CRM-salgsanalyse i LuckyTemplates

I denne LuckyTemplates-utstillingen fokuserer vi påofte funnet i Salesforce eller Microsoft Dynamics. Du kan se hele videoen av denne opplæringen nederst på denne bloggen.

Vi ønsker å få innsikt i fremtiden Inntekter fra et spesifikt kundesett. I dette tilfellet har vi et kundesett basert på det New Zealandske markedet.

Vi har nøkkeltall på kundene og på deres avtaler som er fullført og pågår. Noen av disse beregningene inkluderer kundens navn, kontoeier, produktet eller tjenesten som selges til kunden, og potensielle salg i pipelinen.

Det er også numeriske datapunkter for gjeldende inntekt per klient, målinntekt, som er satt ved begynnelsen av regnskapsåret, og estimert varighet av avtaler per klient.

Denne LuckyTemplates-utstillingen er delt inn i fire forskjellige rapporter.

Innholdsfortegnelse

• Salgsoversikt
• Salgsmuligheter
• Kundekontoanalyse
• Viktige potensielle salg
• Konklusjon

Salgsoversikt

Den første rapporten inneholder en oversikt over nåværende inntekter oppnådd for hver klient.

Vi kan også se produktene vi selger og hvor hoveddelen av inntektene våre kommer fra for hvert sted.

Det er også forskjellige sammenbrudd for våre inntektskilder.

Denne rapporten inneholder diagrammer som viser inntekter per kundegruppering, etter tjenestekategori og region.

Salgsmuligheter

Den andre rapporten fokuserer på aktuelle salgsmuligheter. 

Vi kan se de potensielle kildene til inntektene våre, noe som hjelper oss med ressursallokeringen. Denne analysen er vanlig i CRM-salgsløsninger.

Med denne informasjonen kan vi sette en sannsynlighet for når et salg kommer til å skje. Vi er i stand til å bryte ned sjansene for et vellykket salg.

Ved å koble sammen datamodellen i rapporten kan vi filtrere informasjonen som vises i visualiseringene.

Vi kan se hvilke salgsmuligheter som mest eller minst sannsynlig vil bli fullført. Disse dataene kan enkelt filtreres over ulike nøkkelberegninger for hvert klientsett.

Kundekontoanalyse

Den tredje rapporten i denne utstillingen dykker inn i klientanalyse.

Nøkkelberegningene er plassert på venstre side av rapporten.

Vi kan enkelt dykke ned i hver klient og analysere vår. Med denne innsikten kan vi identifisere potensielle inntekter vi trenger for å oppnå for spesifikke kunder.

En annen analyse vi kan få ut av denne rapporten er på klientundergrupper eller grupperinger. Hvis vi vet hvilke kunder som tilhører samme bransje, kan vi enkelt identifisere salgsmålene vi ennå ikke har oppnådd per gruppe.

Viktige potensielle salg

Den siste rapporten fokuserer på nøkkelpotensialsalg.

Vi kan se hvilken pipelinefase nøkkelsalget befinner seg i for øyeblikket.

I dette eksemplet tilhører flertallet fortsatt kvalifikasjonsfasen. Så vi har fortsatt ting vi må gjøre for å forbedre rørledningen vår gjennom resten av året. Vi ønsker å se flere nøkkelsalg gå inn i beslutnings- eller løsningsdesignfasen.

Denne rapporten lar oss enkelt bore inn i hvilken rørledningsfase kundene våre tilhører. Etter å ha kjennskap til denne informasjonen, kan vi kontakte vår salgsrepresentant eller med kunden for å sikre at vi kan konvertere disse potensielle salgene til faktiske resultater. 

Konklusjon

Denne LuckyTemplates-utstillingen presenterte fire forskjellige rapporter der vi kan få verdifull analyse av vårt nåværende og potensielle salg.

Innsikten som genereres av disse rapportene er spesielt nyttig for CRM-salgsdata som ofte brukes av bedrifter. De kan brukes til å lage strategier for å forbedre trendene i salg ytterligere.

Beste ønsker,