Økonomi og Excel går hånd i hånd. Skaperne av Dynamics 365 vet verdien av integrasjoner og forstår viktigheten av Excel. Regnskapsførere lever og ånder Excel-regneark. Uten en omfattende, effektiv og brukervennlig Excel-integrasjon, er verdien av din økonomiske programvare alvorlig begrenset.
For å få mest mulig ut av ERP-systemet ditt, må du kunne trekke ut data fra ERP-systemet til Excel ved å trykke på en knapp. Du må kunne opprette journalposter i en Excel-mal og laste dem inn i ERP-systemet med et museklikk. Du trenger aktive koblinger mellom Excel-arbeidsbøker og poster i ERP-systemet ditt, slik at når en post oppdateres av noen i organisasjonen, gjenspeiler Excel-regnearket endringen så snart du oppdaterer koblingen. I disse dager er det ikke tilstrekkelig å ha muligheten til å pumpe foreldede dataekstrakter fra ERP-en din til Excel. Heldigvis gir Excel-tillegget for finans og drift robust integrasjon mellom Dynamics 365 og Excel for Office 365.
Dynamics 365-integrasjonen fungerer bare med en nyere versjon av Excel; ideelt sett bør du bruke Office 365 sammen med Dynamics 365, begge skybaserte versjoner. Sørg for at din versjon av Excel er minst 16.0.6868.2060. For å se versjonsnummeret, start Excel, velg Konto fra Fil-menyen og velg Om Excel. Versjonsnummeret vises i øvre venstre hjørne av Om-vinduet.
Måten Excel fungerer med Dynamics 365 for Finance and Operations på er ved hjelp av et Excel-tillegg. Et Excel -tillegg er et program du installerer som utvider funksjonaliteten til Excel. Disse tilleggsprogrammene er utviklet spesielt for Excel, og de kjører ikke utenfor Excel; snarere øker de hva Excel kan gjøre. Noen av måtene som tilleggsprogrammer utvider Excel på, er ved å inkludere disse elementene:
Tillegget du trenger for å integrere Excel med Dynamics 365 er Microsoft Dynamics Office-tillegget. Følg disse trinnene for å installere den:
Start Microsoft Excel.
På Sett inn-fanen klikker du på Lagre-knappen i Tillegg-gruppen. Alternativt, hvis du kjører Excel Online-versjonen, klikker du Office-tillegg-knappen og deretter Butikk-knappen i Office-tillegg-vinduet som vises.
Kontorbutikken åpner.
Sjekk ut menynavigasjonsmetoden til knappen Tillegg i nettversjonen. kontra de fullstendige Excel-versjonene.
Butikk-knapp som brukes til å finne Excel-tillegget.
Sjekk ut menynavigeringsmetoden til knappen Tillegg i den fullstendige Excel-versjonen.
Office-tilleggsknapp funnet i Excel Online.
Skriv inn Dynamics i tekstboksen for søk i butikken og trykk på Enter.
Fra resultatene klikker du på koblingen Microsoft Dynamics Office Add-in.
Klikk på Legg til-knappen.
Velg alternativet Trust This Add-in i dialogboksen som vises.
Du må spesifisere at du stoler på tillegget bare første gang du kjører det, ikke hver gang.
Skriv inn URL-en til finans- og driftsleieforekomsten din.
Du kan kopiere og lime det inn i Server URL-feltet.
Slett alt etter vertsnavnet.
Den resulterende URLen skal bare ha vertsnavnet, som i https://xxx.dynamics.com, der xxx står for vertsnavnet ditt.
Velg OK og velg deretter Ja for å bekrefte endringen.
Tillegget starter på nytt.
Metadata (listene over tabeller og tilgjengelige felt som du kan redigere i Excel) lastes inn.
Design-knappen er nå aktivert. Design-knappen lar deg eller IT-avdelingen din spesifisere berøringspunktene mellom Excel og enheter (typer av poster) i Dynamics 365 for Finance and Operations, for eksempel kunder, leverandører og innkjøpsordrer.
Du kan bytte fra Excel Online til den fullstendige (installerte) versjonen av Excel (forutsatt at du har den installert) ved å klikke på Rediger i Excel-knappen i Excel Online på den øverste menylinjen.
Legge til, slette og oppdatere enhetsdata (som leverandører, kunder, fakturaer og salgsordrer) gjøres normalt innenfor skjermbildene til selve ERP-systemet, ikke i Excel. Tillegget lar deg imidlertid opprette, oppdatere eller slette ERP-enhetsdataposter fra Excel, selv om dette ikke er en enkel sak å sette opp av en rekke årsaker, inkludert disse:
Søk hjelp fra IT-avdelingen din eller et kvalifisert Dynamics 365-partnerkonsulentfirma når du designer integrasjoner som endrer dataene i Dynamics 365 ERP-systemet ditt fra Excel. Denne funksjonaliteten fungerer utmerket, men en ekspert må konfigurere den riktig. Start i det minste med skrivebeskyttede visninger av Excel-data i Dynamics 365 for Finance and Operations.
