Kā izmantot QuickBooks tiešsaistes klientu līdzstrādnieku rīku

QuickBooks Online un QuickBooks Online Accountant satur rīku, ko sauc par klientu līdzstrādnieku, ko varat izmantot, lai sazinātos ar klientu par esošajiem darījumiem. Klientu līdzstrādnieks ir divvirzienu rīks; jūs vai jūsu klients varat nosūtīt ziņojumu, un ziņojuma saņēmējs var atbildēt. Padomājiet par klientu līdzstrādnieku kā veidu, kā nosūtīt īsziņu, izmantojot QBOA vai QBO.

Varat sazināties par noteiktiem darījumu veidiem, bet ne par citiem. Kopumā varat sazināties par tādu darījumu grāmatošanu kā rēķini, rēķini, maksājumi klientiem, čeki piegādātājiem un kredītkaršu darījumi. Taču šajā sadaļā minētā poga Saruna neatradīsiet logos skaidras naudas un negrāmatotu darījumu logiem, piemēram, pārdošanas čekiem, izdevumu darījumiem, apmaksājamiem izdevumiem, kavētiem maksājumiem, kredītrēķiniem un ar algas čekiem un algām saistītiem logiem.

Lai gan jūs vai jūsu klients varat sākt ziņojumapmaiņu, sāciet ar QBOA saskarni un ievietojiet ziņojumu klientam. Veiciet tālāk norādītās darbības.

Atveriet klienta uzņēmumu.

Atveriet darījumu, par kuru uzdodat jautājumu.

Darījuma loga augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz pogas Saruna.

Ziņojuma izveide klientam.

QBOA parāda ziņojuma apakšdaļu, kurā ir sadaļa Darbības.

Sadaļa Darbības netiek rādīta, kamēr veidojat jaunu darījumu; tas parādās tikai iepriekš izveidotos darījumos.

Sadaļā Darbības noklikšķiniet uz nolaižamā saraksta, lai atlasītu ziņojuma adresātu.

Ierakstiet savu ziņojumu.

Noklikšķiniet uz Publicēt.

QBOA nosūta adresātam e-pasta ziņojumu, un publicētais ziņojums tiek parādīts sadaļas Darbības apakšā kopā ar ziņojuma ievietošanas datumu un laiku.

Ievietotie ziņojumi tiek parādīti zem sadaļas Darbības.

Kad ziņojuma saņēmējs atver e-pastu, tiek parādīts attēlā redzamais ziņojums, kurā paskaidrots, ka adresāta QBO uzņēmumā ir ievietots ziņojums par konkrētu darījumu.

E-pasta ziņojums, ko ģenerējis klientu līdzstrādnieku rīks.

Lai skatītu ziņojumu un atbildētu, adresāts var noklikšķināt uz ziņojumā esošās saites; saite sākotnēji parāda QBO pierakstīšanās lapu, lai klients varētu pierakstīties savā uzņēmumā. Ja jūsu klients uzsāk sarunu, tiek parādīta QBOA pierakstīšanās lapa.

Kad klients pierakstās, QBO uzņēmuma sākumlapas augšējā labajā stūrī blakus zobrata ikonai tiek parādīta poga Saruna. Pogas Saruna satur skaitli 1, kas norāda, ka klientam ir viens ziņojums, un klients var noklikšķināt uz pogas Saruna, lai skatītu ziņojumu.

Kad ir ziņojumi, poga Saruna parāda gaidošo ziņojumu skaitu.

Ja klients pēc tam noklikšķina uz ziņojuma, tiek atvērts darījums, no kura tika nosūtīts ziņojums. Pēc tam klients var ritināt līdz ziņojuma apakšdaļai un apgabalā Darbības atbildēt uz ziņojumu, atlasot adresātu, ierakstot ziņojumu un ievietojot to. Klientu līdzstrādnieks turpina procesu, nosūtot e-pasta paziņojumu par ziņojumu adresātam, kurš noklikšķina uz ziņojumā esošās saites, lai atvērtu uzņēmumu un izlasītu un atbildētu. Ziņojumu saruna turpina parādīties darījuma apakšā.