Tiešsaistes banka ar QuickBooks 2021

Viss, kas jums jādara, lai reģistrētos tiešsaistes banku pakalpojumiem, ir jāizvēlas Banka → Bankas plūsmas → Iestatīt kontu tiešsaistes pakalpojumiem. QuickBooks palaiž tiešsaistes lietojumprogrammu vedni, kas sniedz norādījumus, kas jāveic, lai pieteiktos tiešsaistes banku pakalpojumiem. Vienkārši izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, un voilà! Tieši tā.

Lai faktiski sāktu pārsūtīt tiešsaistes maksājumus vai veikt konta pieprasījumus, jums ir jāaizpilda pieteikums un tas ir jāapstrādā. Ņemiet vērā arī to, ka parasti varat aizpildīt pieteikumu, aizpildot dokumentus no savas bankas un nododot tos. Iespējams, jums nebūs jāizmanto tiešsaistes pieteikšanās process.

Kā veikt tiešsaistes maksājumu

Plānojiet izveidot un nosūtīt tiešsaistes maksājumus labu nedēļu pirms to termiņš. Pieprasījuma apstrāde un pēc tam čeka izdrukāšana un nosūtīšana aizņem laiku, līdz tiek nodrošināts tiešsaistes rēķinu apmaksas pakalpojums, un jūsu bankas nosūtītais čeks netiek nosūtīts pa pastu ātrāk nekā čeks, kuru nosūtāt pats. Tāpēc negaidiet, ka rēķinu apmaksa tiešsaistē ietaupīs jūsu laiku, salīdzinot ar čeku nosūtīšanu, ko pats izdrukājat vai rakstāt ar roku.

Kad esat reģistrējies tiešsaistes bankai, maksājumu veikšana ir vienkārša. Vienkārši izpildiet šīs darbības:

Izvēlieties Bankas → Rakstīt čekus.
Varat arī noklikšķināt uz ikonas Rakstīt pārbaudes sākuma ekrānā. Ja iepriekš esat rakstījis čekus, izmantojot QuickBooks, iespējams, atpazīstat savu veco draugu logā Write Checks, kas parādīts tālāk.

Loga augšdaļā noklikšķiniet uz nolaižamās izvēlnes Bankas konts un pēc tam izvēlieties kontu, no kura vēlaties rakstīt šo čeku.

Konta izvēle ir patiešām svarīgs solis. Pirms čeka rakstīšanas pārliecinieties, vai piekļūstat pareizajam kontam.

Lentē atzīmējiet izvēles rūtiņu Maksāt tiešsaistē. Šīs izvēles rūtiņas atlasīšana ir vēl viens svarīgs solis. Ja neatzīmējat šo izvēles rūtiņu, jūs neveicat tiešsaistes maksājumu; jūs vienkārši rakstāt regulāru čeku, kas jums jādrukā vai jāraksta ar roku.

Aizpildiet čeku.
Ja maksājuma saņēmējs ir redzams kādā no jūsu vārdu sarakstiem, automātiskās aizpildes līdzeklis aizpilda maksājuma saņēmēja vārdu rindā Maksājiet pēc pasūtījuma pēc dažu burtu ievadīšanas. Lai apmaksātu rēķinu tiešsaistē, jums ir jānorāda pareiza adrese. Ja adrese ir nepilnīga, QuickBooks brīdina jūs un lūdz to labot. Ja iepriekš neesat ievadījis darījumu ar šo personu vai pusi vai pievienojis šo personu vai pusi sarakstam, QuickBooks lūdz ātri pievienot vai iestatīt maksājuma saņēmēja vārdu. Izdari to.

Starp citu, QuickBooks liek jums apkopot vairāk informācijas par ikvienu, kuram plānojat maksāt ar tiešsaistes maksājumu.

Ievadiet čeka summu blakus dolāra zīmei un pēc tam nospiediet Tab. QuickBooks izraksta summu jūsu vietā Dollars rindā.

Ja nepieciešams, aizpildiet cilnes Izdevumi un Preces.

