En vanlig misforståelse blant potensielle ACT! brukere er at de ikke trenger ACT! fordi de bruker Outlook. Du kan fnise av det forslaget hvis du innser at Outlook er en PIM (personlig informasjonsbehandler), mens ACT! er en ekte kontaktleder. Tenk på ACT! som Outlook på steroider; prøv å gjøre en utskriftsfletting, tilpass felter eller logg på notater i Outlook, så forstår du det.
Likevel, litt ACT! brukere trenger å bruke Outlook av en rekke årsaker:
- Selskapet hans bruker for tiden Outlook for å vedlikeholde bedriftskalenderen.
- Hun kan bruke Outlook til å holde styr på personlige adresser og informasjon som ikke hører hjemme i ACT!
Heldigvis kan du undervise i ACT! og Outlook for å dele både adressebøker og kalendere med hverandre.
Når du bruker begge ACT! og Outlook-adressebøker, må du være klar over hvordan integrasjonen fungerer:
- Du kan importere all Outlook-kontaktinformasjon – inkludert avtaler, oppgaver, notater og journaloppføringer – til ACT!.
- Du kan se alle ACT!s e-postadresser i Outlook.
- Du kan se alle Outlooks e-postadresser i ACT!.
- Du ser ikke ny Outlook-kontaktinformasjon, avtaler, oppgaver, notater og journaloppføringer med mindre du importerer Outlook-dataene dine på nytt.
Importerer Outlook til ACT!
HANDLING! inkluderer veldig pent Outlook som et av importalternativene. Tross alt bytter flere fra Outlook til ACT! enn fra ACT! til Outlook. Her er alt du trenger å gjøre for å importere Outlook-dataene:
1. Fra enhver ACT! skjerm, velg Fil –> Importer.
Det er en god idé å sikkerhetskopiere databasen før du prøver å prøve noe så vanskelig som en dataimport.
Importveiviseren åpnes med en fin velkomstskjerm som du kan hoppe over ved å klikke på Neste.
2. Velg Outlook som typen data du vil importere, og klikk på Neste.
3. Spesifiser at du vil importere kontaktposter og klikk Neste.
Kontaktopplysningene dine inkluderer de gode tingene, for eksempel personens navn, firma, adresse, telefonnummer og skostørrelse.
4. Spesifiser importalternativene og klikk Neste.
Skjermbildet Spesifiser importalternativer åpnes.
• Outlook-kontakter: Importerer Outlook-kontaktene dine til ACT!.
• Exchange Contacts: Importerer Exchange-kontaktene dine til ACT!. Bruk dette alternativet bare hvis du jobber for et stort selskap som deler Outlook-informasjonen din på et nettverk.
• Utnevnelser og oppgaver som ACT! Aktiviteter: Konverterer Outlook-avtalene og -oppgavene dine til ACT! aktiviteter.
• Merknader som ACT! Merknader: Konverterer Outlook-notatene dine til en ACT! Merk.
• Journaloppføringer som ACT! Merknader: Importerer Outlook-journaloppføringene dine som ACT! notater.
5. Tilordne Outlook-feltene dine til ACT! felt og klikk Neste.
HANDLING! har allerede "oversatt" de eksisterende Outlook-feltene til ACT! Enger. For eksempel blir Outlooks bedriftsadressepostnummer ACT!s postnummerfelt.
6. Klikk på Fullfør.
Konfigurerer Outlooks adressebok til å inkludere ACT!
Bruker du Outlook for din personlige e-post? Du kan se e-postadresser lagret i Outlook fra ACT! og vice versa. Selv om ACT! oppdager automatisk standard Outlook-adressebok(e), Outlook er ikke fullt så lyssterkt; du må fortelle Outlook hvor du finner ACT! data. Følg disse trinnene for å gjøre det:
1. I Outlook velger du Verktøy –> E-postkontoer.
Veiviseren for e-postkontoer åpnes.
