Nøkkelkomponentene i Dynamics 365 for Field Service

Hovedmenyelementene for Dynamics 365 for Field Service vises på rullegardinmenyen Tile Selector når du klikker Field Service-flisen.

Følg disse trinnene for å vise de viktigste feltservicerelaterte menyelementene:

På den svarte navigasjonslinjen øverst på skjermen klikker du på pil ned til høyre for navnet på modulen du er i.
Rullegardinmenyen Tile Selector vises.

Klikk på Field Service-flisen.
Field Service-flisen er den blå flisen til høyre for den oransje Marketing-brikken.

Menyelementene og menyelementoverskriftene endres for å gjenspeile valgene som er nærmest knyttet til Field Service-modulen.

Dynamics 365 for Field Service Tile Selector-menyelementer.

Denne listen beskriver nøkkelkomponentene i Dynamics 365 for Field Service:

• Arbeidsordre: Arbeidsordren er hjertet i felttjenestemodulen. Det er der du spesifiserer alle fasettene til et serviceanrop: hvor du skal gå, hva som må gjøres, hvilke deler som brukes, hvem som gjør arbeidet, og så videre.
• Tidsplan: Planleggingstavlen er hovedkontrollsenteret ditt – du kan med et øyeblikk se hvor alle er og hvor de må gå videre. Fargekoding brukes for å vise status for hver bestilling i sanntid. Denne planen er fleksibel. Du har muligheten til å umiddelbart bytte visning mellom timer, dager, uker eller måneder eller til å se en persons tidsplan horisontalt i rader eller vertikalt i kolonner. Du kan tilordne en tekniker til et serviceanrop direkte fra timeplanen. Du kan se arbeidsordrene på et kart (som Google Maps eller Bing Maps) som du kan zoome inn eller ut. Arbeidsordrene vises som knappenålsikoner som er plassert på kartet der arbeidet skal utføres. Pushpins er fargekodet, og hver tekniker har sin egen farge. Ikke-tildelte arbeidsordrer vises med en grå knappenål.
• Ressursbestilling: En ressursbestilling er tilordningen av en ressurs til en arbeidsordre. En ressurs er vanligvis en tekniker eller en annen arbeider, men det kan også være et utstyr som trengs for jobben eller til og med en annen ressurstype.
• Kundemiddel: Et kundemiddel er et utstyr som er plassert på en kundes plass i felten. Du kan spesifisere underkomponenter, noe som er spesielt nyttig hvis utstyret har deler inni som har sine egne, separate serienumre og garantier, for eksempel en kondensatorspole eller en kompressor inne i et klimaanlegg.
• Avtale: En avtale er en slags mal for å generere arbeidsordrer og fakturaer og ligner på en kontrakt du har på plass med kunden din. Avtalen kan spesifisere prisen på tjenesten og kan inneholde en eller flere tidsplaner; på denne måten kan du ha én avtale som dekker ulike typer arbeid som utføres med ulike periodiske intervaller.
• Fritidsforespørsel: En avspaseringsforespørsel er viktig fordi den, etter at den er godkjent, vises på timeplanen som et nedtonet område for teknikeren som tar fri. På denne måten unngår ekspeditøren å bestille teknikere som er på ferie eller på annen måte utilgjengelig for arbeid.
• Innkjøpsordre: En innkjøpsordre kan brukes til å anskaffe inventar (deler) som enten kan lagerføres på et lager eller selges direkte til en kunde på en arbeidsordre.
• Beholdningsoverføring og justering: Beholdningsoverføringer registrerer bevegelsen av beholdningsvarer mellom varehusene, slik at systemet vet det korrekte tilgjengelige antallet på hvert lagersted. Lagerjusteringer brukes for å korrigere det tilgjengelige kvantumet, vanligvis etter at en fysisk telling har avslørt at mengden i systemet ikke stemmer overens med det som faktisk står på hyllen. Du kan bruke en beholdningsjustering for å legge til beholdning til lageret, men normalt legger du til kjøp av beholdning ved å bruke en innkjøpsordrekvittering; så justeringer er hovedsakelig for feilretting.
• Lager: Et lager er et fysisk sted hvor varelageret er på lager. Et lager trenger ikke nødvendigvis å være en lagerbygning; det kan være en varebil, en lastebil, et rom i en kontorbygning eller et hvilket som helst sted du ønsker å isolere inventar for å administrere det mer effektivt.
• Returgodkjenning for varer (RMA): Begrepet RMAer ofte brukt i lagerstyringsspråk relatert til lageravkastning. Du utsteder en RMA slik at kunden din kan returnere et dårlig eller uønsket utstyr til deg. Vanligvis er det teknikeren som leverer det tilbake på kundens vegne, fordi det er teknikeren i felten som sikkert har vurdert at utstyret er defekt på en eller annen måte. Du har tre alternativer for returer: Gå tilbake til lageret, returner til leverandøren (leverandøren), eller endre utstyrets eierskap. Når du returnerer en vare til lageret, betyr det vanligvis at delen fortsatt er god, og du kan bruke den et annet sted senere for en annen kunde. Hvis du returnerer en vare til leverandøren, innebærer dette en retur-til-leverandør-bestilling (RTV). I RMA-godkjenningsprosessen kan mer enn én del legges til en enkelt RMA.
• Retur til leverandør (RTV) ordre: RTVer brukes til å spore inventarvarer som du har returnert til en leverandør. Bruk RTV-understatuser for å spore statusen til de individuelle delene av RTV-en.

