Hvis du er bruker av Microsoft Dynamics 365 CRM eller ERP-programvare, kan du forbedre brukeropplevelsen din med disse snarveiene og tidsbesparende. Og hvis du treffer en ulempe, er det mange steder å finne enda mer hjelp på nettet.
Det er ingen annen ERP- eller CRM-utvikler som kan levere alle delene av en ERP- eller CRM SaaS-løsning i verdensklasse alene, en skytjeneste du kan lisensiere med et måned for måned-abonnement til en rimelig pris.
Bare ta en titt på komponentene i Dynamics 365:
Azure Cloud er en offentlig sky i planetskala som konkurrerer med alle andre leverandørers skytjenester når det gjelder dekning, sikkerhet, ressurser og muligheter. Dynamics 365 kjører på Azure. Konkurrerende produkter må ofte stole på et annet selskaps skyinfrastruktur.
Azure SQL Database er i hovedsak det samme ledende databaseproduktet som fungerer som en bredt vedtatt standard for forretningsapplikasjoner – Microsoft SQL Server relasjonsdatabaseadministrasjonssystem (RDBMS). Dette er den samme databasen som Dynamics har kjørt på i mange år, men nå er Azure SQL-versjonen av SQL Server optimert for skyen, noe som betyr at den har elastisitet som gjør at den kan vokse etter hvert som virksomheten din vokser. De fleste konkurrerende ERP- og CRM-produktene kjører også på Microsofts SQL Server-database; så de må stole på Microsoft, men ikke omvendt.
Dynamics CRM Online er nå Dynamics 365 for Customer Engagement; dette er den samme populære og svært utbredte ledende CRM-pakken, men nå med mer tilkobling til Dynamics ERP-tilbud (AX og NAV), standard rapporteringsverktøy (som Power BI), pek-og-klikk-tilpasningsverktøy (som PowerApps) ), og flere tilkoblinger til andre skytjenester (som Google, Amazon og mer). Dynamics 365 for Customer Engagement (CRM) har utvidet den tradisjonelle CRM-evnen for å organisere og spore kommunikasjon med kontakter og potensielle kunder for å automatisere salgssyklusen, til å inkludere applikasjoner ikke bare for salgsstyrkeautomatisering, men også for kundeservice, markedsføringsautomatisering, felttjenester, prosjekttjenesteautomatisering, og HR-talent (søkersporing og on-boarding).
Med to forskjellige sky-ERP-applikasjoner å velge mellom, har Microsoft dine SaaS-regnskapsprogramvarekrav dekket med Dynamics 365. For større (enterprise eller mid-market) organisasjoner med mer omfattende krav er det Finance and Operations (tidligere Dynamics AX) og for mellom- tilpasset små organisasjoner er det Business Central (tidligere Dynamics NAV). Både Finance and Operations og Business Central er fullverdige, fullverdige ERP-systemer med hovedbok, budsjettering, kundefordringer, leverandørgjeld, lagerkontroll, salgsordrebehandling, innkjøpsordrebehandling, produksjon og mer.
Dynamics 365-applikasjonene er bygget på Microsoft Common Data Model. Dette betyr at utviklingsarbeidet for dataintegrasjoner, tilpasset rapportering og tilpassede applikasjoner kan utnytte en delt dataarkitektur. Du kan utvide Dynamics 365 på utallige måter, men alle utvidelsene vil peke til et delt sett med standardenheter, slik at en endring til en av enhetene (for eksempel å legge til et nytt felt i inventarposten) vil automatisk reflekteres overalt . Kodearven og kodegjenbruken som ligger i bruk av en felles dataarkitektur kan både fremskynde utviklingen og redusere kostnadene ved å vedlikeholde tilpasningene dine.
Microsoft er standarden for regneark (Excel), tekstbehandling (Word), e-post (Outlook), presentasjoner (PowerPoint) og mer. Office 365-integrasjon i Dynamics 365 er toveis og omfattende. Du kan motta e-poster i Outlook og se avsenderens informasjon fra Dynamics 365 for Customer Engagement (CRM) i en rute som vises til høyre for e-posten du leser. Denne typen bekvemmelighet sparer deg for å måtte veksle mellom programmer, eller klippe og lime inn data, eller møysommelig legge ved og legge ved filer på nytt. Det du gjør i Outlook gjenspeiles i Dynamics 365-applikasjoner og omvendt. Dynamics 365 inkluderer et enestående nivå av integrasjon med ikke bare Outlook, men også med Excel og andre Office 365-applikasjoner.
Sjansen er stor for at organisering av dokumentene dine på SharePoint allerede er en etablert måte å samarbeide om prosjekter i organisasjonen din på eller å distribuere markedsføringsmateriell, kunnskapsbaseartikler, periodiske rapporter og mer til team innenfor og noen ganger utenfor organisasjonen. Dynamics 365 er koblet til Office 365 SharePoint, noe som gjør det enkelt å distribuere Dynamics 365-rapporter og annen informasjon på SharePoint.
