Dynamics 365 for Marketing er en seriøst robust markedsføringsapplikasjon, og for å konfigurere den optimalt, må din Dynamics 365- administrator eller autoriserte løsningsleverandør justere flere avanserte innstillinger. Selv om du ikke er den som konfigurerer de avanserte innstillingene, kan det være nyttig å sjekke alternativene for avanserte innstillinger.
Ofte er noen usikker på hvor fleksibel en applikasjon er fordi han ikke er klar over hvor bryterne og spakene som kontrollerer programvarens oppførsel befinner seg i programvarens labyrint av menyer. Å navigere til de avanserte innstillingene i Dynamics 365 for Marketing er ikke så intuitivt for mange brukere, men det er en praktisk måte å komme dit fra menyen for markedsføringsnettstedskart.
Følg disse trinnene for å navigere til de avanserte innstillingene i Dynamics 365 for Marketing:
Klikk på Site Map-knappen.
Uttrekksmenyen for nettstedskart vises.
Klikk på ellipseknappen (...) - den med tre påfølgende prikker.
En liten popup-meny vises umiddelbart til høyre.
Velg Innstillinger fra hurtigmenyen.
Et hakemerke vises ved siden av elementet etter at det er valgt.
Når du klikker på Innstillinger, endres Site Map-menyen til venstre på skjermen til å vise overskriften Markedsføringsinnstillinger.
Under overskriften Markedsføringsinnstillinger klikker du på Avanserte innstillinger.
Menysiden for avanserte innstillinger vises.
Markedsføringsinnstillinger tilgjengelig i Dynamics 365 for Marketing.
Noen av høydepunktene i Avanserte innstillinger for markedsføring inkluderer de i denne listen som beskriver hva du kan gjøre:
- LinkedIn Lead Gen: Generer potensielle salg direkte fra LinkedIn .
- Importer data: Importer kundeemner, kontoer, kontakter, salgsmuligheter og mer fra en Excel- eller CSV-fil.
- Standard markedsføringsinnstillinger: Angi standardkontakten på markedsførings-e-postene dine, samt standard tidssone når du oppretter en ny kundereise, blant andre standardinnstillinger.
- Regnskapsår: Spesifiser start- og sluttmånedene for organisasjonens regnskapsår. (Merk at du må ha en sikkerhetsrolle som systemadministrator eller tilsvarende for å endre regnskapsårsinnstillingene.)
Dynamics 365 for Marketing er en superrobust, ende-til-ende markedsføringsløsning. Du bør rådføre deg med din autoriserte Dynamics 365-løsningsleverandør for å lære mer om de mange tilgjengelige alternativene og egenskapene.