LuckyTemplates Financial Dashboard Eksempler: La oss bli spesifikke

LuckyTemplates finansielle instrumentbord gir en rask og enkel måte å overvåke en organisasjons økonomiske ytelse i sanntid. Ved å konsolidere data fra ulike kilder, kan finansielle dashboards gi en omfattende oversikt over en organisasjons økonomiske helse.

Et LuckyTemplates finansielt dashbord er en visuell representasjon av økonomiske data og nøkkelytelsesindikatorer (KPIer) opprettet ved hjelp av Microsoft LuckyTemplates, et forretningsanalyseverktøy. Den gir en omfattende oversikt over finansiell informasjon, som gjør det mulig for brukere å overvåke og analysere økonomisk ytelse, identifisere trender og ta datadrevne beslutninger.

I denne artikkelen vil du lære hvordan LuckyTemplates finansielle dashboards imøtekommer de unike analytiske kravene til forskjellige brukerroller i en organisasjon, og hvorfor det er et viktig verktøy for finansfagfolk, ledere og beslutningstakere.

La oss gå!

Innholdsfortegnelse

• Nøkkelkomponenter i LuckyTemplates Financial Dashboards
  • 1. Inntekt og fortjeneste
  • 2. Salgsanalyse
  • 3. Driftsinntekter
  • 4. Bruttomargin
  • 5. Resultatregnskap
  • 6. Økonomisk ytelse
• Hvordan bygge et LuckyTemplates Financial Dashboard med eksempler
  • 1. Dataforberedelse
  • 2. Datamodellering
  • 3. Visualiseringer
• Eksempel på finansielle instrumentbord i LuckyTemplates
  • 1. Dashboard for detaljsalgsanalyse
  • 2. Dashboard for salg og retur
  • 3. HR Finance Dashboard
• Beste praksis og tips for LuckyTemplates finansielle instrumentbord
• Avanserte funksjoner i LuckyTemplates Financial Dashboards
  • 1. Beregnede kolonner og mål
  • 2. Egendefinerte bilder
  • 3. Apper og maler
• Utforsker bransjespesifikke finansielle instrumentbord
  • 1. Detaljhandel
  • 2. Produksjonsindustri
  • 3. Helseindustrien
  • 4. Non-profit organisasjoner
• Hvordan laste ned og dele LuckyTemplates Financial Dashboard
• Siste tanker

Nøkkelkomponenter i LuckyTemplates Financial Dashboards

Finansielle instrumentbord gir en rask og enkel måte å visualisere viktige økonomiske data og ta informerte beslutninger. Denne delen dekker noen av de viktigste komponentene i finansielle instrumentbord.

1. Inntekt og fortjeneste

Inntekter og fortjeneste er nøkkelindikatorer for en bedrifts økonomiske helse. Et finansielt dashbord bør inneholde en tydelig visualisering av både totalinntekter og nettoresultat.

Dette kan presenteres i form av linjediagrammer, stolpediagrammer eller tabeller. Det kan også være nyttig å vise trender over tid, sammenligne nåværende ytelse med tidligere perioder.

2. Salgsanalyse

Salgsanalyse kan bidra til å identifisere mønstre og trender i salgsdata, slik at salgsledere og virksomheter kan ta bedre beslutninger. Nøkkelberegninger som skal inkluderes i et salgsanalysedashbord er:

• Brutto salg

• Salgsvekst

• Gjennomsnittlig transaksjonsverdi

• Salg etter produkt eller kategori

• Salg etter region, kanal eller kundesegment

3. Driftsinntekter

Driftsinntekter er en viktig målestokk for å vurdere et selskaps lønnsomhet. Det representerer overskuddet opptjent fra et firmas primære forretningsdrift, unntatt ikke-driftsinntekter og utgifter.

I et finansielt dashbord kan driftsinntekter presenteres som et frittstående tall eller sammenlignes med inntekter for å beregne driftsmarginen, som viser hvor effektivt et selskap genererer overskudd fra driften.

4. Bruttomargin

Bruttomargin er andelen av de totale inntektene som gjenstår etter regnskapsføring av varekostnaden (COGS). Det er en viktig målestokk for å forstå et selskaps lønnsomhet og prisstrategi.

Finansielle instrumentbord bør inkludere bruttomarginprosenten, muligens med en sammenligning med industrireferanser eller historisk ytelse.

