QuickBooks 2014 Klientu izvēlne Likmes un beigas

QuickBooks izvēlnē Klienti ir vairākas komandas, kas ir ievērības cienīgas — iespējams, pat noderīgas — un ir pelnījušas diskusiju. Klientu izvēlnē var būt pieejamas šādas komandas:

• Klientu centrs: parāda klientu centra logu, kurā ir informācija par jūsu klientu sarakstu, tostarp summas, ko jūsu klienti ir parādā.

• Izveidot aplēses: tiek parādīts logs, ko varat izmantot, lai izveidotu klienta aprēķinu, lai parādītu, piemēram, cik maksās produkts vai pakalpojums, ja to pārdodat šim klientam.

• Izveidot pārdošanas pasūtījumus: parāda logu, ko varat izmantot, lai izveidotu pārdošanas pasūtījumu. Būtībā pārdošanas pasūtījums ir rēķins par kaut ko, ko vēl neesat īsti pārdevis, vai par pakalpojumiem, ko vēl neesat sniedzis. Jūs sagatavojat pārdošanas pasūtījumu, lai reģistrētu pasūtījumu no klienta vai klienta un dokumentētu pasūtījuma informāciju.

• Pārdošanas pasūtījuma izpildes darblapa: parāda darblapas Pārdošanas pasūtījuma izpilde logu, kurā ir uzskaitīti visi jūsu neizpildītie pārdošanas pasūtījumi. Varat arī izdrukāt pārdošanas pasūtījumu partijas, izmantojot šo darblapu. (Piezīme. Ja esat izveidojis pārdošanas pasūtījumus konkrētam klientam vai klientam, QuickBooks jautā, vai vēlaties pārvērst pārdošanas pasūtījumu par rēķinu ikreiz, kad sākat strādāt pie šī klienta rēķina.)

• Izveidot pakešu rēķinus: parāda dialoglodziņu Pakešu rēķins, kas ļauj identificēt klientu grupu, kurai vēlaties iekasēt rēķinu par kādu noteiktu preci. Kad esat šādā veidā grupējis vai sagrupējis klientus, varat likt QuickBooks izveidot rēķinu kopu (kopu).

  Piemēram, ja iekasējāt no klientiem ikmēneša iekasēšanas maksu, varat apvienot klientus par fiksatoru un pēc tam izveidot rēķinu katram no tiem, kas izrakstīja rēķinu par vienumu “ikmēneša ieturēšanas maksa”.

• Ievadiet izraksta izmaksas: parāda debitoru reģistru. Jums nevajadzētu izmantot šo komandu. Tomēr varat izmantot šo komandu, lai pievienotu summas konkrēta klienta debitoru parādiem. Summas parādās nākamajā klienta izrakstā.

• Izveidot pārskatus: parāda logu, kuru varat izmantot, lai klientiem izveidotu ikmēneša pārskatu kopu. Šādi izraksti parāda summas, ko klients ir parādā, par mēnesi izveidotos rēķinus, par mēnesi izsniegtos kredītrēķinus un mēneša laikā veiktos maksājumus.

• Potenciālo pirkumu centrs: parāda potenciālo pirkumu centra logu, kurā varat uzglabāt un pārraudzīt potenciālos klientus. Logā varat nosaukt vārdus, apkopot piezīmes un saglabāt potenciālo pirkumu ģenerēšanas darbību uzdevumu sarakstu.

• Pievienot kredītkaršu apstrādi: parāda tīmekļa lapu, kurā ir paskaidrots un mēģināts mudināt jūs iegādāties Intuit kredītkaršu apstrādes pakalpojumu.

• Pievienot elektronisko čeku: parāda tīmekļa lapu, kurā ir paskaidrots un mēģināts mudināt jūs iegādāties Intuit elektronisko čeku pakalpojumu. Izmantojot elektronisko čeku vai e-čeku, jūs pa tālruni saņemat maksājuma informāciju no klienta un pēc tam izmantojat šo informāciju, lai elektroniski izņemtu naudu no klienta bankas konta.

• Saistiet maksājumu pakalpojumus ar uzņēmuma failu: izveido savienojumu starp jūsu QuickBooks datu failu un Intuit serveriem — tas ir nepieciešams, ja reģistrējaties kredītkartes vai elektroniskā čeka apstrādei.

• Uzziniet par pārdošanas vietu: parāda tīmekļa lapu, kurā ir paskaidrots un mēģināts mudināt jūs iegādāties Intuit tirdzniecības vietu programmatūru.

• Preču saraksts: parāda preču sarakstu, kas parāda preces, kas var būt iekļautas rēķinā vai kredītrēķinā.

• Mainīt preču cenas: ļauj vienlaikus mainīt cenas daudzām vienībām, piemēram, palielinot katru cenu par 5 procentiem.