Slik setter du opp økonomiske data i LuckyTemplates

Finansiell rapportering er et svært viktig verktøy for å kommunisere tidligere suksesser så vel som fremtidige forventninger i et selskap. Når du trenger å fullføre en økonomisk analyse, må du sette opp dine økonomiske data i LuckyTemplates på en overbevisende måte. Du kan se hele videoen av denne opplæringen nederst på denne bloggen.

Det spiller ingen rolle om dataene dine er fra inntektssiden, utgiftssiden eller balansesiden – målet er til slutt å representere disse dataene i LuckyTemplates og sette dem inn i en overbevisende finansrapport.

Dette var historisk sett veldig vanskelig å gjøre. Men det blir enklere og mer effektivt på grunn av oppdateringene som rulles ut med LuckyTemplates-skrivebordet.

Det er det denne opplæringen handler om. Det er for å vise deg hvordan du kan gjøre det ved å gjøre oppsett eller omorganisere. Fra rådataene dine kan du begynne å lage interessante og verdifulle rapporter rundt økonomien din .

Innholdsfortegnelse

• Eksempel på dataoppsett i LuckyTemplates
• Sette opp spørringene dine
• Utarbeide modellen
• Konklusjon

Eksempel på dataoppsett i LuckyTemplates

Nedenfor er et eksempel på et fullført LuckyTemplates-dataoppsett for en finansiell rapport. Dette er fra en økt for medlemmer som jeg gikk over for de som har oppgradert til LuckyTemplates. 

Denne opplæringen viser deg hvordan du setter opp data og fremhever overbevisende innsikt som er relevant for alle typer finansiell rapportering. Det spiller ingen rolle om det er rundt resultatregnskap, balanse, kontantstrøm eller regnskap.

Men du kan ikke utføre en så god analyse hvis du ikke setter opp de faktiske tabellene, spørringene og modellen riktig.

Som du kan se i eksempelmodellen, kan du se på alle våre fortjeneste- og tapsdetaljer over en hvilken som helst tidsramme . Det er gjort mulig gjennom regnskapsårene jeg har satt opp. Jeg har også dette dynamiske målet hvor du enkelt kan sammenligne budsjett vs fjoråret . 

Videre, i denne modellen, har jeg innebygd en måte å se på ulike enheter og bore inn i spesifikke resultater for de spesifikke enhetene.

Du kan også se at jeg har laget en oversikt for alle våre PnL-uttalelser.

Du kan til og med gå inn i spesifikke elementer i våre Pnl-uttalelser . Du kan for eksempel se på en bestemt gruppering av ordrelinjer og se hvordan disse varene presterte.

Sette opp spørringene dine

Før jeg lærer deg hvordan du setter opp spørringer, ser du her hvordan rådataene ser ut.

Det er et ganske stort bord, er det ikke? Dette er fordi den inneholder data over mange regnskapsår. Den inneholder også hver enkelt artikkel du vanligvis har i en bedrift.

For å sette opp dataene dine i LuckyTemplates eller finansiell rapportering riktig, må du gjøre mye av det harde arbeidet inne i spørringsredigeringsprogrammet .

For å konfigurere spørringene, gå til Hjem -fanen og klikk deretter Rediger spørringer .

Du kan da finne dine spørsmål her.

Dette første oppsettet er nøyaktig den samme tabellen fra våre rådata. Men det er nå i. 

Du vil se her at alle datoene er øverst, og så er detaljene nedenfor. 

Du kan faktisk ikke gjøre noe med data i dette formatet, spesielt finansiell rapportering.

Det du trenger å gjøre er å tenke på hvordan du kan gjøre dette bordet mer kondensert (lengre). Derfor må alle datoene dine plasseres i den øverste overskriftsraden. Deretter må alle datoene dine være i én kolonne, så vel som resultatene dine.

Så det viktigste du må gjøre er å UNPIVOT dataene dine. For å gjøre det, velg de tre første kolonnene.

Deretter høyreklikker du og velger Fjern pivoter andre kolonner .

Etter det vil du få dette lange og tynne bordet. Du vil ha datoene i én kolonne og verdiene i en annen.

Og endre navn på den første kolonnen til måneder .

Du kan også se Datoer- tabellen i våre oppslagstabeller under Datamodell . 

Det er også en finanskategoritabell her hvor du kan bygge et hierarki rundt hver artikkel som kategorien, underkategorien og mer. Så har jeg også fått et referansenummer for å sikre at inntektene er satt over utgiftene.

Dataene er faktisk ikke komplekse; det må bare sorteres og de økonomiske dataene må optimaliseres.

Utarbeide modellen

Som jeg har sagt, er det helt avgjørende å få riktig datamodell. Du bør på en eller annen måte bygge et forhold mellom datoene og økonomiske data .

Men du kan ikke bare bygge et forhold på tvers av flere kolonner. Det er viktig å ha bare ett enkelt forhold; det er også det samme for finansielle kategorier.

Igjen, det viktigste jeg ønsket å demonstrere i denne opplæringen var hvordan du kan sette opp riktig for dataene dine i LuckyTemplates.

Etter det kan du bruke alle de flotte tingene som tidsintelligensberegninger og budsjettanalyse. Du vil også kunne gjøre noe flott analytisk arbeid, som jeg demonstrerte tidligere, hvis du får satt opp riktig.

Til slutt kan du lage overbevisende bilder som dynamisk går gjennom tiden og sammenligne ulike beregninger kontra mål kontra andre mål.

Konklusjon

Økonomisk rapportering i LuckyTemplates er i ferd med å bli langt bedre enn ethvert alternativt verktøy du kan bruke.

Derfor, med denne opplæringen, er målet mitt å vise deg hvordan du kan få det til å gå, og også vise deg hvordan du kan gjøre det overbevisende og verdifullt å ta informerte beslutninger.

For mer avanserte datatransformasjons- og modelleringseksempler kan du lære mer her – .

Jubel,

***** Lære Lucky Templates? *****