Noklikšķiniet uz pogas Saglabāt un jauns vai pogas Saglabāt un aizvērt, lai pabeigtu čeka rakstīšanu.
Noklikšķiniet uz Saglabāt un jauns, lai uzrakstītu vēl vienu čeku, vai noklikšķiniet uz Saglabāt un aizvērt, ja šobrīd esat pabeidzis čeku rakstīšanu. Tur jums tas ir. Jūsu čeks ir uzrakstīts, ievadīts čeku reģistrā un gatavs nosūtīšanai, lai jūsu banka vai Intuit varētu to izdrukāt un nosūtīt pa pastu.

Logs Rakstīt pārbaudes

Un jūs domājāt, ka šīs lietas būs grūtas, vai ne?

Cilvēki, kuri ir pieraduši pie Quicken, QuickBooks brālēna produkta, var vēlēties izmantot reģistra logu, lai veiktu tiešsaistes maksājumus. Varat izmantot arī QuickBooks logu Reģistrēties, lai gan tas nav tik gluds. Maksājumu ievadāt parastajā veidā, izņemot to, ka tekstlodziņā Čeka numurs ierakstāt vārdu “Sūtīt”.

Kā pārskaitīt naudu elektroniski

Varat arī elektroniski pārskaitīt naudu starp bankas kontiem, ja vien konti atrodas vienā bankā. (Abi konti, protams, ir jāiestata arī internetbankai.) Lūk, kas jums jādara:

Izvēlieties Bankas → Pārskaitīt līdzekļus. Tiek parādīts logs Pārskaitīt līdzekļus starp kontiem.

Nolaižamajā izvēlnē Pārskaitīt līdzekļus no izvēlieties bankas kontu, no kura pārskaitīsit naudu.

Nolaižamajā izvēlnē Pārskaitīt līdzekļus uz izvēlieties bankas kontu, uz kuru vēlaties pārskaitīt naudu.

Izvēlieties kontu, kurā vēlaties saņemt līdzekļus.

Atzīmējiet izvēles rūtiņu Tiešsaistes līdzekļu pārskaitījums.
To darot, QuickBooks tiek paziņots, ka vēlaties veikt šo pārsūtīšanu elektroniski. (Šis lodziņš neparādās, ja neesat iestatīts tiešsaistes bankai.)

Laukā Pārskaitījuma summa ievadiet summu, kuru vēlaties pārskaitīt, un pēc tam aizpildiet tekstlodziņu Piezīme.
Kādu dienu jūs varētu ieiet tā konta reģistrā, no kura pārskaitāt naudu, un prātot, kur un kāpēc pārskaitījāt šo naudu. Piezīmes rindas aizpildīšana atrisina šo mazo noslēpumu iepriekš.

Noklikšķiniet uz Saglabāt un aizvērt.
Pārsūtīšana tiek ierakstīta. Pēc pārskaitījuma norādījumu pārsūtīšanas pārskaitījuma darījums tiek iegrāmatots jūsu kontā — varbūt ne uzreiz, bet tikpat ātri, kā tiek reģistrēts tālruņa pārskaitījums vai bankomāta pārskaitījums.

Kā mainīt internetbankas instrukcijas

QuickBooks faktiski nenosūta un nepārsūta jūsu maksājuma un pārskaitījuma norādījumus, kamēr jūs to nedodat. Šis mazais fakts nozīmē, ka varat mainīt vai rediģēt savus maksājuma norādījumus (ko ievadāt čeku rakstīšanas logā) un pārskaitījuma norādījumus (ko ievadāt logā Pārskaitīt līdzekļus starp kontiem), līdz tos faktiski pārsūtāt. Jūs rediģējat tiešsaistes maksājumus un konta pārskaitījumus tāpat kā parastos maksājumus un konta pārskaitījumus.

Kā pārsūtīt bankas norādījumus

Kad esat aprakstījis tiešsaistes maksājumus un kontu pārskaitījumus, kurus vēlaties, lai QuickBooks veiktu, jūs pārsūtāt šo informāciju bankai. Lai to izdarītu, veiciet tālāk norādītās darbības.

Izvēlieties Bankas → Bankas plūsmas → Bankas plūsmu centrs. Tiek parādīts logs Bankas plūsmas, kas identificē bankas kontu, ar kuru strādāsit.

