Nettbasert rapportutviklingsteknikker i LuckyTemplates

I denne opplæringen skal jeg vise deg hvordan du utformer en rapport i LuckyTemplates som ser ut og føles som en nettbasert rapportapplikasjon. Du vil lære hvordan du lager unike navigasjonsopplevelser i rapportene dine, bruker LuckyTemplates nye temagenerator for å doble utviklingshastigheten din, og utvikler gjenbrukbare maler for å skalere rapportoppretting på tvers av teamene dine. Du kan se hele videoen av denne opplæringen nederst på denne bloggen.

Nylig har LuckyTemplates lagt til funksjoner og funksjonalitet som har gjort oss i stand til å lage svært overbevisende rapporter og nettbaserte rapporteringsapplikasjoner. Jeg vil vise deg hvordan du kan ta en gammel rapport eller til og med starte fra bunnen av og få den til å se mye bedre og mye mer interaktiv ut.

De av dere som kjenner oss ganske godt vet at vi har de fire pilarene tilnærmingen. Dette er vårt rammeverk for å utvikle LuckyTemplates-rapporter. Den første søylen er å laste og transformere data. Den andre pilaren er datamodellering. Den tredje pilaren er DAX-beregninger, og den fjerde er rapporter og visualiseringer. I dag hopper vi over de tre første søylene, og vi dykker virkelig inn i søyle fire.

Innholdsfortegnelse

• Hvordan lage en nettbasert rapport i LuckyTemplates
  • Rapporter fargetema
  • Nettbasert rapportsidenavigering
  • Verktøytips på en nettbasert rapport
• Flere teknikker og visualiseringstips for en nettbasert rapport
• Konklusjon

Hvordan lage en nettbasert rapport i LuckyTemplates

I dette eksemplet laget jeg en enkel modell ved å bruke fosseteknikken, hvor vi har oppslagstabellene våre øverst som flyter ned til faktatabellen vår. Dette er et enkelt datasett. Vi har en organisasjon som selger ting og en faktatabell med alle de forskjellige transaksjonene som har skjedd i virksomheten.

Rapporter fargetema

Det første jeg tror er helt avgjørende når du utvikler disse rapporteringsapplikasjonene, er at du må få riktig tema. Du må få et sømløst og sammenhengende fargetema i rapportene dine.

Du har kanskje allerede et tema som passer med organisasjonen din, og det er flott. Kanskje noen har laget en mal for deg. Men hvis du ikke har det, skal jeg vise deg hvordan du kan lage noe ganske effektivt inne i LuckyTemplates i kombinasjon med noen av verktøyene vi har i vår egen applikasjon kalt.

I Vis -båndet har vi denne rullegardinmenyen med temautvalget vårt, og du vil se at vi har en hel rekke klare temaer. Jeg synes imidlertid at disse ikke alle er så overbevisende fargetemaer, så jeg bruker egentlig ingen av dem.

Du må virkelig få fargene dine til å skille seg ut, og de må virkelig fungere godt sammen. Jeg pleide å endre fargene individuelt til hvert av disse forskjellige elementene, men nå tilpasser jeg fargetemaet mitt. I Vis-båndet, bare bla ned og du vil se alternativet Tilpass gjeldende tema . Klikk på det, så får du opp denne popupen.

Du har massevis av måter å tilpasse temaet ditt her. Du kan endre de generelle temafargene, men du kan også endre de forskjellige elementene, for eksempel titler, dataetiketter, tekst, visuelle elementer osv. Du kan også lage farger for filterruten.

Dette er et flott alternativ for deg å gjøre temaer, men en annen måte å gjøre dette raskt på er gjennom Analyst Hub, og det er gratis! Alle har tilgang til Analyst Hub. Vi har som mål å gjøre det mye enklere og lettere å forstå for alle våre brukere.

I Analyst Hub har vi en fargetemagenerator . Det er noen måter du kan lage ditt fargetema på her. Jeg personlig elsker Color Fan. Saken med temaer er at du ikke vil overkomplisere fargene i rapporten for å lage et sømløst tema. Å ha en lignende palett, men bare forskjellige nyanser, fungerer faktisk veldig bra i rapporteringsdesign.