5. Resultatregnskap

Et resultatregnskapsdashbord skal gi en oversikt på høyt nivå over et selskaps økonomiske resultater over en bestemt periode. Viktige komponenter i resultatregnskapet som skal inkluderes på et finansielt dashbord er:

• Inntekter

• COGS

• Bruttofortjeneste

• Driftskostnader

• Driftsinntekter

• Netto inntekt

Tabell- eller fossediagramformater kan brukes effektivt til å visualisere komponentene i resultatregnskapet og hvordan de bidrar til et selskaps bunnlinje.

6. Økonomisk ytelse

For å få en omfattende forståelse av en organisasjons økonomiske helse, er det viktig å analysere ulike økonomiske nøkkeltall og beregninger.

Nyttige eksempler på økonomiske ytelsesforhold å inkludere i et LuckyTemplates-dashbord kan være:

• Avkastning på egenkapital (ROE)

• Nåværende forhold

• Rask forhold

• Gjeld i forhold til egenkapital

• Inntjening per aksje (EPS)

• Pris-til-inntektsforhold (P/E)

Disse nøkkelkomponentene i finansielle instrumentbord kan hjelpe bedrifter med å ta informerte beslutninger, spore økonomiske resultater og identifisere forbedringsområder.

Nå som vi har dekket nøkkelkomponentene i LuckyTemplates finansielle dashbord, går vi videre til å bygge en i neste seksjon.

Hvordan bygge et LuckyTemplates Financial Dashboard med eksempler

Å bygge et LuckyTemplates økonomisk dashbord innebærer flere trinn. Her er en generell oversikt for å hjelpe deg i gang:

1. Dataforberedelse

Før du oppretter et økonomisk dashbord i LuckyTemplates, er det første trinnet å forberede de relevante dataene først. Dette inkluderer:

• Samle inn data fra ulike kilder som , databaser eller APIer

• Rensing og transformering av dataene for å gjøre dem egnet for analyse

Ved å bruke Power Query Editor i LuckyTemplates Desktop kan du enkelt utføre datatransformasjoner og lage datamodeller. Sentrale oppgaver inkluderer:

• Kombinere flere datakilder

• Filtrering og sortering av data

• Legge til eller fjerne kolonner

• Utføre beregninger

2. Datamodellering

Etter å ha forberedt dataene dine, er neste trinn å lage en datamodell i LuckyTemplates Desktop. Dette innebærer:

• Definere relasjoner mellom tabeller i datasettet

• Opprette beregnede kolonner, mål og hierarkier for analyse

For et effektivt økonomisk dashbord er det viktig å ha en tydelig datamodell med nøyaktig definerte relasjoner. Dette lar deg analysere ulike økonomiske indikatorer effektivt.

3. Visualiseringer

Med datamodellen din på plass kan du få LuckyTemplates-brukere til å lage visualiseringer som forteller en overbevisende historie om dine økonomiske data. LuckyTemplates fungerer som et mangfoldig kraftig datavisualiseringsverktøy for bedrifter.

Noen visualiseringsalternativer i LuckyTemplates inkluderer:

• Linjediagrammer, stolpediagrammer og sektordiagrammer for trender og sammenligninger

• Kart og varmekart for geografisk analyse

• Tabeller og matriser for detaljert datarepresentasjon

For å bygge et vellykket økonomisk dashbord, vurder følgende praksis:

• Velg passende visuelle elementer : Velg visuelle elementer som best representerer de økonomiske nøkkelberegningene du vil analysere.

• Organiser visuelle effekter effektivt : Plasser de viktigste visualiseringene øverst på dashbordet og bruk en logisk layout.

• Bruk farger og formatering med omhu : Bruk konsistente farger, fonter og stiler for å gjøre dashbordet ditt visuelt tiltalende og lett å forstå.

Ved å kombinere riktig forberedte data, en godt strukturert datamodell og engasjerende visualiseringer, kan du lage et kraftig LuckyTemplates-finansiell dashbord for å forbedre dine økonomiske analysemuligheter.

Vi går videre ved å gå gjennom eksempler på finansielle instrumentbord i neste avsnitt.

Eksempel på finansielle instrumentbord i LuckyTemplates

LuckyTemplates tilbyr en rekke verktøy og alternativer for å lage dynamiske og interaktive finansielle instrumentbord som imøtekommer organisasjonens behov.

1. Dashboard for detaljsalgsanalyse

Dashboardet for detaljsalgsanalyse i LuckyTemplates er et utmerket eksempel som viser viktig innsikt i en detaljhandelsvirksomhets økonomiske og salgsresultater.

Dette salgsdashbordet inkluderer vanligvis nøkkelytelsesindikatorer (KPIer), som salg, fortjeneste og solgte enheter.

