Microsoft tar på alvor integrasjonen mellom Outlook og dets andre applikasjoner, og Dynamics 365 er absolutt intet unntak. Tross alt svarer de fleste forretningsbrukere på e-poster hele dagen lang. E-postene du mottar dikterer ofte hvilke oppgaver du fokuserer på.
Måten du kommuniserer med både kollegaer og kunder på er stort sett via e-post. Så hvis e-postsystemet ditt er atskilt fra front-office CRM (salgsstyrkeautomatisering og kundeservice) og back-office ERP (finans og drift), vil du veksle mellom frakoblede applikasjoner, klippe og lime inn data, møysommelig laste ned filvedlegg, bla for å finne disse filene, og lag deretter nye filvedlegg. Kontakter i CRM- eller ERP-systemet ditt må legges til manuelt i e-postkontaktene dine, eller e-postadresser må klippes og limes frem og tilbake. Å ha tett integrasjon mellom virksomhetskritiske front-office, back-office og e-postapplikasjoner er åpenbart ineffektivt, feilutsatt og tidkrevende.
Microsofts svar på Outlook e-postintegrasjon med Dynamics 365 er Dynamics 365 App for Outlook. Denne appen, som er et Microsoft Office-tillegg, er den foretrukne appen, spesielt hvis du kjører Dynamics 365 på mobile enheter.
Tidligere var en applikasjon kalt Dynamics 365 for Outlook (det gamle navnet inneholder ikke ordet app) den beste integrasjonen levert av Microsoft. Den eldre applikasjonen (noen ganger kalt Dynamics 365 for Outlook-klienten) er fortsatt tilgjengelig på grunn av bakoverkompatibilitet.
Følgende nyere funksjoner er inkludert i Dynamics 365 App for Outlook, men manglet fra Dynamics 365 for Outlook:
Heldigvis, uavhengig av hvilken versjon av Outlook du bruker, er Dynamics 365 App for Outlook tilgjengelig for nyere utgivelser for alle disse Outlook-versjonene:
Når Dynamics 365 App for Outlook er installert, vises en Dynamics 365-rute til høyre for e-postmeldingen din. denne samme ruten vises når du setter opp et møte. Med et enkelt klikk kan du koble en e-postmelding til en Dynamics 365-post, for eksempel en sak i Dynamics 365 Customer Service. Den tilknyttede e-posten blir automatisk en aktivitet på saken. E-posten er med andre ord nå en del av en kundeservicesak, og er derfor synlig i begge applikasjonene. (Merk at en integrasjonstype som tillater overføring av data i begge retninger kalles en toveis integrasjon eller synkronisering .)
For å starte Dynamics 365-ruten i Outlook, klikk på Dynamics 365-ikonet - den funky logoen som består av to trekanter og en trapes. Bli kjent med denne logoen fordi den betyr Dynamics 365 Finance and Operations (Enterprise ERP-system) og fordi den ofte vises i andre applikasjoner der en integrasjon med Dynamics 365 er tilgjengelig.
Dynamics 365-logoen.
Ved å bruke funksjonene som er tilgjengelige i Dynamics 365 App for Outlook, kan du
Synkronisering på serversiden av innkommende e-poster til e-postinnboksen din er nødvendig for å bruke Dynamics 365 App for Outlook. Systemadministratoren din må kanskje gjøre endringer i hvordan e-post er konfigurert for organisasjonen din. Disse konfigurasjonsendringene involverer ditt Exchange Online-abonnement og din e-postserverprofil for Microsoft Exchange Online, og innstilling av standard synkroniseringsmetode. Etter at alt dette er satt opp, skjer synkroniseringen hvert 5. minutt. Denne frekvensen øker automatisk til hvert 2. minutt hvis brukeren har mange innkommende e-postmeldinger.
Følg disse trinnene for å koble en e-postmelding til en Dynamics 365-konto:
Klikk på Dynamics 365-knappen i e-postruten.
Forhåndsvisningsvinduet vises.
Klikk på Set Regarding/Link-ikonet (de to overlappende ovalene som ser ut som lenker i en kjede).
En søkeboks vises.
Skriv inn søketeksten og klikk på forstørrelsesglassikonet.
En liste over kontoer og andre poster som samsvarer med søkekriterieteksten vises under den. Du kan begrense listen over poster til kun kontoer ved å klikke på Kontoer-knappen, som er over listen over poster.
For å koble e-posten, klikk på kontoen du vil koble den til.
Du kan også spore uten hensyn, noe som betyr at e-posten spores i Dynamics 365, men ikke er knyttet til (lenket til) en bestemt konto, kontakt eller annen enhet i Dynamics 365. E-posten vises i Dynamics 365 på listen din av sporede e-poster, men dukker ikke opp i forbindelse med visning av en bestemt post.
Begrepene som brukes av Microsoft for å beskrive denne funksjonaliteten spores, kobles til og angis mht. Disse tre begrepene brukes ganske om hverandre for å beskrive e-poster som er integrert mellom Outlook og Dynamics 365.
En nyttig funksjon i Dynamics 365 App for Outlook er muligheten til automatisk å legge til en kontakt eller kundeemne til Dynamics 365 Customer Engagement-systemet (med andre ord CRM) basert på en e-post du har mottatt. Å gjøre det sparer tastetrykk, og unngår behovet for å veksle mellom applikasjoner, klippe ut og lime inn data, eller enda verre, taste inn de samme dataene på nytt flere ganger.
