Noen selgere er ikke alltid organiserte og bruker noen ganger mye tid på å lete etter et forslag eller prøve å huske datoen og emnet for den siste telefonsamtalen. Ved å bruke Business Contact Manager (BCM), kan du koble alle handlingene dine til en bestemt kunde og få tilgang til all informasjon fra kontaktposten. (BCM versjon 2.0 er et gratis tillegg til Outlook 2003 i Office Professional og Small Business-utgavene.)
Siden Outlook-kontaktaktiviteter kan vise deg alle handlinger relatert til en kontakt. Du kan koble ethvert dokument, oppgave, avtale eller møtetelefonlogg til kundene dine og lese dem med ett klikk. Dette er hvordan:
1. Med kundekontakten åpen, velg Handlinger, Link, Fil.
Dialogboksen Velg en fil åpnes.
2. Velg filen din, for eksempel Mary's Proposal 321.
3. Klikk OK.
Forslagsfilen er koblet til Marys kontaktpost.
I tillegg til å koble eksterne filer og dokumenter til kontaktene dine, kan du også koble Outlook-avtaler, oppgaver, telefonloggoppføringer og e-poster (både sendt og mottatt) og deretter lese dem i en enkelt liste.
1. Med kundekontakten åpen, velg Handlinger, Link, Fil.
Koble elementer til kontakt-boksen vises.
2. Velg en mappe, for eksempel Oppgaver.
3. Velg en oppgave fra listen Oppgaveelementer.
4. Klikk på Bruk.
Varen er knyttet til din kundekontakt.
Automatisering av koblinger til kontaktene dine
Å koble hvert element til kontakten din manuelt er kjedelig og kan potensielt legge til hundrevis av ukentlige handlinger til arbeidet ditt, noe som gjør at du mister mer enn tålmodigheten. Du kan glemme å koble til varer eller miste oversikten over e-poster, oppgaver og avtaler relatert til kundene dine. Heldigvis kan Outlook automatisk koble elementene knyttet til kontakten din på følgende måte:
1. Velg Verktøy, Alternativer.
Dialogboksen Alternativer vises.
2. Klikk Journalalternativer.
Dialogboksen Journalalternativer vises.
3. Velg elementene som skal kobles til i listeboksen Registrer disse elementene automatisk, inkludert e-postmeldingsmøter, oppgaver og andre handlinger.
4. Velg kontaktene som skal kobles fra listeboksen For disse kontaktene.
5. I området Dobbeltklikk på en journalpost, velg alternativet som heter Åpner elementet referert til av journalposten.
Journalen har et bredere program enn bare å koble Outlook-elementer til en kontakt. Journalen kan også måle tiden du bruker på å jobbe med et dokument eller presentere dokumentene dine i et tidslinjediagram, som viser hvert enkelt på datoen det ble brukt.
6. Klikk OK.
Alle Outlook-elementer relatert til kontaktene dine er nå koblet.
Lese kundehistorikken din
Det kan være slitsomt å søke etter kundefiler i mappene på datamaskinen. Du kan lagre ett Word-dokument på ett sted, et Excel-regneark på et annet, og datoen for siste møte i kalenderen. Du kan imidlertid ha all denne informasjonen organisert for deg ved å åpne bare én side, noe som betyr at du ikke har mistet tid på å søke etter informasjonen.
Følg disse trinnene for å lese kundehistorikken din:
1. Med kontakten åpen klikker du på kategorien Aktiviteter.
Aktiviteter-siden vises. Når Vis listeboksen sier Alle elementer, vises alle aktivitetene dine knyttet til den åpne kontakten.
2. Klikk på et element i listen for å åpne det koblede dokumentet eller Outlook-elementet.
Informasjonen vises uten at du trenger å lete etter den.