Det lar også brukere analysere dataene på tvers av flere dimensjoner, for eksempel etter produktkategori, region eller tidsperiode. Brukere kan bruke interaktive visualiseringer for å utforske trender og identifisere forbedringsområder.

Retail Analysis Dashboard hjelper ledere og beslutningstakere å ta datadrevne beslutninger og optimalisere deres økonomiske og forretningsmessige vekststrategier.

2. Dashboard for salg og retur

Et annet nyttig LuckyTemplates-eksempel for økonomisk analyse er salgs- og returdashbordet. Dette interaktive dashbordet fokuserer først og fremst på å spore og analysere salgsdata og returrater, som er avgjørende for enhver detaljhandel eller e-handel.

LuckyTemplates-dashbordet viser informasjon om:

• Totale salgsinntekter

• Totalavkastning

• Returpriser

• Salg etter produktkategori og kundesegment

Dette visuelt engasjerende analysedashbordet lar brukere dykke dypere inn i salgsdataene sine og identifisere mønstre, for eksempel sesongmessige trender i salg og avkastning.

Bevæpnet med denne informasjonen kan bedrifter bedre forstå kundeadferd og målrette markedsføringstiltak deretter.

3. HR Finance Dashboard

HR Finance Dashboard er dashboard for lederinnsikt designet for å analysere de økonomiske aspektene ved personalledelse i en organisasjon.

Dette LuckyTemplates-eksemplet legger vekt på den økonomiske siden av HR, sporing og visning av viktige økonomiske beregninger som:

• Avdelingsbudsjetter

• Ansattes kostnader

• Lønn og lønn

• Fordeler utgifter

• Omsetningshastigheter

Ved å bruke HR Finance Dashboard kan HR-ledere og økonomiteam bedre forstå organisasjonens arbeidsstyrkeutgifter og identifisere områder for potensielle kostnadsbesparelser eller forbedringer.

Dessuten hjelper det å forstå hvordan HR-investeringer bidrar til organisasjonens samlede økonomiske ytelse. Disse eksempler på finansielle dashboards i LuckyTemplates viser frem kraften i datavisualisering og analyse.

Ved å bruke LuckyTemplates og utnytte disse forhåndsbygde prøvene eller skreddersy dem til individuelle behov, kan organisasjoner få verdifull innsikt i deres økonomiske resultater, ta bedre beslutninger og forbedre bunnlinjen.

Vi vil gå over praksis og tips for finansielle instrumentbord i neste avsnitt.

Beste praksis og tips for LuckyTemplates finansielle instrumentbord

Finansielle dashboards spiller en kritisk rolle i å presentere data på en organisert og lettfattelig måte. For å lage et LuckyTemplates økonomisk dashbord som effektivt viser viktige beregninger og innsikt, bør du vurdere følgende beste fremgangsmåter:

• Vurder publikummet ditt: Design dashbordet for å imøtekomme de spesifikke behovene og forventningene til de tiltenkte brukerne. Fokuser på den viktigste informasjonen og sørg for at den er tydelig fremhevet.

• Bruk riktig visualisering for dataene: Velg passende grafikk som best representerer de økonomiske målene og innsiktene du presenterer. Stolpediagrammer, sektordiagrammer og linjediagrammer er populære valg for å vise økonomiske data.

• Fortell en historie på én skjerm: Organiser dataene og bildene dine på en logisk og sammenhengende måte for å gi brukerne en klar forståelse av den økonomiske informasjonen. Benytt LuckyTemplates fullskjermmodus for en oppslukende opplevelse.

• Plasser den viktigste informasjonen strategisk: Plasser nøkkelberegningene og innsikten øverst eller midt på dashbordet for å fange brukernes oppmerksomhet. Dette vil hjelpe brukere raskt å identifisere og fokusere på de mest kritiske dataene.

• Hold det enkelt og rent: Unngå å rote dashbordet med unødvendig grafikk, tabeller eller tekst. Hold deg til et rent design som effektivt kommuniserer dataanalyse og innsikt.

Noen nøkkelberegninger som skal inkluderes i din økonomiske oversikt er:

• Operasjonell inntekt: Den totale inntekten generert fra forretningsdrift. Spor dette for å vurdere selskapets økonomiske resultater.

• Bruttomargin: Differansen mellom inntekt og kostnad for solgte varer (COGS). Spor dette for å overvåke effektiviteten til virksomheten når det gjelder å generere fortjeneste.

• Bruttomarginprosent: Bruttomarginen i prosent av inntekten. Dette vil bidra til å vurdere den samlede lønnsomheten til selskapet.

• Netto fortjeneste: Det totale fortjenestebeløpet etter fradrag av alle utgifter, inkludert skatter. Spor dette for å måle selskapets suksess når det gjelder å generere fortjeneste.

