LuckyTemplates Financial Dashboard: Komplette tabelltilpasningstips
LuckyTemplates er et flott verktøy for finansiell rapportering. Her er en veiledning om hvordan du lager tilpassede tabeller for ditt LuckyTemplates økonomiske dashbord.
I dette blogginnlegget vil jeg dykke ned i en relativt spesifikk innsikt ved å gjennomføre en LuckyTemplates trendanalyse. Ved å gå gjennom nøyaktig hvordan jeg kom dit, vil du lære så mye om hva du kan gjøre med LuckyTemplates og DAX. Jeg dykker virkelig ned i dette konseptet , som jeg elsker å implementere. Det handler om å legge lag på hverandre til du får ønsket resultat. Du kan se hele videoen av denne opplæringen nederst på denne bloggen.
Dette er en virkelig kraftig teknikk fordi du kan jobbe deg opp til en hvilken som helst beregning og fortsatt ha datamodellens virkemåte for å muliggjøre filtrering av dataene dine.
Innholdsfortegnelse
LuckyTemplates-trendanalyse på produktmarginer
Vi skal gjøre noen trendanalyser på noe veldig spesifikt som produktfortjenestemarginer. Vi vil finne ut om fortjenestemarginene utvides eller trekker seg sammen over tid. Dette er relevant hvis du vil se på ytelsen de siste to til tre månedene for et bestemt sett med produkter. Du vil vite om disse selger godt og du utvider marginene som forventet. Du vil også vite om etterspørselen har falt, eller konkurransen er høy, og marginene har falt.
Få fortjenestemarginer
Her er en teknikk du kan bruke til å faktisk oppdage fortjenestemarginer og visualisere dem i LuckyTemplates. Først av alt må vi få beregnet fortjenestemarginene. I dagens datamodell vil vi starte med Total Sales transaksjonen, men vi ønsker også å få Total Profits. For å oppnå dette får vi vårt totale salg og trekker fra totale kostnader ved å brukefunksjon.
Neste trinn er å legge til et nytt mål og kalle det fortjenestemarginer hvor vi skal dele Total fortjeneste på Totalt salg.
Fordi vi ser på dette fra kvartalsbasis, la oss ta vårt kvartal og år så vel som fortjenestemarginene inn i lerretet.
Få samlet overskuddsvekst
Vi har fortjenestemarginene i tabellen vår, men vi ønsker også å se fortjenestemarginveksten per produkt. Først av alt må vi finne ut hva logikken er og sende den inn i riktig kontekst for å få svaret vi ønsker. Vi skal lage et nytt tiltak og kalle det Profit Growth. Vi bruker våre fortjenestemarginer og trekker deretter fortjenestemarginene fra kvartalet før vi brukerfunksjon.
Når vi trekker fortjenesteveksten inn i tabellen, vil den nå gjenspeile veksten, enten den vokser eller trekker seg sammen. Det er ganske kult, ikke sant?
Få profittvekst etter produkt
Men nå ønsker vi å se tallene fra et produktspesifikt perspektiv. Vi har allerede logikken inne i tabellen; alt vi trenger å gjøre nå er å endre konteksten . Så vi skal lage en matrise, kvitte oss med fortjenestemarginene og finne den relevante dimensjonen som er produktnavn. Vi legger det i rader, mens vi legger kvartal og år inn i kolonner.
Nå som vi har fortjenestemarginveksten, kan vi tydelig se ekspansjonen og nedgangen i hvert av kvartalene, og enkelt se trender .
Identifisere trender ved hjelp av betinget formatering
For å gjøre ting mer visuelt interessante klikker vi på Betinget formatering, skriver inn et tall i Minimum- og Maksimum-feltene og tilordner en farge for betinget formatering av cellene i denne tabellen.
Ser vi på tabellen nedenfor, kan vi nå se om disse trendene er for ekspansjon eller sammentrekning. Dette er i seg selv en ganske god innsikt. Hvis du har lagt dette over noe virkelig informasjon, og hvis det var en reduksjon i etterspørselen eller en økning i konkurransen, vil du se mange røde i en bestemt rad. Dette vil være en grunn til bekymring, noe å diskutere med de ansatte og iverksette tiltak for.