Microsofts LinkedIn er det ledende profesjonelle nettverksnettstedet i verden. LinkedIn har blitt den faktiske måten for forretningsfolk å nå ut til hverandre, finne muligheter og matche krav med mennesker.
Navigering er en lek i Dynamics 365 for Operations (D3650, forkortet). Det er så mange måter å komme seg rundt i systemet og finne akkurat den skjermen du leter etter. Når du logger på D365O, blir du møtt med en hjemmeside som vist i figuren nedenfor. Hjemmesiden din i D365O kalles dashbordet ditt – en konfigurerbar plass som kan skreddersys til dine personlige behov. Dashbordet inneholder fliser, som peker mot det som kalles et arbeidsområde. Et arbeidsområde er en annen type dashbordområde, men en som er spesifikk for en rolle eller funksjonsområde. I arbeidsområdet er flere fliser, rapporter, grafer og andre lenker for å gi deg umiddelbar informasjon og hjelpe deg med å veilede deg dit du må.
En navigasjonsrute kan utvides utover fra venstre side av skjermen. Trykk Alt + F1 på tastaturet, eller klikk på knappen med tre horisontale linjer på venstre side av nettsiden mot toppen av siden for å vise navigasjonsruten.
Når navigasjonsruten er helt utvidet, utvides moduldelen og seksjonene Favoritter, Nylige og Arbeidsområder skjules. For å utvide en seksjon, klikk på det lille trekantikonet til venstre for navnet på seksjonen.
Det er fem hovednavigasjonsseksjoner, som følger:
Når du starter, har standard dashbordet (hjemmesiden) ingen favoritter i det hele tatt.
Du kan enkelt legge til arbeidsområdemenyelementer i Favoritter-menyen; For å gjøre det, klikk på det lille stjerneikonet i høyre hjørne av et arbeidsområdemenyelement som er oppført i navigasjonsruten i Arbeidsområder-delen. Det kan hende du må utvide Workspaces-delen ved å klikke på det lille trekantikonet til venstre for ordet "Arbeidsområder" for å se menyelementene for arbeidsområdet. Når du klikker på et stjerneikon, fylles stjernen ut for å indikere at arbeidsområdet nå er en favoritt, og samtidig legges et menyelement for det arbeidsområdet til i Favoritter-menyen. Menyelementer som vises i det nylige menyområdet kan legges til som favoritter på samme måte.
Som med favoritter er dette menyområdet personlig; du ser kun menyelementene for skjermene du selv har besøkt, ikke den siste navigasjonen til andre brukere som er logget inn i systemet.
Når du klikker på et arbeidsområdemenyelement på navigasjonsmenyen, endres dashbordet fra standard dashbord (hjemmeside) til arbeidsområdedashbord.
D365O kommer med dusinvis av forhåndsdefinerte arbeidsområder som du kan velge mellom; i tillegg kan du opprette dine egne personlige arbeidsområder, og systemadministratoren din kan også legge til arbeidsområder eller endre eksisterende arbeidsområder som enhver bruker kan dra nytte av.
Et arbeidsområde kan inneholde fliser, lenker, rapporter og filtrerte rutenett.
Arbeidsområdekonseptet ble utviklet av Microsoft som et middel for å øke hastigheten på navigasjonen og veilede brukere mer effektivt gjennom forretningsprosesser.
Vanligvis har et arbeidsområde ofte brukt fliser relatert til hvilken rolle eller funksjon arbeidsområdet er for; for eksempel har arbeidsområdet for anleggsmidler en flis med tittelen "Alle anleggsmidler". Når du klikker på den flisen, kommer du til en liste som kan filtreres og sorteres over alle anleggsmidlene i selskapet du er logget inn på.
Heldigvis, da Microsoft la til de nye fancy navigasjonsfunksjonene som fliser og dashboards, beholdt de også den gammeldagse, enkle menynavigasjonen, så det er det beste fra begge verdener.
Når du klikker på moduler i navigasjonsmenyen, vises den tilsvarende modulmenyen til høyre for navigasjonsmenyen; dette er en veldig praktisk måte å se funksjonene i modulen.
Hvis du skriver inn søkekriterier i søketekstboksen, vises en rullegardinmeny umiddelbart under søketekstboksen. Søkekriteriene gjelder for menyelementnavn så vel som for menybanen.
Denne søkefunksjonen ser etter menyelementer, ikke etter individuelle poster; for eksempel kan du finne Kunde-skjermen, men ikke en bestemt kunde; du søker etter en bestemt kunde fra selve kundeskjermen.
Denne navigasjonssøkefunksjonen gir deg en rask måte å finne hvilken som helst meny i systemet uten å måtte fiske etter den gjennom en labyrint av nestede menyer. Hyggelig!
For raskt å navigere tilbake til startsiden din (standard dashbordet), klikk ganske enkelt på ordene Finance and Operations på den svarte navigasjonslinjen øverst på nettsiden, eller alternativt, trykk Alt + Shift + Hjem på datamaskinens tastatur.