• Driftsutgifter: De totale kostnadene ved å drive virksomheten, inkludert lønn, husleie, verktøy og markedsføringskostnader. Overvåk dette for å vurdere effektiviteten og kostnadsstyringen til virksomheten.

Avanserte funksjoner i LuckyTemplates Financial Dashboards

LuckyTemplates tilbyr en rekke avanserte funksjoner som kan forbedre finansielle instrumentbord.

I denne delen skal vi diskutere tre hoveddelfunksjoner: Beregnede kolonner og mål , tilpassede bilder og apper og maler .

1. Beregnede kolonner og mål

Beregnede kolonner og mål er en kraftig måte å lage tilpassede beregninger og beregninger i LuckyTemplates.

Ved å bruke språket (Data Analysis Expressions) kan du lage avanserte formler for å analysere økonomiske data mer effektivt.

• Kalkulerte kolonner : Disse opprettes ved å definere nye kolonner i datamodellen din med egendefinerte formler, slik at du kan bygge komplekse beregninger ved å bruke eksisterende data.

• Mål : Mål er aggregeringene eller beregningene som kan brukes i rapporter og visualiseringer. De kan representere KPIer (Key Performance Indicators), som netto fortjenestemargin, inntektsvekst eller utgiftsforhold.

Noen eksempler på beregnede kolonner og mål i finansielle instrumentbord kan omfatte:

• Brutto fortjenestemargin: (inntekt – varekostnad) / inntekt

• Driftsresultatmargin: (driftsinntekt / nettoomsetning) * 100

• Avkastning på egenkapital (ROE): Nettoinntekt / Gjennomsnittlig egenkapital

2. Egendefinerte bilder

Egendefinerte visualiseringer gir en mulighet til å lage tilpassede visualiseringer som er skreddersydd til spesifikke økonomiske datasett. Du kan enten lage dine egne tilpassede bilder ved å bruke LuckyTemplates Custom Visual SDK eller laste ned eksisterende fra AppSource Marketplace .

Ulike tilpassede bilder er tilgjengelige for finansielle instrumentbord som:

• Fossdiagrammer: Visualisering av resultatregnskap og kontantstrømendringer

• Candlestick Charts: Viser aksjekurser, inkludert åpning, lukking, høye og lave verdier

• Varmekart: Viser korrelasjoner mellom ulike finansielle variabler

3. Apper og maler

LuckyTemplates-apper og -maler er forhåndsbygde løsninger som kan utnyttes for å spare tid og krefter når du oppretter økonomiske dashboards. Disse kan variere fra bransjespesifikke maler til apper for spesifikke brukstilfeller som økonomisk planlegging eller investeringssporing.

Apper og maler finnes enten i LuckyTemplates-fellesskapet eller på AppSource Marketplace. Noen populære maler for økonomisk dashbord inkluderer:

• Finance Performance Analysis: En omfattende løsning for å utføre finansiell KPI-analyse

• Balanseanalyse: Analyse av eiendeler, gjeld og egenkapital på et selskaps balanse

• Resultatregnskap: Gir innsikt i et selskaps lønnsomhet over tid

LuckyTemplates avanserte funksjoner kan forbedre finansielle dashboards betydelig ved å introdusere tilpassede beregninger og mål, skreddersydde visualiseringer og forhåndsbygde løsninger. Bruk av disse verktøyene kan føre til dypere innsikt og mer effektiv beslutningstaking.

I den neste delen skal vi utforske bransjespesifikke instrumentbord.

Utforsker bransjespesifikke finansielle instrumentbord

LuckyTemplates finansielle instrumentbord er viktige verktøy for ulike bransjer, og hjelper finansteam med å overvåke kritiske beregninger, ta informerte beslutninger og planlegge effektivt.

1. Detaljhandel

I detaljhandelsbransjen kan noen viktige økonomiske beregninger fanget i LuckyTemplates-rapporten og dashboardene inkludere:

• Inntekter etter sted

• Bruttomarginprosent

• Lageromsetning

Denne nøkkelinnsikten vil gjøre det mulig for økonomiteamet å analysere produktytelse, identifisere lønnsomhetsmønstre og sikre riktig lagerstyring.

2. Produksjonsindustri

Finansielle instrumentbord for produksjon kan gi verdifull informasjon om:

• Produksjonskostnadsanalyse

• Estimerte vs. faktiske utgifter

• Return on Investment (ROI) for ulike prosjekter

Med denne informasjonen kan økonomiteamet allokere ressurser optimalt, og sikre effektive produksjonsprosesser og kostnadskontroll.

