QuickBooks 2012 Klientu izvēlne Likmes un beigas

Programmas QuickBooks 2012 izvēlnē Klienti ir vairākas komandas, kas ir ievērības cienīgas — iespējams, pat noderīgas — un ir pelnījušas diskusiju. Šeit ir īss apraksts par retāk izmantotajām komandām, kas var būt pieejamas izvēlnē Klienti:

• Klientu centrs: parāda klientu centra logu, kurā ir informācija par jūsu klientu sarakstu, tostarp summas, ko jūsu klienti ir parādā.

• Izveidot aplēses: tiek parādīts logs, ko varat izmantot, lai izveidotu klienta aprēķinu, lai parādītu, piemēram, cik maksās produkts vai pakalpojums, ja to viņam pārdosit.

• Izveidot pārdošanas pasūtījumus: parāda logu, ko varat izmantot, lai izveidotu pārdošanas pasūtījumu. Būtībā pārdošanas pasūtījums ir rēķins par kaut ko, ko vēl neesat īsti pārdevis, vai par pakalpojumiem, ko vēl neesat sniedzis. Jūs sagatavojat pārdošanas pasūtījumu, lai reģistrētu pasūtījumu no klienta vai klienta un dokumentētu pasūtījuma informāciju.

• Pārdošanas pasūtījuma izpildes darblapa: parāda darblapas logu Pārdošanas pasūtījuma izpilde, kurā ir uzskaitīti visi jūsu neizpildītie pārdošanas pasūtījumi. Varat arī izdrukāt pārdošanas pasūtījumu partijas, izmantojot šo darblapu. (Piezīme. Ja esat izveidojis pārdošanas pasūtījumus konkrētam klientam vai klientam, QuickBooks jautā, vai vēlaties pārvērst pārdošanas pasūtījumu par rēķinu ikreiz, kad sākat strādāt pie šī klienta rēķina.)

• Izveidot pakešu rēķinus: parāda dialoglodziņu Pakešu rēķins, kas ļauj identificēt klientu grupu, kurai vēlaties iekasēt rēķinu par kādu noteiktu preci. Pēc tam, kad esat grupējis vai sagrupējis klientus šādā veidā, varat likt QuickBooks izveidot rēķinu kopu (kopu).

  Piemēram, ja iekasējāt no klientiem ikmēneša iekasēšanas maksu, varat apvienot klientus par fiksatoru un pēc tam izveidot rēķinu katram no tiem, kas izrakstīja rēķinu par vienumu “ikmēneša ieturēšanas maksa”.

• Ievadiet izraksta izmaksas: parāda debitoru reģistru. Jums nevajadzētu izmantot šo komandu. Tomēr varat izmantot šo komandu, lai pievienotu summas konkrēta klienta debitoru parādiem. Pēc tam summas parādās klienta nākamajā izrakstā.

• Izveidot pārskatus: parāda logu, kuru varat izmantot, lai klientiem izveidotu ikmēneša pārskatu kopu. Šādi izraksti parāda summas, ko klients ir parādā, par mēnesi izveidotos rēķinus, par mēnesi izsniegtos kredītrēķinus un mēneša laikā veiktos maksājumus.

• Potenciālo pirkumu centrs: parāda potenciālo pirkumu centra logu, kurā varat uzglabāt un pārraudzīt potenciālos klientus. Logā varat nosaukt vārdus, apkopot piezīmes un saglabāt potenciālo pirkumu ģenerēšanas darbību uzdevumu sarakstu.

• Pievienot kredītkaršu apstrādi: parāda tīmekļa lapu, kurā ir paskaidrots un mēģināts mudināt jūs iegādāties Intuit kredītkaršu apstrādes pakalpojumu.

• Saistiet maksājumu pakalpojumus ar uzņēmuma failu: izveido savienojumu starp jūsu QuickBooks datu failu un Intuit serveriem — tas ir nepieciešams, ja reģistrējaties kredītkartes vai elektroniskā čeka apstrādei.

• Pievienot mārketinga un klientu rīkus: tiek parādīta komandu apakšizvēlne, ko varat izmantot, lai iegūtu informāciju par papildproduktiem un pakalpojumiem, ko Intuit un citi uzņēmumi pārdod, lai uzlabotu mārketingu, pārvaldītu lauka pakalpojumu darbības vai izmantotu EDI (elektronisko datu apmaiņas) darījumu koplietošanai. datus ar citiem uzņēmumiem.

• Uzziniet par pārdošanas vietu: parāda tīmekļa lapu, kurā ir paskaidrots un mēģināts mudināt jūs iegādāties Intuit tirdzniecības vietas programmatūru.

• Preču saraksts: parāda preču sarakstu, kas parāda preces, kas var būt iekļautas rēķinā vai kredītrēķinā.

• Mainīt preču cenas: ļauj vienlaikus mainīt dažādu preču cenas, piemēram, palielinot katru cenu par 5 procentiem.