Før du sender ut det ferdige Excel-dashbordet, er det verdt tiden din å gå tilbake og stille noen viktige spørsmål. Bruk disse spørsmålene som en sjekkliste før du distribuerer dashbordet.
Gir dashbordet ditt riktig informasjon?
Se på informasjonen du presenterer og avgjør om den oppfyller formålet med dashbordet som ble identifisert under kravinnsamlingen. Ikke vær redd for å avklare formålet med dashbordet igjen med kjernebrukerne. Du vil unngå å bygge dashbordet i et vakuum. La noen få testbrukere se iterasjoner mens du utvikler den. På denne måten forblir kommunikasjonen åpen, og du vil ikke gå for langt i feil retning.
Har alt på dashbordet en hensikt?
Ta en ærlig titt på hvor mye informasjon på dashbordet ditt som ikke støtter hovedformålet. For å holde dashbordet så verdifullt som mulig, ønsker du ikke å fortynne det med data som er hyggelig å vite som er interessante, men som ikke kan handles.
Hvis dataene ikke støtter hovedformålet med dashbordet, la det være ute. Ingenting sier at du må fylle hver bit av det hvite rommet på siden.
Viser dashbordet nøkkelmeldingen tydelig?
Hvert dashbord har en eller flere nøkkelmeldinger. Du vil sørge for at disse meldingene vises tydelig. For å teste om nøkkelmeldingene i et dashbord er fremtredende, stå tilbake og myse mens du ser på dashbordet. Se bort og se deretter på dashbordet flere ganger. Hva faller deg i smak først? Hvis det ikke er nøkkelkomponentene du vil vise, må du endre noe.
Her er noen få handlinger du kan gjøre for å sikre at nøkkelkomponentene dine er fremtredende.
-
Plasser nøkkelkomponentene i dashbordet ditt øverst til venstre eller midt til venstre på siden. Studier viser at disse områdene tiltrekker seg mest oppmerksomhet i lengre perioder.
-
Fremhev grenser, bakgrunner og andre elementer som definerer dashbordområder. Prøv å bruke det naturlige hvite rommet mellom komponentene til å partisjonere dashbordet. Hvis kantlinjer er nødvendig, formater dem til lysere fargetoner enn dataene dine.
-
Formater etiketter og annen tekst til lysere fargetoner enn dataene dine. Lettfargede etiketter gir brukerne informasjonen de trenger uten å distrahere dem fra informasjonen som vises.
Kan du vedlikeholde dette dashbordet?
Det er stor forskjell på å oppdatere et dashbord og å bygge om et dashbord. Før du begeistret sender ut det søte dashbordet du nettopp har bygget, bør du tenke på vedlikeholdet av et slikt dashbord. Du ønsker å tenke på oppdateringsfrekvensen og hvilke prosesser du må gjennom hver gang du oppdaterer dataene. Hvis det er en engangsrapporteringshendelse, må du angi denne forventningen med brukerne dine. Hvis du vet at det vil bli en tilbakevendende rapport, vil du virkelig forhandle utviklingstid, oppdateringsintervaller og innfasing før du godtar en tidsplan.
Viser dashbordet tydelig omfanget og holdbarheten?
Et dashbord bør tydelig spesifisere omfanget og holdbarheten. Det vil si at hvem som helst skal kunne se på dashbordet ditt og vite hvilken periode det er relevant for og omfanget av informasjonen på dashbordet. Dette kommer ned til noen få enkle ting du kan gjøre for å effektivt merke dashbordene og rapportene dine.
-
Ta alltid med et tidsstempel på dashbordet. Dette minimerer forvirring når du distribuerer samme dashbord eller rapport i månedlige eller ukentlige avdrag.
-
Ta alltid med litt tekst som indikerer når dataene for tiltakene ble hentet. I mange tilfeller er tidspunktet for dataene en kritisk del av informasjonen når man analyserer et mål.
-
Bruk beskrivende titler for hver komponent på dashbordet. Sørg for å unngå kryptiske titler med mange akronymer og symboler.
Er dashbordet ditt godt dokumentert?
Det er viktig å dokumentere dashbordet og datamodellen bak. Alle som noen gang har arvet et Excel-regneark vet hvor vanskelig det kan være å oversette de ulike analytiske svingningene som går inn i en rapport. Hvis du er heldig, vil datamodellen være liten nok til å settes sammen om en uke eller så. Hvis du ikke er så heldig, må du droppe hele modellen og starte fra bunnen av.
Dokumentasjonen trenger ikke engang å være fancy ting. Noen få enkle ting kan hjelpe deg med å dokumentere dashbordet ditt.
-
Legg til en modellkart-fane til datamodellen din. Modellkart-fanen er et eget ark du kan bruke til å oppsummere nøkkelområdene i datamodellen og stave ut hvordan hvert område samhandler med rapporteringskomponentene i det endelige presentasjonslaget.
-
Bruk kommentarer og etiketter rikelig. Det er utrolig hvordan noen få forklarende kommentarer og etiketter kan bidra til å tydeliggjøre modellen din selv etter at du har vært borte fra datamodellen i lang tid.
-
Bruk farger for å identifisere områdene i datamodellen din. Ved å bruke farger i datamodellen din kan du raskt se på en rekke celler og få en grunnleggende indikasjon på hva området gjør. Hver farge kan representere en områdetype. For eksempel kan gult representere oppstillingstabeller, grått kan representere formler, og lilla kan representere referansetabeller.
Er dashbordet ditt brukervennlig?
Før du distribuerer dashbordet ditt, vil du sørge for at det er brukervennlig. Det er ikke vanskelig å gjette hva brukervennlig betyr:
-
Intuitivt: Dashbordet ditt skal være intuitivt for noen som aldri har sett det. Test det ut på noen og spør vedkommende om det gir mening. Hvis du må begynne å forklare hva dashbordet sier, er det noe galt. Trenger dashbordet flere etiketter, mindre kompliserte diagrammer, en bedre layout, mer data, mindre data? Det er lurt å få tilbakemeldinger fra flere brukere.
-
Lett å navigere: Hvis dashbordet ditt er dynamisk, og tillater interaktivitet med makroer eller pivottabeller, sørg for at navigasjonen fungerer bra. Må brukeren klikke flere steder for å komme til dataene hennes? Er antall drill-downs passende? Tar det for lang tid å bytte fra en visning til en annen? Igjen, test dashbordet på flere brukere. Og sørg for å teste alle interaktive dashbordfunksjoner på flere andre datamaskiner enn din.
-
Skriver ut riktig: Ingenting er mer irriterende enn å skrive ut et dashbord bare for å oppdage at personen som opprettet dashbordet ikke tok seg tid til å sikre at det skrives ut riktig. Sørg for å angi utskriftsalternativene på Excel-filene dine slik at dashbordene skrives ut på riktig måte.
Er dashbordet ditt nøyaktig?
Ingenting dreper et dashbord eller rapporter raskere enn oppfatningen om at dataene i det er unøyaktige. Det er ikke innenfor mine evner å fortelle deg hvordan du kan fastslå om dataene dine er nøyaktige. Du kan imidlertid fremheve tre faktorer som etablerer oppfatningen om at et dashbord er nøyaktig:
-
Overensstemmelse med autoritative kilder: Det er åpenbart at hvis dataene dine ikke samsvarer med andre rapporteringskilder, vil du ha et datatroverdighetsproblem – spesielt hvis de andre kildene anses å være de autoritative kildene. Vær oppmerksom på datakildene som anses å være evangeliet i din organisasjon. Hvis dashbordet ditt inneholder data knyttet til en autoritativ kilde, kan du sammenligne dataene dine med den kilden for å sikre konsistens.
-
Intern konsistens: Det er aldri morsomt å forklare hvorfor en del av dashbordet ditt ikke jibber med andre deler av det samme dashbordet. Du vil sikre et visst nivå av intern konsistens i dashbordet. Sørg for at sammenlignbare komponenter i forskjellige områder av dashbordet er konsistente med hverandre. Hvis det er en grunn til inkonsekvens, noter tydelig disse årsakene. Det er utrolig hvor godt en enkel notasjon klarerer spørsmål om dataene.
-
Personlig erfaring: Har du noen gang sett noen se på en rapport og si "Det ser ikke riktig ut?" De bruker det noen mennesker kaller "magefølelse" for å evaluere dataenes forsvarlighet. Ingen ser på tall i et vakuum. Når du ser på en hvilken som helst analyse, tar du med deg årevis med personlig kunnskap, interaksjon og erfaring. Du bruker ubevisst disse erfaringene i din evaluering av informasjon. Når du skal bestemme nøyaktigheten til dashbordet ditt, må du ta hensyn til organisatorisk "anekdotisk kunnskap". Hvis mulig, vis dashbordet til noen få innholdseksperter i bedriften din.