Når du har valgt fargetemaet ditt, kan du ganske enkelt kopiere fargen og lime den inn i rapporten. Jeg personlig liker å ha en mørkere bakgrunn og hvite bokstaver.

Så du kan klikke på fargen du ønsker, og deretter kopiere og lime den inn i alternativet Tilpass temafarger i LuckyTemplates.

Du har all fleksibiliteten til tilpasning her for rapporten når det gjelder tema, inkludert tekst, fonter, verktøytips, overskrifter osv. Og så, i rapporten, kan du gjøre flere justeringer som farger, gjennomsiktighet og så videre. Jeg elsker å bruke Format Painter også, og du kan også gjøre multi-select for å få fart på ting.

Nå som vi har satt opp temaet vårt, la oss fortsette til sidenavigering.

Nettbasert rapportsidenavigering

Når du bygger en rapport, vil du gjøre det mulig for brukeren å navigere rundt i rapporten akkurat slik du vil. Ikke bare dump alt på en side og deretter la brukeren klikke rundt alle disse forskjellige slicerne og sidene. Du vil ta brukeren gjennom historien du vil fortelle dem ved å bruke navigasjonsteknikker som virkelig kan gjøre det mulig.

Det første jeg ville gjort er å legge til former og ikoner . Jeg får vanligvis ikonene mine fra et nettsted som heter Flaticons . Jeg har et abonnement og jeg har lastet ned noen av ikonene, som er ganske nyttige når jeg skal lage rapporter som dette.

Du kan deretter ta med disse ikonene inn i rapporten. Du kan formatere dem, endre fargen, endre størrelsen på dem og dra den dit du vil plassere dem.

Deretter trenger du en måte å angi hvilken side du faktisk er på til enhver tid. For å demonstrere dette, skal jeg lage et annet rektangel eller bare kopiere og lime inn det jeg allerede har laget. Jeg kan legge formene på hverandre. Deretter dupliserer jeg bare siden og legger lignende funksjonalitet inn på neste side og neste side, etc.

Jeg personlig ønsker ikke at alle filtrene mine bare skal kastes ned på siden min. Jeg ønsker å bli mye smartere på hvordan jeg bruker filtrene. Så jeg lager vanligvis en dynamisk filtreringsboks som vises basert på et klikk. For å gjøre det, må vi bruke bokmerker og valg .

Jeg skal legge til et ikon, som skal være mitt filtreringsbilde. Så når noen klikker på dette, vil jeg at en boks skal vises. Og så vil jeg at boksen skal gjøre det mulig for meg å filtrere etter dato, for eksempel. Jeg skal begynne å bygge denne boksen før jeg gjør noe annet. Jeg kan tilpasse den til hvordan jeg liker.

Utvalgsruten gir oss en liste over hvert element i rapporten vår. Vi kan også manipulere dette. Vi kan isolere noen deler av rapporten vår. Vi kan vise dem og skjule dem.

Nå kan jeg legge til noen slicere, bilder eller andre visuelle bilder i boksen. Jeg kan også gruppere disse elementene sammen, si som filtergruppen min. Ved å gjøre det kan jeg bare velge gruppen i stedet for å velge elementene individuelt.

Deretter skal jeg lage to bokmerker. Den ene er Vis filtre og den andre er Skjul filtre. Alt jeg trenger å gjøre nå er å koble disse bokmerkene til utvalgene av disse bildene. For å gjøre det, skal jeg klikke på bildet og deretter gå til Handling under Formater bilde-panelet og slå det på. Jeg velger Bokmerker for Type og Vis filtre for bokmerke.

Jeg kan da raskt legge til noen visuelle elementer og skape innsikt for rapporten.

Etter det dupliserer jeg denne siden som kunder, plasseringer og produkter. Jeg sørger også for å skjule disse sidene fordi jeg ikke vil at brukerne mine skal se disse sidene nederst i rapporten. Jeg vil at de skal navigere direkte gjennom navigasjonslinjen som jeg har opprettet.

For å bygge inn navigasjonen i navigasjonslinjen, velg bare ikonet, gå deretter til Formater bilde, og plasser handlingene deretter.

