Finansielle modellbyggere vet at enhver versjon av Excel utgitt fra Excel 2010 og fremover blir referert til som Modern Excel fordi den introduserte den banebrytende Power Suite, som består av Power Pivot, Power Query (nå kalt Get & Transform) og Power View (samt Power Map og Power BI, som ble lagt til senere). Innføringen av disse verktøyene var det mest spennende som har skjedd i Excel-verdenen siden pivottabellen.
Her er et sammendrag av funksjonene til Modern Excel.
Moderne Excel-verktøy
Verktøy |
Hva det gjør |
Programmeringsspråk |
Relevant versjon |
Power Pivot |
Trekker mye større mengder data enn det som kan håndteres i standard Excel fra forskjellige kilder og lagrer det i et svært komprimert format. Brukere kan opprette relasjoner, utføre komplekse beregninger og vise utdata fra forskjellige tabeller i en enkeltvisningspivottabell. |
DAX |
Først introdusert som et tillegg til Excel 2010; opprinnelig fra Excel 2016* |
Power Query (Hent og transformer) |
Trekker ut data fra ulike kilder. Brukeren kan rense og formatere dataene og lagre denne prosedyren; prosedyren kan deretter utføres gjentatte ganger hver gang dataene oppdateres. |
M |
Først introdusert som et tillegg til Excel 2010; opprinnelig fra 2016* (da navnet ble endret til Get & Transform) |
Power View |
Aktiverer animasjon av diagrammer (for eksempel viser bevegelse av boblediagrammer over tid). |
Ingen |
Excel 2013 og 2016 (deaktivert som standard) |
Kraftkart |
Lar deg dumpe noen data inn i en tabell, som inneholder stedsnavn, postnummer eller kartkoordinater, og Power Map viser dataene dine visuelt på et kart. Veldig kult! |
Ingen |
Excel 2013 og 2016* |
Power BI |
Et skybasert, selvbetjent analyseverktøy som du kan lage dashbord, rapporter og visualiseringer med. |
Ingen |
Desktop-versjon først gjort tilgjengelig i 2015. Merk at Power BI er det eneste nevnte verktøyet som ikke sitter i Excel. |
* For å få tilgang til disse verktøyene trenger du Office Professional Plus 2013 eller Office Professional 2016. De er ikke tilgjengelige i Home & Student Edition.
Spesielt selvbetjent BI-området vokser raskt, og det er mange andre deler av programvare som kan utføre lignende oppgaver. Disse moderne Excel-verktøyene er veien å gå for å håndtere og visualisere data av følgende grunner:
- Lave kostnader: Power BI Pro (med større datakapasitet og forbedrede delingsmuligheter i forhold til standard Power BI) kommer med en liten månedlig kostnad, men de andre verktøyene følger med Excel-lisensen din.
- Kjennskap: Fordi de er en del av Excel, og for det meste bruker det velkjente Excel-grensesnittet, kan eksisterende Excel-brukere få taket på det raskere enn helt ny programvare – selv om det kan ta litt tid å finne ut av Power Pivot.
- Integrasjon: Det er ganske enkelt å overbevise sjefen om å implementere disse verktøyene fordi de allerede er en del av Excel.
Mange finansielle modellbyggere ser ikke på disse nye verktøyene som relevante for dem. Visst, de er dataanalyseverktøy i motsetning til modelleringsverktøy, men modellbyggere bruker mye tid på å trekke ut, oppdatere og manipulere data. Spesielt Power Query er et nyttig verktøy for å utføre disse oppgavene raskere og mer effektivt.
Det moderne Excel-verktøyet som mest sannsynlig vil bli brukt til modellering er Power Pivot. Som et selvbetjent BI-produkt er Power Pivot ment å la brukere uten spesialisert BI- eller analyseopplæring utvikle datamodeller og beregninger, og dele dem enten direkte i Excel eller gjennom SharePoint-dokumentbiblioteker. Du bør vurdere å bruke Power Pivot for dataene i modellen din hvis noe av det følgende er sant:
- Dataene modellen din bruker inneholder mange tusen rader, og modellen begynner å avta, spesielt når du legger til formler.
- Du bruker pivottabeller eller tabeller mye.
- Dataene dine må hentes fra flere steder.
Ulempen med å bruke Power Pivot er at selv om du ikke trenger å være BI-spesialist for å se og redigere rapporter, er det ikke spesielt enkelt å lære hvordan du bygger modeller med Power Pivot, selv for avanserte Excel-brukere. Du kan komme i gang med disse verktøyene med noen gratis YouTube-videoer.
Som modellbygger kommer du til å bruke Excel hele dagen hver dag, og du må holde deg oppdatert med alle endringene, inkludert de nye verktøyene til Modern Excel, fordi Microsoft gir ut nye oppdateringer regelmessig. Gjennom hele denne boken anbefaler jeg bruk av disse verktøyene for å få tilgang til, hente eller oppdatere dataene for modellen din, eller for å vise utdataene, men når det gjelder å bygge din økonomiske modell, vil jeg holde meg til vanlig vanilje Excel.
For mer informasjon om noen av verktøyene i Modern Excel, sjekk ut Microsoft Excel Power Pivot & Power Query For LuckyTemplates av Michael Alexander (Wiley).