Tidsplanstavlen er en spennende funksjonalitet som kan brukes på flere områder i Dynamics 365 for Customer Engagement-applikasjonen. Planleggingstavlen er med andre ord en global funksjon i Customer Engagement. Selv om planlegging er en viktig funksjon i Field Service-applikasjoner, kan du også bruke den i salgsmodulen. Du kan for eksempel planlegge salgsmuligheter som en del av salgsmodulen, ikke bare arbeidsordrer som en del av feltservicemodulen.

Leve drømmen om effektiv felttjeneste: livssyklusen for arbeidsordren

I Dynamics 365 for Field Service fullfører arbeidsordren en livssyklus. Arbeidsordrelivssyklusen består av flere sekvensielle trinn (hvorav noen er valgfrie), inkludert disse:

• Oppretting av arbeidsordre : Arbeidsordrer kan opprettes på flere måter, inkludert å tastes inn i systemet manuelt (fra bunnen av), genereres automatisk fra en avtale eller konverteres fra en sak.
• Tidsplan (booking): Arbeidsordren må da legges til timeplanen (med andre ord bestilles ). Du kan gjøre dette manuelt på planleggingstavlen fra listen over ikke-planlagte arbeidsordrer, direkte på arbeidsordren ved å bruke knappen Legg til bestillinger, eller ved å bruke tidsplanassistenten (et verktøy som bruker en kompleks spørring for å matche en tekniker med en arbeidsordre basert på en rekke faktorer, som avstand og ferdighetssett).
• Utsendelse: En tekniker sendes til kundestedet.
• Godkjenning: Godkjenning er en statusendring. En leder gjennomgår og godkjenner arbeidsordren hvis hun er fornøyd med at alt ser i orden – endrer statusen fra «ikke godkjent» til «godkjent».
• Fakturering: Kunder faktureres for fullførte arbeidsordrer.
• Retur: Retur er valgfritt, basert på skjønn fra teknikeren, som vurderer om noen deler må returneres. RMA- og RTV-funksjonalitet er tilgjengelig.
• Beholdningsjustering: Beholdningsjusteringstransaksjoner kan noen ganger være nødvendig for å gjøre rede for deler som ble brukt på serviceanropet.
• Kreditnota: Du må kanskje utstede en kreditnota til en kunde for å gi kreditt for en del, oppført på en faktura, som ble betalt for, men som senere ble returnert fordi det til slutt ble fastslått at det ikke var nødvendig.

Arbeidsordrelivssyklusen i Dynamics 365 for Field Service.

Konfigurere administrative innstillinger for Dynamics 365 for Field Service

Følg disse trinnene for å se menyelementene for Field Service relatert til konfigurasjonen (innstillingene):

På den svarte navigasjonslinjen øverst på skjermen klikker du på pil ned til høyre for navnet på modulen du er i.
Rullegardinmenyen Tile Selector vises.

C slikke Field Service flis.
Field Service-flisen er den blå flisen til høyre for den oransje Marketing-brikken.

Menyelementene og menyelementoverskriftene endres for å gjenspeile valgene som er nærmest knyttet til Field Service-modulen.

Klikk Administrasjon under menyoverskriften Innstillinger.
Menyelementet Administrasjon er den blå boksen som har tannhjulikonet inni seg.

Dusinvis av innstillinger relatert til konfigurering av Field Service-modulen vises, hver med et ikon, en tittel og en kort beskrivelse av hvilke funksjoner denne innstillingen kontrollerer.

Én innstilling har tannhjulikonet og tittelen Field Service Settings. Ved å klikke på dette ikonet åpnes enda flere innstillinger relatert til Field Service. Husk at alle disse ikonene er relatert til Field Service-modulen, ikke bare den som er merket med Field Service Settings.

Dynamics 365 for Field Service Administration menyelementer.

Som du kan se, har Field Service-modulen mange forskjellige innstillinger; noen av disse er valgfrie, men mange er obligatoriske, og mange valgfrie innstillinger vil sannsynligvis fortsatt være passende for din organisasjon. Å sette opp Field Service-modulen krever ekspertise og nøye analyse. Du vil være lurt å sette opp en sandkasse (test) forekomst for å prøve ut noen av disse innstillingene under designfasen av implementeringen. Rådfør deg med din autoriserte Dynamics 365-løsningsleverandør om å konfigurere Dynamics 365 for Field Service for å sikre at du får en detaljert prosjektplan. Når løsningsleverandøren utarbeider et designdokument, sørg også for at du leser det nøye og gir tilbakemelding om det før oppsettet utføres i din produksjons Dynamics 365-forekomst.