Nå skal jeg gjøre de nødvendige endringene for hver side vi dupliserte. For eksempel, for Kunder-siden, endrer jeg sidetittelen til Kundeanalyse. Jeg vil også justere ikonet for kunder på navigasjonslinjen og fjerne eller plassere de relevante bildene.

Verktøytips på en nettbasert rapport

Dette er bare noen av teknikkene du kan gjøre i LuckyTemplates. En annen flott ting du kan bruke for din nettbaserte rapport er verktøytips . Det er en fantastisk funksjon. Du kan tilpasse den for å tilpasse den til temaet vårt. Å bruke verktøytips er en fin måte for brukerne å bore ned effektivt og raskt som mulig til detaljene i rapporten.

Så la oss lage et enkelt verktøytips. For å gjøre det, opprette en ny side og gi den et navn. For dette eksempelet kaller vi det Customer Tooltip. Jeg skal skjule det også fordi jeg ikke vil vise disse verktøytipsene som en side i rapporten. Det viktigste å merke seg her er at du må slå på Verktøytips .

Du kan også tilpasse verktøytipsene dine. Du kan justere størrelsen og fargene og gjøre dem så fancy du vil. Du kan lage tabeller og diagrammer, avhengig av hvordan du vil at detaljene skal vises når brukerne går ned til rapporten.

Når du er ferdig med å lage verktøytipsene dine, kan du bygge dem inn i det visuelle i rapporten. Bare klikk på visualiseringen, gå til malerullen, og klikk deretter på Verktøytips nederst.

Tilpasningsmulighetene er omfattende. Du kan lage mer komplekse verktøytips, og du kan til og med lage en side på en side hvis du vil. Du kan ha en mye større grad av informasjon, og en hel rekke forskjellige visualiseringer, alt innenfor ett verktøytips.

Flere teknikker og visualiseringstips for en nettbasert rapport

En annen ting jeg vil gjøre når jeg lager en nettbasert rapport, er å lage en hjemmeside , der jeg kan gjøre mange innstillinger. Jeg elsker å ha en hjemmeside som er det sentrale navigasjonspunktet, som lar brukere enkelt navigere rundt i resten av rapporten min.

Du kan være kreativ når du bygger hjemmesiden din. Bruk ikoner eller bilder som knapper for å ta brukerne til forskjellige sider og deretter tilbake til hjemmesiden din.

I løpet av minutter kan du lage en utmerket nettbasert rapport i LuckyTemplates med en suveren navigasjonsopplevelse og et overbevisende utseende.

Når det gjelder visualisering, er farger viktige . Pass på at du ikke overbruker farger. Et annet viktig tips for visualisering er å alltid tenke i rutenett rundt hvordan du utformer rapportene dine og hvor du plasserer visualiseringene dine.

Sørg for at du har god navigasjon , som tar brukeren gjennom historien du vil fortelle dem. Tenk utenfor boksen og vær mer kreativ rundt det. Men ikke overbruk det visuelle . Du kan bruke andre funksjoner for å spare plass på siden din. Bruk muligheten til å skjule filtre hvis du vil. Utnytt muligheten til å bruke verktøytips og drill-through.

Hvis du ønsker å få flere ideer om rapportdesign, gå til vår og besøk vår . Her finner du noen av de best utformede LuckyTemplates-rapportene. Det er ingenting som dette noe sted på nettet. Mange av disse rapportene har nylig blitt opprettet internt av LuckyTemplates. Mange av disse er fra samfunnet vårt og våre utfordringer.

Konklusjon

Denne opplæringen var basert på et nylig toppmøte vi hadde på LuckyTemplates. Du kan se hele videoen nedenfor for å se detaljene om hvordan jeg laget denne rapporten.

I denne opplæringen gikk vi over ting som sidenavigasjonsteknikker, temaer, bokmerker, verktøytips, drill-through, opprettelse av hjemmesider osv. I tillegg har jeg vist deg hvordan du lager rapporteringsapplikasjonsmaler som du kan bruke gjennom et bredere publikum blant flere brukere eller utviklere i organisasjonen din.

Noen bruker PowerPoint og noen bruker Canva, som også er gode verktøy for å lage bakgrunner og overbevisende utseende for rapportene dine. Vi har også tilgjengelige veiledninger rundt disse verktøyene på vår .

Jubel,