Loga kreisās puses rūtī nolaižamajā izvēlnē Finanšu iestāde izvēlieties banku, kurai pārsūtāt maksājuma un pārskaitījuma norādījumus.

Pēdējo reizi pārskatiet maksājuma un pārskaitījuma norādījumus.
Vēlreiz ieskatieties sarakstā Nosūtāmie vienumi, lai pārliecinātos, ka visi sūtītie maksājuma un pārskaitījuma norādījumi ir pareizi. Ja jums ir jautājumi par konkrētu norādījumu, noklikšķiniet uz tā un pēc tam noklikšķiniet uz pogas Rediģēt. Ja zināt, ka konkrētais maksājuma norādījums ir nepareizs, noklikšķiniet uz tā un pēc tam noklikšķiniet uz pogas Dzēst.

Noklikšķiniet uz pogas Sūtīt/Saņemt, lai pārsūtītu maksājuma un pārskaitījuma norādījumus.
QuickBooks aicina ievadīt PIN kodu jaukā dialoglodziņā. Ja maksājuma un pārskaitījuma norādījumus pārsūtāt pirmo reizi, QuickBooks, iespējams, liks jums nomainīt PIN. Ja jums nav sūtāmu darījumu, QuickBooks pārdēvē pogu Saņemt darījumus.

Pārskatiet visus darījumus, par kuriem banka jums stāsta.
Pēc tam, kad QuickBooks ir izveidojis savienojumu un nosūtījis un saņēmis darījumus, QuickBooks atjaunina tiešsaistes bankas centra logā redzamo informāciju. Varat iegūt plašāku informāciju par daudziem uzskaitītajiem vienumiem, noklikšķinot uz tiem. Varat pievienot darījumus, ko QuickBooks lejupielādē no bankas, bet kas vēl nav jūsu bankas konta reģistros, noklikšķinot uz pogas Pievienot darījumus programmai QuickBooks, kas tiek parādīta loga apakšā.

Noklikšķiniet uz Aizvērt. Hei, kad esat pabeidzis, jūs esat pabeidzis.

Ziņa pudelē

Visu savu banku darbību veikšana elektroniski var būt nedaudz satraucoša, kad sākat darbu. Ko darīt, ja jums ir, piemēram, jautājums? Viss, kas jums jādara, ir jānosūta e-pasts bankai, uzdodot cilvēkiem jebkuru jautājumu, ko jūs parasti uzdotu telefona zvanā vai piebraukšanas logā. Lai to izdarītu, veiciet tālāk norādītās darbības.

Izvēlieties Bankas → Bankas plūsmas → Izveidot tiešsaistes bankas ziņojumu.
QuickBooks parāda logu Bankas plūsmas ziņojums un ievada bankas nosaukumu (ja vien izmantojat tiešsaistes bankas pakalpojumus tikai vienā bankā). Ja izmantojat internetbankas pakalpojumus vairākās bankās, nolaižamajā izvēlnē Ziņojums uz izvēlieties tās bankas nosaukumu, kurai vēlaties nosūtīt ziņojumu.

Noklikšķiniet uz tekstlodziņa Tēma un pēc tam ierakstiet īsu ziņojuma tēmas aprakstu.
Iespējams, es jums saku kaut ko, ko jūs jau zināt, taču lielākā daļa e-pasta programmu vienkārši parāda ziņojumu sarakstu, kurā ir iekļauts sūtītājs, ziņojuma temats un datums. Tāpēc jūsu izmantotais ziņojuma temats ir viens no pirmajiem ziņojuma informācijas bitiem, ko bankas darbinieki redz.

Atlasiet tiešsaistes kontu, par kuru runāsit ziņojumā.

Noklikšķiniet uz ziņojuma tekstlodziņa un pēc tam ierakstiet savu ziņojumu. Jūs šeit esat viens pats.

(Neobligāti) Noklikšķiniet uz pogas Drukāt, lai izdrukātu ziņojuma kopiju.

Noklikšķiniet uz Labi. Noklikšķinot uz Labi, jūs pievienojat ziņojumu to satura sarakstam, kas ir gatavs nosūtīšanai nākamreiz, kad izveidosiet internetu savā bankā. Jūs varat nekavējoties nosūtīt instrukcijas.