Projektu pārvaldība pakalpojumā QuickBooks Online

Funkcija QuickBooks Online Projects palīdz vienā centralizētā vietā sakārtot visus elementus — tas ir, saistītos darījumus, pavadīto laiku un nepieciešamos pārskatus —, kas veido… labi, projektu. Turklāt funkcijā Projekti iekļautie pārskati palīdz noteikt katra projekta rentabilitāti un sekot līdzi neaprēķinātajam laikam un izdevumiem, kā arī neapmaksājamajam laikam.

Ja izmantojat QBO Plus Kanādā, Apvienotajā Karalistē, ASV vai Austrālijā, varat izmantot funkciju Projekti. Pašlaik funkcija ir “priekšskatījuma” režīmā, kas nozīmē, ka tā ir pieejama tikai QuickBooks Online Labs. Lai ieslēgtu funkciju, veiciet tālāk norādītās darbības.

Noklikšķiniet uz Gear un pēc tam uz QuickBooks Labs.
QuickBooks Labs atradīsit kolonnas Jūsu uzņēmums apakšā.

QBO parāda šo lapu.

QuickBooks Labs lapa.

Noklikšķiniet uz pogas Izslēgt blakus Track Your Projects, lai ieslēgtu projektu funkciju.

Poga Izslēgts mainās uz Ieslēgts, un tiek parādīts ziņojums, kas informē, ka QBO ir aktivizējis projektu spraudni.

Noklikšķiniet uz Gatavs, lai atgrieztos savā QBO uzņēmumā.

Navigācijas rūtī tiek parādīta jauna opcija Projekti. Noklikšķinot uz opcijas, QBO piedāvās iestatīt savu pirmo projektu.

Jaunā projektu lapa pakalpojumā QBO.

Noklikšķiniet uz Pievienot savu pirmo projektu, lai sāktu izmantot projektu funkciju. Ekrāna labajā pusē parādās panelis; panelī norādiet projekta nosaukumu, kas var būt jebkas, ko vēlaties, un tam vajadzētu būt tādam, ko jūs viegli atpazīstat. Norādiet arī ar projektu saistīto klientu un, ja vēlaties, visas piezīmes par projektu. Kad esat pabeidzis, noklikšķiniet uz Saglabāt, un QBO parādīs ziņojumu, kas informē, ka tas ir iestatījis projektu. Noklikšķinot uz Labi, lai noraidītu ziņojumu, tiek parādīta šāda lapa.

Lapa Pārskats, lai iegūtu detalizētu informāciju par projektu.

Terminoloģija šeit var kļūt nedaudz mulsinoša; iepriekš, jūs skatāties kopsavilkuma lapu, lai iegūtu detalizētu informāciju par projektu. Šajā lapā ir parādīts ar projekta informāciju saistīto atskaišu saraksts, ko varat skatīt, un to nosaukums varētu būt labāks par “Projekta pārskati”, nevis “Pārskats”. Lapā Darījumi (noklikšķiniet uz saites blakus Pārskats) ir uzskaitītas visas ar projektu saistītās transakcijas. Ja šajā brīdī navigācijas joslā noklikšķināsit uz Projekti, lapā tiek parādīts jūsu izveidoto projektu saraksts; varat noklikšķināt uz jebkura projekta, lai parādītu tālāk redzamo lapu.

Pat ja jūs atlasāt klientu, veidojot projektu, QBO neievelk esošās klienta transakcijas uz lapu Projekti. Jaunizveidotajos projektos nav transakciju, un tāpēc loģiski, ka lapa Darījumi ir tukša un pārskatos nav informācijas.

Ja plānojat mainīt esošo darījumu klienta vārdu, lai iekļautu šos darījumus projektā, esiet piesardzīgs. Klienta maiņa var ietekmēt QBO. Piemēram, ja mēģināt mainīt klientu, kas ir piešķirts jūsu iemaksātajam maksājuma darījumam, QBO brīdinās, ka jums ir jānoņem darījums no depozīta, lai varētu mainīt klienta vārdu. Un tas izjauks jūsu depozītu, ja vien neaizmirsīsit atkārtoti pievienot maksājumu depozītam. Lietas var kļūt sarežģītas ļoti ātri.

Veidojot darījumu, noteikti izvēlieties projektu nolaižamajā sarakstā Klients, nevis klientu.

Zemāk redzamajā attēlā tiek veidota projekta rēķina transakcija. Un jums ir jauna vieta, kur sākt, ja vēlaties projektam pievienot darījumu; lai gan varat sākt no izvēlnes Izveidot vai no Pārdošanas navigācijas joslā, varat arī noklikšķināt uz pogas Pievienot projektam pēc tam, kad navigācijas joslā esat noklikšķinājis uz Projekti. Ņemiet vērā, ka jūs nevarat izveidot pārdošanas kvīti no lapas Projekti; izmantojiet izvēlni Izveidot vai lapu Pārdošana.

Projekta rēķina sastādīšana.

Kad jūsu projektā ir apkopoti darījumi, pārskati kļūst nozīmīgi. Pārskatā Darījumu saraksts pēc noklusējuma tiek parādīts tieši tas, ko jūs gaidāt: visas projektam piešķirtās transakcijas.

Projekta rentabilitātes pārskats būtībā ir projekta peļņas un zaudējumu pārskats; zemāk redzat paraugu.

Projekta rentabilitātes pārskata paraugs.

Pārskatā Neizrēķinātais laiks un izdevumi tiek parādīts projektam piešķirtais laiks, bet vēl nav izrakstīts rēķins, savukārt neaprēķināmā laika pārskatā ir redzams projektā reģistrētais laiks, par kuru nevarat rēķināties ar projektu.

Projekta funkcija nodrošina arī veidus, kā “atbrīvoties” no projekta. Ja navigācijas joslā atzīmējat projektu un pēc tam noklikšķiniet uz pogas Opcijas konkrētam projektam, varat izvēlēties atzīmēt projektu kā pabeigtu, atzīmēt projektu kā atceltu vai dzēst projektu. Ņemiet vērā, ka nevar izdzēst nevienu projektu, ar kuru ir saistītas transakcijas; projekts jāatzīmē kā pabeigts vai atcelts.