Følg disse trinnene for å legge til en kontakt i Dynamics 365 fra en e-postmottaker i Outlook ved hjelp av Dynamics 365 App for Outlook:
Klikk på plusstegnet (+) i Dynamics 365-ruten som vises i Outlook.
I menyen som kommer opp får du et valg mellom Kontakt eller Lead.
Velg Kontakt.
Kontakten legges til Dynamics 365 Customer Engagement-applikasjonen.
Du kan opprette en oppgave, en avtale eller en telefonsamtale fra Dynamics 365-ruten. Med andre ord, du trenger ikke å navigere, veksle mellom eller bytte applikasjoner. Dynamics 365-ruten er innebygd direkte i Outlook; det er en del av Outlook, men du legger til nye poster i Dynamics 365 CRM. (Dette er en dyp integrasjon.)
Følg disse trinnene for å legge til en telefonsamtalepåminnelse fra Outlook til Dynamics 365 Customer Engagement (CRM), ved å bruke Dynamics 365-panelet i Dynamics 365 App for Outlook:
Åpne en e-postmelding i Outlook som du vanligvis ville gjort.
Klikk på Dynamics 365-ikonet.
Dynamics 365-ruten vises i Outlook til høyre for vinduet.
Spor e-posten (hvis den ikke allerede er sporet).
Sett Angående for å koble e-posten til en bestemt kontakt i Dynamics 365.
Klikk på det blå plusstegnet i sirkelen i nedre høyre hjørne av vinduet Angående kontakt.
En rullegardinmeny vises, med valgene Oppgave, Avtale og Telefonsamtale oppført.
Velg Telefonsamtale.
Opprett telefonsamtale-vinduet vises.
Angi prioritet og forfallsdato.
Disse feltene er valgfrie. Obligatoriske felter innledes med en rød stjerne.
Forfallsdatoen inkluderer et klokkeslett, så sørg for å angi klokkeslettet på dagen du planlegger å ringe denne kontakten, hvis et bestemt tidspunkt var avtalt på forhånd.
Emne-feltet, som er et obligatorisk felt, fylles automatisk ut med emnet for e-postmeldingen som standard.
Du kan overskrive emnet.
Ring fra og Ring til fylles automatisk med brukernavnet ditt (Ring fra) og kontaktens navn (Ring til).
Klikk på Lagre-knappen.
En melding vises (i grønt) som sier at telefonsamtalen ble opprettet. Telefonsamtalen knyttes til kontakten i Dynamics 365, og du vil bli påminnet i Dynamics 365 om å følge opp og foreta telefonsamtalen på forfallsdatoen til avtalt tid.
Hvordan blokkere Microsoft Word fra å åpne filer i skrivebeskyttet modus på Windows Microsoft Word åpner filer i skrivebeskyttet modus, noe som gjør det umulig å redigere dem? Ikke bekymre deg, metodene er nedenfor
Slik fikser du feil ved utskrift av feil Microsoft Word-dokumenter Feil ved utskrift av Word-dokumenter med endrede fonter, rotete avsnitt, manglende tekst eller tapt innhold er ganske vanlig. Men ikke gjør det
Hvis du har brukt pennen eller merkepennen til å tegne på PowerPoint-lysbildene dine under en presentasjon, kan du lagre tegningene til neste presentasjon eller slette dem, slik at du neste gang du viser dem starter med rene PowerPoint-lysbilder. Følg disse instruksjonene for å slette penn- og merkepenntegninger: Slette linje én på […]
Stilbiblioteket inneholder CSS-filer, Extensible Stylesheet Language-filer (XSL) og bilder som brukes av forhåndsdefinerte mastersider, sideoppsett og kontroller i SharePoint 2010. For å finne CSS-filer i stilbiblioteket til et publiseringsnettsted: Velg Site Actions→ View Alt innhold på nettstedet. Innholdet på nettstedet vises. Style-biblioteket ligger i […]
Ikke overveld publikum med gigantiske tall. I Microsoft Excel kan du forbedre lesbarheten til dashbordene og rapportene dine ved å formatere tallene dine slik at de vises i tusenvis eller millioner.
Lær hvordan du bruker SharePoints sosiale nettverksverktøy som lar enkeltpersoner og grupper kommunisere, samarbeide, dele og koble til.
Julianske datoer brukes ofte i produksjonsmiljøer som et tidsstempel og hurtigreferanse for et batchnummer. Denne typen datokoding lar forhandlere, forbrukere og serviceagenter identifisere når et produkt ble laget, og dermed alderen på produktet. Julianske datoer brukes også i programmering, militæret og astronomi. Forskjellig […]
Du kan lage en nettapp i Access 2016. Så hva er en nettapp egentlig? Vel, nettet betyr at det er online, og appen er bare en forkortelse for "applikasjon". En Custom Web App er en online databaseapplikasjon som du får tilgang til fra skyen ved hjelp av en nettleser. Du bygger og vedlikeholder nettappen i skrivebordsversjonen […]
De fleste sidene i SharePoint 2010 viser en liste over navigasjonskoblinger på hurtigstartlinjen langs venstre side av siden. Hurtigstartlinjen viser koblinger til innhold på nettstedet som lister, biblioteker, nettsteder og publiseringssider. Hurtigstartlinjen inneholder to svært viktige lenker: Linken for alt nettstedinnhold: […]
For enkle problemer finner Solver i Excel vanligvis raskt de optimale Solver-variabelverdiene for objektivfunksjonen. Men i noen tilfeller har Solver problemer med å finne Solver-variabelverdiene som optimerer objektivfunksjonen. I disse tilfellene viser Solver vanligvis en melding eller en feilmelding som beskriver eller diskuterer problemet som […]