Fliser er en viktig navigasjonsfunksjon i Dynamics 365 for Operations. Konseptet med fliser ble introdusert med Windows 8-operativsystemet. Fliser er menyelementer som vises på skjermen som et kvadrat eller rektangel som du kan klikke på; de er på en måte som overdimensjonerte kommandoknapper. Hvis du klikker på en flis, kommer du vanligvis til en annen skjerm.
Fliser er av disse typene:
For eksempel er det en tellebrikke i arbeidsområdet Administrer kundekreditt og innkreving kalt Salgsordrer på vent. Denne flisen viser antall salgsordrer i systemet som for øyeblikket er i ventestatus. Når du klikker på flisen, kommer du til en liste over de salgsordrene som er på vent.
Nøkkelytelsesindikatorer er beregninger som du bruker for å evaluere statusen til viktige aspekter av virksomheten din.
For eksempel er en nøkkelresultatindikator for mange selskaper antall bestillinger som sendes i dag, eller den totale valutaverdien av dagens forsendelser eller denne ukens salg, og så videre.
KPI-flisen viser et sammendrag eller totalsum for beregningen den sporer; for eksempel kan totalsalg i dag KPI være $25 000.
Når du klikker på en KPI-brikke, kommer du til en utvidet visning av KPI-rapporten.
Når du klikker på en lenkebrikke, starter nettleseren din en ny nettside som tar deg til URL-en spesifisert av flisen; disse koblingene kan ta deg til et eksternt nettsted utenfor Dynamics 365.
Hvis du kommer over et problem eller spørsmål som du ikke finner svaret på i Microsoft Dynamics 365 For LuckyTemplates, kan du henvende deg til Internett for å få informasjonen du trenger. Her er noen gode steder på nettet for å lære mer om Dynamics 365:
Hvordan blokkere Microsoft Word fra å åpne filer i skrivebeskyttet modus på Windows Microsoft Word åpner filer i skrivebeskyttet modus, noe som gjør det umulig å redigere dem? Ikke bekymre deg, metodene er nedenfor
Slik fikser du feil ved utskrift av feil Microsoft Word-dokumenter Feil ved utskrift av Word-dokumenter med endrede fonter, rotete avsnitt, manglende tekst eller tapt innhold er ganske vanlig. Men ikke gjør det
Hvis du har brukt pennen eller merkepennen til å tegne på PowerPoint-lysbildene dine under en presentasjon, kan du lagre tegningene til neste presentasjon eller slette dem, slik at du neste gang du viser dem starter med rene PowerPoint-lysbilder. Følg disse instruksjonene for å slette penn- og merkepenntegninger: Slette linje én på […]
Stilbiblioteket inneholder CSS-filer, Extensible Stylesheet Language-filer (XSL) og bilder som brukes av forhåndsdefinerte mastersider, sideoppsett og kontroller i SharePoint 2010. For å finne CSS-filer i stilbiblioteket til et publiseringsnettsted: Velg Site Actions→ View Alt innhold på nettstedet. Innholdet på nettstedet vises. Style-biblioteket ligger i […]
Ikke overveld publikum med gigantiske tall. I Microsoft Excel kan du forbedre lesbarheten til dashbordene og rapportene dine ved å formatere tallene dine slik at de vises i tusenvis eller millioner.
Lær hvordan du bruker SharePoints sosiale nettverksverktøy som lar enkeltpersoner og grupper kommunisere, samarbeide, dele og koble til.
Julianske datoer brukes ofte i produksjonsmiljøer som et tidsstempel og hurtigreferanse for et batchnummer. Denne typen datokoding lar forhandlere, forbrukere og serviceagenter identifisere når et produkt ble laget, og dermed alderen på produktet. Julianske datoer brukes også i programmering, militæret og astronomi. Forskjellig […]
Du kan lage en nettapp i Access 2016. Så hva er en nettapp egentlig? Vel, nettet betyr at det er online, og appen er bare en forkortelse for "applikasjon". En Custom Web App er en online databaseapplikasjon som du får tilgang til fra skyen ved hjelp av en nettleser. Du bygger og vedlikeholder nettappen i skrivebordsversjonen […]
De fleste sidene i SharePoint 2010 viser en liste over navigasjonskoblinger på hurtigstartlinjen langs venstre side av siden. Hurtigstartlinjen viser koblinger til innhold på nettstedet som lister, biblioteker, nettsteder og publiseringssider. Hurtigstartlinjen inneholder to svært viktige lenker: Linken for alt nettstedinnhold: […]
For enkle problemer finner Solver i Excel vanligvis raskt de optimale Solver-variabelverdiene for objektivfunksjonen. Men i noen tilfeller har Solver problemer med å finne Solver-variabelverdiene som optimerer objektivfunksjonen. I disse tilfellene viser Solver vanligvis en melding eller en feilmelding som beskriver eller diskuterer problemet som […]
