QuickBooks 2021 Express iestatīšana

QuickBooks 2021 nodrošina ļoti ātru iestatīšanas procesu, salīdzinot ar citām grāmatvedības programmatūras programmām un pat ar dažām vecākām QuickBooks programmatūras versijām. Būtībā jūs aizpildāt dažus lodziņus un noklikšķiniet uz dažām pogām, un voilà — jūs lielākoties esat iestatījis QuickBooks .

1. Pirmajā QuickBooks iestatīšanas dialoglodziņā noklikšķiniet uz pogas Express Start.

Programmā QuickBooks tiek parādīts dialoglodziņš Priecīgs, ka esat šeit.

Dialoglodziņš Prieks, ka esat šeit

2. Norādiet uzņēmuma nosaukumu.

Jūsu norādītais nosaukums tiek rādīts QuickBooks pārskatos un tiek rādīts rēķinos, ko nosūtāt klientiem. Attiecīgi jūs vēlaties izmantot savu “īsto” uzņēmuma nosaukumu. Ja jūsu uzņēmums ir reģistrēts vai izveidots kā sabiedrība ar ierobežotu atbildību (LLC), savā vārdā vēlaties izmantot pareizo sufiksu vai akronīmu. Neizmantojiet , piemēram, Acme Supplies ; izmantojiet Acme Supplies, Inc. vai Acme Supplies LLC.

Piezīme. QuickBooks izmanto arī uzņēmuma nosaukumu QuickBooks datu failam.

3. Identificējiet savu nozari.

Ja strādājat, piemēram, būvniecības biznesā, ierakstiet “celtniecība”. Ievadot kaut ko laukā Rūpniecība, QuickBooks pārvērš lodziņu par nolaižamo izvēlni, kurā tiek rādītas atpazīstamās nozares. Šajā izvēlnē varat izvēlēties nozari (vai izvēlēties nozari, kas ir vistuvāk jūsu uzņēmumam).

Esiet pārdomāts un piesardzīgs attiecībā uz jūsu norādīto nozari. QuickBooks izveido sākuma kontu plānu, pamatojoties uz nozari. Kontu plānā ir uzskaitīti aktīvu, saistību, ienākumu un izdevumu konti (vai kategorijas), ko QuickBooks izmantos, lai klasificētu jūsu uzņēmuma finanses.

4. Identificējiet iesniegto nodokļu deklarāciju.

Izmantojiet lauku Uzņēmuma veids, lai norādītu nodokļu deklarāciju, ko iesniedz jūsu uzņēmums. Varat noklikšķināt uz šī lauka un pēc tam veikt izvēli QuickBooks piedāvātajā izvēlnē.

QuickBooks nodokļu deklarācijas opciju izvēlnē ir iekļautas tikai divas iespējas LLC: viena dalībnieka SIA, kas iesniedz nodokļus LLC īpašnieka 1040 nodokļu deklarācijā, un vairāku dalībnieku LLC, kas iesniedz nodokļus kā partnerība, izmantojot 1065 nodokļu deklarāciju. Tomēr LLC var arī iesniegt nodokļus kā S korporācija vai parasta C korporācija (daļa no iemesla, kāpēc grāmatveži mīl LLC). Ja jūs vadāt LLC, kas savus nodokļus iesniedz kā S korporāciju, atlasiet S korporācijas nodokļa deklarācijas opciju. Un, ja jūs vadāt LLC, kas reģistrējas kā parasta C korporācija, atlasiet šo nodokļu deklarācijas opciju.

5. Norādiet savu darba devēja identifikācijas numuru.

Izmantojiet lauku Darba devēja identifikācijas numurs (EIN), lai norādītu sava uzņēmuma nodokļu maksātāja identifikācijas numuru. Ja esat individuālais uzņēmums bez darbiniekiem, jūsu nodokļu identifikācijas numurs var būt jūsu sociālās apdrošināšanas numurs. Visos citos gadījumos jūsu nodokļu maksātāja identifikācijas numurs ir jūsu EIN.

6. Norādiet sava uzņēmuma adreses informāciju.

Izmantojiet laukus Uzņēmuma adrese, lai norādītu sava uzņēmuma adresi un kontaktinformāciju. Es ceru, ka nejūtaties apkrāpts, jo es nesniedzu jums tādus norādījumus kā “Adrese lodziņā ievadiet savu adresi” un “Lūdzu, atcerieties, ka tālruņa numurs atrodas lodziņā Tālrunis”.

Ja kādreiz izlemjat, ka vēlaties mainīt kādu informāciju, ko ievadījāt iepriekšējā QuickBooks iestatīšanas dialoglodziņa lapā, varat noklikšķināt uz pogas Atpakaļ, lai izveidotu dublējumu.