Bestemme hvorfor fortjenesten utvides eller trekker seg sammen
Men hvorfor ble noen av tallene utvidet eller redusert innenfor noen av tidsrammene vi diskuterte? La oss se nærmere på hvorfor det faktisk skjedde. Det første du må gjøre er å kopiere og lime inn den eksisterende tabellen, bli kvitt produktnavnet og gjøre den andre tabellen om til en visualisering. Nå kan vi på kvartalsbasis se hva som faktisk skjedde med porteføljen i sin helhet.
Vi kan også finne ut hva som faktisk skjedde med hvert enkelt produkt, slik at vi raskt kan se hva som bidrar til vekstmarginen eller forringer den.
Få individuelle transaksjoner
Det siste vi kan gjøre er å se de enkelte transaksjonene. Vi kan starte med oppsummeringslaget og finne ut om det er en trend. Deretter kan vi se på de underliggende dataene og se hvilke spesifikke kunder eller hvilke spesifikke salg i spesifikke regioner som har forårsaket denne trenden.
Så det vi skal gjøre er å lage en ny tabell med litt informasjon fra en rekke tabeller i modellen vår.
Nå som vi har all informasjon på linje, kan vi tydelig se det store bildet. For eksempel reduserte fortjenestemarginene våre med nesten 1 % i 3. kvartal, så la oss gå videre og velge det.
Vi kan se på tabellen og se at produkt 14 av en rekke årsaker opplevde det største tapet. Når vi klikker på produkt 14, kan vi se på hver enkelt transaksjon uansett dato, se hvilken region de ble solgt til, og så videre og så videre.
Konklusjon
I denne opplæringen starter jeg med salg, og går deretter over til å beregne fortjeneste. Jeg jobber også med noen tidsintelligensberegninger og forgrener meg så enda mer. Ved å kombinere disse teknikkene i datamodellen er vi i stand til å utforske ting som marginsammentrekning eller utvidelse.
Å gjøre en LuckyTemplates-trendanalyse er en god innsikt for virksomheten og er en nøkkelindikator på salgsresultater på tvers av en rekke bransjer. Det er kanskje ikke den eneste innsikten du ser på fra et resultatperspektiv, men det vil garantert sette litt farge på hvorfor du har oppnådd ytelsesresultatene du har oppnådd. Det er litt som ytelsesattribusjon. Kanskje fortjenesten din er lavere, ikke fordi du solgte mindre, men på grunn av at marginene dine reduseres takket være konkurranse.
Dette er bare ett eksempel på mange overbevisende måter å oppdage ny innsikt på som kan generere mye verdi og diskusjoner i organisasjoner. For å lære flere teknikker sjekk ut kurset mitt. Det er her jeg dekker mange av disse typer applikasjoner i lengden.
Lykke til med implementeringen av denne.
LuckyTemplates er et flott verktøy for finansiell rapportering. Her er en veiledning om hvordan du lager tilpassede tabeller for ditt LuckyTemplates økonomiske dashbord.
Denne opplæringen vil diskutere Power Query Language Flow og hvordan den kan bidra til å lage en jevn og effektiv datarapport.
Jeg vil diskutere en av mine favorittteknikker rundt LuckyTemplates egendefinerte ikoner, som bruker egendefinerte ikoner på en dynamisk måte i LuckyTemplates visuals.
I denne bloggen viser jeg deg hvordan du kan lage LuckyTemplates-tabeller ved å bruke en formel som kombinerer UNION-funksjonen og ROW-funksjonen.
Oppdag hvordan on-premises data gateway lar Power Automate få tilgang til skrivebordsapplikasjoner når brukeren er borte fra datamaskinen.
Denne bloggen inneholder LuckyTemplates TOPN DAX-funksjonen, som lar deg få unik innsikt fra dataene dine, og hjelper deg med å ta bedre markedsføringsbeslutninger.
Lær noen fantastiske analytiske teknikker som vi kan gjøre for datamodellering i LuckyTemplates ved å bruke DAX-støttetabeller.
Her dykker vi ned i LuckyTemplates Advanced DAX og implementerer rangeringslogikk for å få en helt unik innsikt. Jeg viser også frem målegrening i dette eksemplet.
Denne bloggen introduserer den nye funksjonen i LuckyTemplates, What-If-analyseparameteren. Du vil se hvordan det gjør alt raskt og enkelt for scenarioanalysen din.
Finn ut hvordan du kan finne ut om inntektsveksten din er god ved å sjekke om marginene dine økte ved å bruke LuckyTemplates som måler forgrening.