Hvis du ikke har noen eksperter til å hjelpe deg, kan det være lurt å begynne med å lage Excel-integrasjoner som bare er skrivebeskyttede visninger av Dynamics 365 ERP-data som vises i Excel, uten kommandoer for oppdatering, innsetting eller sletting; disse er tryggere fordi de ikke kan skape datakorrupsjon i ERP-systemet.
Etter at du, eller noen fra din IT-avdeling eller din autoriserte løsningsleverandør, har satt opp en datakobling ved hjelp av designeren som er en del av Microsoft Dynamics Office-tillegget, vises datakoblingen i ruten til høyre for regnearket ditt. . Du kan publisere (lagre, med andre ord) oppdateringer til dataene dine tilbake til Microsoft Dynamics-systemene. Disse oppdateringene håndteres av en funksjon i Microsoft Dynamics kalt OData (open data protocol)-tjenester. Bare berøringspunkter som er tilgjengelige i OData-tjenester støttes nå i Dynamics Office-tillegget. Hvis du får en feilmelding når du publiserer endringene, utheves raden som hadde en feil. Det vises også en melding som angir antall rader som ble slettet, lagt til eller oppdatert.
Hvordan blokkere Microsoft Word fra å åpne filer i skrivebeskyttet modus på Windows Microsoft Word åpner filer i skrivebeskyttet modus, noe som gjør det umulig å redigere dem? Ikke bekymre deg, metodene er nedenfor
Slik fikser du feil ved utskrift av feil Microsoft Word-dokumenter Feil ved utskrift av Word-dokumenter med endrede fonter, rotete avsnitt, manglende tekst eller tapt innhold er ganske vanlig. Men ikke gjør det
Hvis du har brukt pennen eller merkepennen til å tegne på PowerPoint-lysbildene dine under en presentasjon, kan du lagre tegningene til neste presentasjon eller slette dem, slik at du neste gang du viser dem starter med rene PowerPoint-lysbilder. Følg disse instruksjonene for å slette penn- og merkepenntegninger: Slette linje én på […]
Stilbiblioteket inneholder CSS-filer, Extensible Stylesheet Language-filer (XSL) og bilder som brukes av forhåndsdefinerte mastersider, sideoppsett og kontroller i SharePoint 2010. For å finne CSS-filer i stilbiblioteket til et publiseringsnettsted: Velg Site Actions→ View Alt innhold på nettstedet. Innholdet på nettstedet vises. Style-biblioteket ligger i […]
Ikke overveld publikum med gigantiske tall. I Microsoft Excel kan du forbedre lesbarheten til dashbordene og rapportene dine ved å formatere tallene dine slik at de vises i tusenvis eller millioner.
Lær hvordan du bruker SharePoints sosiale nettverksverktøy som lar enkeltpersoner og grupper kommunisere, samarbeide, dele og koble til.
Julianske datoer brukes ofte i produksjonsmiljøer som et tidsstempel og hurtigreferanse for et batchnummer. Denne typen datokoding lar forhandlere, forbrukere og serviceagenter identifisere når et produkt ble laget, og dermed alderen på produktet. Julianske datoer brukes også i programmering, militæret og astronomi. Forskjellig […]
Du kan lage en nettapp i Access 2016. Så hva er en nettapp egentlig? Vel, nettet betyr at det er online, og appen er bare en forkortelse for "applikasjon". En Custom Web App er en online databaseapplikasjon som du får tilgang til fra skyen ved hjelp av en nettleser. Du bygger og vedlikeholder nettappen i skrivebordsversjonen […]
De fleste sidene i SharePoint 2010 viser en liste over navigasjonskoblinger på hurtigstartlinjen langs venstre side av siden. Hurtigstartlinjen viser koblinger til innhold på nettstedet som lister, biblioteker, nettsteder og publiseringssider. Hurtigstartlinjen inneholder to svært viktige lenker: Linken for alt nettstedinnhold: […]
For enkle problemer finner Solver i Excel vanligvis raskt de optimale Solver-variabelverdiene for objektivfunksjonen. Men i noen tilfeller har Solver problemer med å finne Solver-variabelverdiene som optimerer objektivfunksjonen. I disse tilfellene viser Solver vanligvis en melding eller en feilmelding som beskriver eller diskuterer problemet som […]