Ja esat uzmanīgs cilvēks, iespējams, esat pamanījis pogu Priekšskatīt savus iestatījumus, kas parādās dialoglodziņā Priecīgs, ka esat šeit. Varat droši ignorēt šo pogu, taču, ja esat patiesi zinātkārs kaķis, noklikšķiniet uz tās. Programmā QuickBooks tiek parādīts nākamajā attēlā redzamais dialoglodziņš, kurā ir norādītas standarta QuickBooks funkcijas, kuras ieslēdz QuickBooks iestatīšanas process, kā arī aktīvu, saistību, ienākumu un izdevumu konti, kas sākotnēji tiks parādīti jūsu kontu plānā.

Ak, vēl viena lieta: dialoglodziņā Uzņēmuma iestatījumu priekšskatījums ir arī cilne Uzņēmuma faila atrašanās vieta, kas norāda, kur atradīsies jūsu QuickBooks datu fails. Noklikšķiniet uz Mainīt atrašanās vietu un atlasiet mapi, kurā vēlaties saglabāt QuickBooks datu failu. Noklikšķiniet uz Labi, kad esat pabeidzis dialoglodziņā Uzņēmuma iestatījumu priekšskatījums, lai atgrieztos ekrānā Izveidot uzņēmumu.

Dialoglodziņš Uzņēmuma iestatījumu priekšskatījums

7. Izveidojiet QuickBooks datu failu.

Kad esat sniedzis QuickBooks pieprasīto uzņēmuma kontaktinformāciju, noklikšķiniet uz pogas Izveidot uzņēmumu. QuickBooks var parādīt parādīto dialoglodziņu QuickSetup, kas ļauj jums piešķirt nosaukumu un norādīt uzņēmuma faila atrašanās vietu. Varat izmantot dialoglodziņu QuickSetup, lai veiktu šīs izmaiņas, vai — mans ieteikums — vienkārši ļaujiet QuickBooks kļūt par QuickBooks un pieņemt šos lēmumus jūsu vietā. Kad esat noklikšķinājis uz Saglabāt, QuickBooks izveido datu failu, ko tas izmantos jūsu finanšu informācijas glabāšanai. (Dažās QuickBooks versijās faila izveide aizņem dažas minūtes.)

Dialoglodziņš QuickSetup

Kad QuickBooks pabeidz faila izveidi, tiek parādīts dialoglodziņš Iegūt visu informāciju QuickBooks darbvirsmā.

Dialoglodziņš Iegūt visu informāciju QuickBooks darbvirsmā

8. Identificējiet savus klientus, pārdevējus un darbiniekus.

Kad ir parādīts dialoglodziņš Get All the Details to QuickBooks Desktop, noklikšķiniet uz zilās pogas Pievienot sadaļā Pievienot personas, ar kurām veicat darījumus. Programmā QuickBooks tiek parādīts cits dialoglodziņš, kurā tiek jautāts: "Iespējams, vai kontaktpersonu vārdi un adreses tiek glabātas elektroniski kaut kur citur, piemēram, Microsoft Outlook vai Google Gmail?"

• • Ja jums ir kaut kur citur saglabāta kontaktpersonas vārda un adreses informācija, ko QuickBooks izgūs: noklikšķiniet uz atbilstošās pogas un pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
  • Pretējā gadījumā noklikšķiniet uz pogas Ielīmēt no Excel vai Ievadīt manuāli un pēc tam noklikšķiniet uz Turpināt.

Kad QuickBooks tiek parādīts dialoglodziņš Pievienot cilvēkus, ar kuriem veicat uzņēmējdarbību, kas parādīts nākamajā attēlā, izmantojiet parādītās darblapas rindas, lai aprakstītu savus klientus, pārdevējus un darbiniekus. Lai ievadītu kontaktpersonu nākamajā tukšajā rindā:

(a) Atlasiet opcijas pogu Klients, Pārdevējs vai Darbinieks (atbilstoši).

(b) Aprakstiet kontaktpersonu, izmantojot norādītos laukus: Vārds, Uzņēmuma nosaukums, Vārds, Uzvārds, E-pasts, Tālrunis un tā tālāk. Katrs kontakts iet savā rindā.

(c) Kad esat pabeidzis kontaktpersonu identificēšanu, divreiz noklikšķiniet uz pogas Turpināt, lai atgrieztos dialoglodziņā Get All the Details to QuickBooks Desktop.

Dialoglodziņš Pievienot personas, ar kurām veicat darījumus

Kolonnā Vārds, kas tiek izmantota klientiem un piegādātājiem, norādiet kontaktpersonas saīsinātu vārdu vai segvārdu. Lai atsauktos uz kontaktpersonu, izmantosit to, ko norādījāt QuickBooks slejā Vārds, tāpēc vēlaties izmantot kaut ko īsu un mīļu. Ja strādājat ar klientu Džonu Smitu uzņēmumā IBM Corporation, varat ievadīt IBM kolonnā Name, IBM Corporation kolonnā Uzņēmuma nosaukums, Jāni kolonnā Vārds un tā tālāk.

