in nekaj izbire. Utrdite se, kjer lahko, in ne bojte se pustiti nekaj polj za sabo. Prenesite samo tisto, kar morate spremljati in uporabiti za svojo analitiko.

Uporabniki ne vedo vedno najbolje

Vaše stranke nimajo vedno prav. Kot skrbnik so vaše »stranke« uporabniki sistema, ki ga upravljate. Prejmete nešteto zahtev za izboljšave ali spremembe profilov in varnosti. Cindy iz službe za pomoč strankam ne dovolite dostopa do Robovih primerov samo zato, ker to zahteva. Ne ustvarite takoj predmeta po meri samo zato, ker ga Jerry želi in izpostavi prednost ali dve.

Seveda Salesforce olajša izpolnjevanje teh zahtev, vendar to ne pomeni, da je to pametno. Prepričajte se, da obstaja trdna poslovna utemeljitev za izboljšave sistema in usmerite svoje zahteve skozi postopek določanja prioritet. Razmislite o učinkih valovanja v Salesforceu. Kakšen vpliv imajo te spremembe? Če so vložki visoki, se spomnite na temeljne zahteve in poglejte, kako lahko pridete tja na boljši način.

Ne lovite slapa

Pristop slapa je kronološki proces razvoja programske opreme, ki napreduje skozi fiksne zaporedne faze. Običajno je povezan s starejšo programsko opremo, težko dokumentacijo in razvojem, zaradi česar so spremembe zelo drage in zamudne. V svetu krajevnih aplikacij vsaka nova izdaja (ki je tako ali tako redka) zahteva veliko dela in upravljanja izdaj.

Dobrodošli v programski opremi v oblaku za podjetja. Salesforce Service Cloud velik del svojega uspeha pripisuje svojemu agilnemu pristopu k razvoju programske opreme. Sama hitrost, prilagodljivost in evolucijska narava agilnega razvoja je v ostrem nasprotju s pristopi stare garde.

Ne bojte se! Agilna metodologija in Salesforce gresta z roko v roki in tega je ključnega pomena, da ne smete spregledati. Ne bojte se zgodaj in pogosto (no, ne prepogosto), saj agilna metodologija poudarja zgodnje izvajanje, nenehno izboljševanje in hiter odziv na spremembe.

Ne konča se ob predvajanju v živo

Ne ujeti se v past prepričanja, da morajo biti izpolnjene vse zahteve, preden začnete delovati. Določite elemente z najvišjo prednostjo, ki so, če niso dokončani, zaviralci razstave v živo. Zagotovite napredek in uspeh teh predmetov, hkrati pa spremljajte zaostanek tistih z nižjo prioriteto.

Pomembno je vedeti, da ne razkrivate končnega izdelka. Service Cloud se bo spreminjal in razvijal, če vam je všeč ali ne, da bi izpolnil spreminjajoče se zahteve vašega podjetja, pa tudi s tremi izdajami Salesforce na leto. Stvari se bodo le izboljšale. Ne bodite živčni, če ne morete vsega umestiti v svoj agresivni rok za predvajanje v živo. Nekatere stvari lahko počakajo. In dobra novica je, da jim ni več treba dolgo čakati.

Ne izkorišča pooblaščenega skrbnika

Ta je očitna. Vaš sistem se nenehno razvija in za upravljanje te spremembe potrebujete pooblaščenega skrbnika. Nekdo bi moral neizogibno prevzeti odgovornost za administracijo Salesforce v vašem podjetju in spodbujanje tega posameznika, da pridobi certifikat, ali najem takega, ki je, je vredna naložba. To še posebej velja, če se zanašate na Salesforce za velik del vašega podjetja.

Dober skrbnik ni samo "izvajalec". Resnično dragocen skrbnik je nekdo, ki lahko razume potrebe vašega podjetja, hkrati pa zagotavlja dobro analizo, ki ji sledijo možnosti in strateške usmeritve za njihovo izpolnjevanje.

Sprejemanje spremembe

Imate nov sistem in bi ga morali sprejeti. Enako velja za nove funkcije v storitvi Service Cloud. Salesforce kot podjetje teži k temu, da svojo težo in svoje stranke potisne za novo funkcionalnost, počasi opušča zastarelo funkcionalnost predhodnika. Čeprav Salesforce pogosto še naprej podpira te zastarele funkcije, je smiselno zaostajati za novimi, saj jih novi razvoj in nove izdaje izboljšujejo.