3. Helseindustrien

Dashboards for helsevesenet fokuserer på økonomiske beregninger som:

• Pasientinntekter

• Utgift per pasient

• Driftsmargin

Slike data hjelper økonomiteamet med å evaluere tjenestelønnsomhet, analysere kostnadsfordelinger og forbedre finansiell stabilitet.

4. Non-profit organisasjoner

For ideelle organisasjoner kan finansielle instrumentbord omfatte:

• Fundraising ROI

• Inntekter etter donasjonskilde

• Kostnad per mottaker

Denne informasjonen veileder økonomiteamet i å ta bedre beslutninger om innsamling, tildeling av midler og evaluering av organisasjonens økonomiske effektivitet.

Uavhengig av bransje, gir LuckyTemplates finansielle dashboards praktisk innsikt som gir organisasjoner mulighet til å ta velinformerte beslutninger, strømlinjeforme finansiell planlegging og få praktisk innsikt for å forbedre deres generelle forretningsytelse.

I neste avsnitt vil du lære hvordan du laster ned og deler LuckyTemplates finansielle dashboard.

Hvordan laste ned og dele LuckyTemplates Financial Dashboard

For å laste ned og eksperimentere med eksempler på finansiell dashbord i LuckyTemplates, kan du begynne med å utforske de offisielle Microsoft-ressursene.

En slik ressurs er Financial Sample-arbeidsboken, som du kan laste ned fra denne lenken . Denne eksempelarbeidsboken gir et godt utgangspunkt for å forstå de ulike måtene økonomiske data kan representeres på i LuckyTemplates.

Når du har opprettet eller lastet ned et dashbord, er det enkelt å dele det med kolleger og andre. Her er trinnene for å dele et LuckyTemplates-dashbord:

• I en liste over dashbord, eller i et åpent dashbord, velger du Del .

• I dialogboksen Del dashbord skriver du inn navnet eller e-postadressen til brukeren eller gruppen du vil dele med.

• Du kan eventuelt skrive en melding og velge Gi tilgang .

Husk, mens LuckyTemplates-dashbordet kan nås gjennom ulike nettlesere, kan bruk av Microsoft Edge tilby ytterligere fordeler, for eksempel bedre integrasjon med andre Microsoft-produkter og -tjenester.

For å laste ned og få tilgang til LuckyTemplates gjennom Microsoft Edge, naviger ganske enkelt til LuckyTemplates-nettstedet og logger på med Microsoft-kontoen din.

Hvis du er ny på LuckyTemplates, kan det være lurt å prøve LuckyTemplates-tjenesten gratis. Microsoft tilbyr en gratis prøveversjon av LuckyTemplates Pro som lar deg teste funksjonene før du forplikter deg til et abonnement.

Den gratis prøveversjonen gir en fullt funksjonell LuckyTemplates-opplevelse, slik at du enkelt kan utforske og dele økonomiske dashbordeksempler.

Oppsummert er det like enkelt å laste ned eksempler på finansiell dashbord i LuckyTemplates som å utforske Microsofts ressurser, og å dele dem med andre er bare noen få klikk unna.

Å bruke Microsoft Edge og vurdere den gratis prøveversjonen av LuckyTemplates Pro kan forbedre opplevelsen din ytterligere mens du jobber med finansielle instrumentbord.

Siste tanker

LuckyTemplates finansielle instrumentbord er kraftige datavisualiseringsverktøy som gjør det mulig for bedrifter å få verdifull innsikt i deres økonomiske resultater. De gir en visuell representasjon av viktige økonomiske beregninger, slik at brukere kan overvåke trender, analysere data og ta informerte beslutninger.

Ved å konsolidere og presentere økonomiske data på en klar og interaktiv måte, hjelper finansielle dashboard brukere å forstå den nåværende økonomiske helsen til organisasjonen, identifisere forbedringsområder og spore fremgang mot økonomiske mål.

De gjør det mulig for brukere å se nærmere på spesifikke detaljer, utføre dybdeanalyse og identifisere mønstre eller anomalier som kan påvirke økonomiske resultater.

Ved å bruke LuckyTemplates-dashboards til økonomiske formål for å effektivt overvåke og administrere deres økonomiske resultater, identifisere trender og ta rettidige tiltak for å drive suksess.

Ved å gi et helhetlig syn på økonomiske data, letter disse dashbordene åpenhet, ansvarlighet og strategisk planlegging for økonomiske mål og mål.

Hvis du vil lære mer om LuckyTemplates Dashboard-eksempler, kan du se videoen nedenfor: