Anta at du trenger å forutsi salg for en tidsperiode som er langt unna i dag - for eksempel et år. Det er her dømmekraft kommer inn i bildet, sammen med arten av dine krav.
Hvis grunnlinjen din består av flere år, med faktiske tall fordelt på måneder, er en ting du bør vurdere å endre grunnlinjens tidsperiode fra måneder til år. Deretter kan du forutsi hele neste år - selv om prognosene dine ikke vil være måned for måned. Du vil få ett steg-forut-varsel, og det ene trinnet vil være hele året.
Pivottabeller er nyttige for å oppsummere grunnlinjedata i lengre tidsperioder.
Her er hva som skjer i figuren:
- Kolonne A inneholder måneden hvor inntekten ble innregnet. Den strekker seg ned forbi bunnen av det synlige regnearkområdet til desember 2016.
- Kolonne B inneholder inntektene for hver måned.
- Området D3:E8 inneholder en pivottabell. (Excels pivottabeller er enorme eiendeler for prognoser, og du kan finne ut hvordan du bruker dem i kapittel 8.) Denne pivottabellen konverterer månedsdataene i kolonne A og B til årlige data – summen av inntektene for hvert år.
- Prognosen for hvert år, ved bruk av glidende gjennomsnitt, er i området G6:H8. Din ett skritt-forut-prognose for 2017 er i celle H9. I dette tilfellet er prognosene basert på to-års glidende gjennomsnitt, i stedet for tre-periodegjennomsnittene som vises.
Tilnærmingen har et par ulemper:
- Grunnlinjen din går fra 60 observasjoner (månedlig inntekt over 5 år, en god lang grunnlinje) til 5 observasjoner (årlig inntekt over 5 år, en kort grunnlinje faktisk). Å redusere lengden på baseline så drastisk fører ofte til misvisende resultater. Men fordi de månedlige inntektene viser den samme gradvise veksten som de årlige summene, kan du ha en viss tillit til årstallene.
- Den som ba om prognosen - en regnskapsfører, en bank, en salgssjef, en salgsdirektør - kunne ønske å se prognosen for 2017 på månedlig basis. I så fall må du sannsynligvis sikkerhetskopiere til den månedlige grunnlinjen og bruke regresjon ( sannsynligvis fordi du kanskje kan finne sesongvariasjonen i grunnlinjen som vil støtte sesongmessig utjevning).