2. Velg alternativet Legg til en ny katalog eller adressebok og klikk på Neste.
3. I vinduet Katalog eller adresseboktype velger du alternativet Ekstra adressebøker og klikker deretter Neste.
4. Velg ACT! 2005 Adressebok-alternativet, og klikk på Neste.
ACT! 2005 Adressebok-dialogboksen åpnes. Du kan spesifisere tre ACT! databaser hvis du vil.
5. Klikk Bla gjennom for å finne og velge ACT! databasen i First Address Book-delen.
6. Skriv inn ACT! brukernavn og passord og klikk OK.
Du mottar en melding som ber deg avslutte Outlook og deretter åpne den igjen for at endringene skal tre i kraft. Så. . .
7. Avslutt Outlook og åpne den på nytt slik at endringene trer i kraft.
Bruker ACT! med Outlooks e-post
Etter at du har konfigurert Outlook til å spille pent med ACT!, kan du opprette historikk som vises på kontaktens Historikk-fane i ACT!. Du kan gjøre dette for enten mottatte meldinger eller for meldinger du oppretter.
Oppretter ACT! historikk fra en e-post mottatt i Outlook
Hvis du vil legge ved en Outlook-e-postmelding til en kontakts Logg-fane, følger du disse trinnene:
1. Åpne meldingen du vil legge ved historikk i Outlook.
2. Velg et alternativ fra ACT! Historikk rullegardinliste.
Ikke se ACT! Historikkalternativ? Høyreklikk på Outlook-verktøylinjen og velg ACT! Historie.
3. Klikk på Legg ved til ACT! 2005 Kontakt(er)-knappen på Outlook-verktøylinjen.
Ikke sikker på hvordan knappen ser ut? Det skal være en vagt kjent knapp på høyre side av verktøylinjen - det er grafikken knyttet til ACT!. Hvis du har lagt til mer enn én ACT! adressebok til Outlook, blir du bedt om å velge databasen som kontakten er lagret i.
4. Velg en kontakt i vinduet Legg ved e-post til kontakt og klikk OK.
En lenke til e-postmeldingen vises på kontaktens Logg-fane.
Oppretter ACT! e-post i Outlook
Hvis du er i Outlook og føler et overveldende ønske om å sende e-post til ACT! kontakter, kan du gjøre det ved å følge disse trinnene:
1. Opprett en ny melding i Outlook.
2. Velg et alternativ fra ACT! Historikk rullegardinliste.
Ikke se ACT! Historikkalternativ? Høyreklikk på Outlook-verktøylinjen og velg ACT! Historie.
3. Klikk på Til-knappen på den nye e-postmeldingen.
Dialogboksen Velg navn åpnes.
4. Velg navnet på ACT! database fra Vis navn fra området.
5. Velg en kontakt i rullegardinlisten Skriv inn navn eller Velg fra liste.
For å fremskynde prosessen, skriv inn de første par bokstavene i den tiltenkte mottakerens fornavn.
6. Klikk OK.
Klikk på Send-knappen og du er klar til å gå. Nok en gang får du sitte å vrikke tommelen mens du ACT! slaver bort, og oppretter en historikk for den sendte e-posten på kontaktens Historikk-fane.
E-post til Outlook-kontakter i ACT!
Sender en ACT! e-post til en av Outlook-kontaktene dine er nesten for enkelt. Alt du trenger å gjøre er å følge disse trinnene:
1. Generer en ny ACT! e-postmelding ved å klikke på e-postikonet på ACT!s navigasjonslinje og deretter klikke på Ny.
Det nye meldingsvinduet vises.
2. Klikk på Til-knappen.
Dialogboksen Velg mottakere åpnes, som ligner mye på dialogboksen Velg navn.
3. Velg Microsoft Outlook fra rullegardinlisten Adressebok.
Du ser nå en liste over alle Outlook-kontaktene dine. For å fremskynde prosessen kan du vurdere å skrive inn de første par bokstavene i personens fornavn i rullegardinområdet Skriv inn/Velg navn.
4. Velg ønsket navn fra listen og klikk OK.