Ja pievienojat klientus vai pārdevējus, pēc tam, kad esat noklikšķinājis uz pogas Turpināt, lai izietu no dialoglodziņa Pievienot personas, ar kurām veicat uzņēmējdarbību, QuickBooks jautā par atvērtajiem atlikumiem, ko klienti jums parādā vai pārdevējiem. Šajā iestatīšanas procesa posmā jums nav jāuztraucas par šiem atvērtajiem atlikumiem.

9. Nosakiet preces (preces), ko pārdodat.

Kad tiek parādīts dialoglodziņš Get All the Details to QuickBooks Desktop, noklikšķiniet uz pogas Pievienot vairāk, kas atrodas sadaļā Pievienot pārdodamos produktus un pakalpojumus. Programmā QuickBooks tiek parādīts cits dialoglodziņš, kurā tiek jautāts, kāda veida saturu vēlaties aprakstīt: pakalpojumus, krājumos izsekotās lietas, krājumus, kurus neizsekojat, un tā tālāk. (Kādi vienumi QuickBooks saraksti ir atkarīgi no nozares, kuru norādījāt 3. darbībā.) Noklikšķiniet uz atbilstošās pogas.

Kad QuickBooks tiek parādīts dialoglodziņš Pārdodamo produktu un pakalpojumu pievienošana, kas parādīts nākamajā attēlā, izmantojiet parādītās darblapas rindas, lai aprakstītu produktu vai pakalpojumu. Jebkurai precei jūs vienmēr ievadāt nosaukumu, aprakstu un cenu. Tomēr dažiem vienumiem varat norādīt daudz detalizētāku informāciju, nevis tikai šo skeleta informāciju. Kad esat pabeidzis savu produktu un pakalpojumu identificēšanu, noklikšķiniet uz pogas Turpināt. QuickBooks var mēģināt jums pārdot dažas papildu lietas (piemēram, Intuit pārbaudes), taču droši noklikšķiniet uz Nē, paldies, lai atgrieztos dialoglodziņā Get All the Details to QuickBooks Desktop.

Dialoglodziņš Pārdodamo produktu un pakalpojumu pievienošana

10. Aprakstiet savu bankas kontu(-us).

Kad tiek parādīts dialoglodziņš Get All the Details to QuickBooks Desktop, noklikšķiniet uz pogas Pievienot sadaļā Pievienot savus bankas kontus. Kad QuickBooks parāda dialoglodziņu Pievienot savus bankas kontus, kas parādīts nākamajā attēlā, izmantojiet darblapu, lai aprakstītu katru bankas kontu, ko izmantojat savam uzņēmumam: tā nosaukumu, konta numuru, atlikumu konvertēšanas datumā un faktisko konversijas datumu. Kad esat pabeidzis bankas kontu identificēšanu, noklikšķiniet uz pogas Turpināt, lai atgrieztos dialoglodziņā Get All the Details to QuickBooks Desktop.

11. Sāciet strādāt ar QuickBooks.

Kad tiek parādīts dialoglodziņš Get All the Details to QuickBooks Desktop, noklikšķiniet uz pogas Sākt darbu. QuickBooks parāda QuickBooks programmas logu. Jūs esat pabeidzis.

Dialoglodziņš Pievienot savus bankas kontus

Ja instalēšanas procesa laikā neesat reģistrējies, kādā brīdī pēc QuickBooks palaišanas tiek parādīts ziņojuma lodziņš, kurā tiek jautāts, vai vēlaties aktivizēt QuickBooks. Ja neaktivizējat vai nereģistrējaties, varat lietot produktu dažas reizes, un tad — whammo! — programma tiek bloķēta, un jūs vairs nevarat piekļūt saviem failiem. Vai nu jūs to reģistrējat, vai arī nevarat to izmantot. Man nepatīk, ka esmu spiests kaut ko darīt, taču satraukums par QuickBooks reģistrēšanu ir laika izšķiešana.

Vienkāršākā iespēja ir reģistrēties, kad redzat šo ziņojumu. Lūk, kā rīkoties: Kad QuickBooks parāda ziņojuma lodziņu, kurā tiek jautāts, vai vēlaties reģistrēties, noklikšķiniet uz pogas Tiešsaistē, lai reģistrētos tiešsaistē, vai noklikšķiniet uz pogas Tālrunis, lai reģistrētos pa tālruni. Ja izmantojat opciju Tālrunis, QuickBooks parāda citu dialoglodziņu, kurā tiek norādīts tālruņa numurs, uz kuru zvanīt, un ir vieta, kur ievadīt reģistrācijas numuru.