Produkti un pakalpojumi pakalpojumā QuickBooks Online

Produktu un pakalpojumu saraksts ir QuickBooks Online (QBO) līdzvērtīgs QuickBooks Desktop produkta vienumu sarakstam. Produktu un pakalpojumu saraksts tiek parādīts, izvēloties Gear→Produkti un pakalpojumi. Nākamajā attēlā ir parādīts saraksta saspiestais skats, lai jūs varētu redzēt vairāk produktu; jūs izvēlaties saspiesto skatu no tabulas zobrata lapas labajā pusē.

Produktu un pakalpojumu saraksts.

Jūs izmantojat produktu un pakalpojumu sarakstu gandrīz tāpat kā klientu un piegādātāju sarakstus; piemēram, varat meklēt preci pēc tās nosaukuma, SKU vai pārdošanas apraksta. Varat identificēt kolonnas, kuras varat izmantot, lai kārtotu sarakstu, ja virzāt peles kursoru virs kolonnas virsraksta; ja peles rādītājs mainās uz roku, varat noklikšķināt uz šīs kolonnas, lai sakārtotu sarakstu, izmantojot šajā kolonnā esošo informāciju.

Kā izveidot kategorijas QBO

Kategorijas aizstāj apakšvienumus un ir pieejamas visiem abonementiem, kas izmanto apakšvienumus, izņemot tos, kuri migrē no QuickBooks Desktop. Varat izmantot kategorijas, lai sakārtotu to, ko pārdodat, un, izmantojot dažādus produktu un pakalpojumu pārskatus, cerams, ka tas palīdzēs jums labāk izprast, ko cilvēki no jums pērk. Kategorijas neietekmē jūsu grāmatvedību vai finanšu pārskatus, un jūs nevarat piešķirt kategorijas darījumiem.

Varat arī izmantot klases un/vai atrašanās vietas, lai palīdzētu veikt turpmākus kataloga darījumus un finanšu informāciju.

Varat izveidot jaunas kategorijas, veidojot vienumus, vai, ja vēlaties, varat noklikšķināt uz pogas Vairāk produktu un pakalpojumu saraksta lapā un izvēlēties Pārvaldīt kategorijas, lai izveidotu kategorijas, lai tās būtu pieejamas, veidojot vienumus. Jā, jūs varat darīt abus.

Lapā Produktu kategorijas, kas parādīts nākamajā attēlā, varat noklikšķināt uz pogas Jauna kategorija, lai pievienotu kategoriju; Kategorijas informācijas panelis parādās ekrāna labajā pusē, un jūs vienkārši ievadiet kategorijas nosaukumu. Ja kategorija ir esošas kategorijas apakškategorija, atzīmējiet izvēles rūtiņu Ir apakškategorija un atlasiet esošās kategorijas nosaukumu. Lai iestatītu kategoriju, paneļa apakšdaļā noklikšķiniet uz Saglabāt.

Varat izveidot apakškategorijas līdz četriem līmeņiem. Tas nozīmē, ka varat izveidot kategoriju Apģērbs un pēc tam izveidot Apģērbu apakškategoriju ar nosaukumu Apavi. Apakškategorijai Apavi varat izveidot apakškategoriju ar nosaukumu Sieviešu apavi, savukārt kategorijai Sieviešu apavi varat izveidot vienu pēdējo apakškategoriju ar nosaukumu Sporta apavi. Jūs nevarat izveidot apakškategoriju sporta apaviem, taču varat izveidot citu apakškategoriju Sieviešu apaviem ar nosaukumu Kleitu apavi.

Produktu kategoriju lapa.

Ja nepieciešams, varat rediģēt esošu kategoriju; Lapas Produktu kategorijas tabulā noklikšķiniet uz saites Rediģēt blakus kategorijai, kuru vēlaties mainīt. Atkal tiek parādīts Kategorijas informācijas panelis, kurā tiek parādīta pašreizējā kategorijas informācija. Veiciet izmaiņas un noklikšķiniet uz Saglabāt; alternatīvi varat noklikšķināt uz Noņemt, lai noņemtu kategoriju.

Kategorijas noņemšanas ietekme uz vienumiem ir atkarīga no tā, vai noņemat apakškategoriju vai kategoriju. Ja noņemat apakškategoriju, QBO pārvieto tai piešķirtos vienumus vienu līmeni uz augšu. Ja noņemat kategoriju (bez apakškategorijām), QBO pārklasificē vienumus kā bez kategorijas.

Kā iestatīt pārdošanas nodokļus QBO

Nesatraucies; tas ir daudz vieglāk, nekā jūs varētu iedomāties. QBO ir ietverts vednis, kas burtiski palīdz procesam, uzdodot vienkāršus jautājumus, piemēram, jūsu adresi un to, vai jums ir jāiekasē tirdzniecības nodoklis ārpus jūsu štata.

Tirdzniecības nodokļu iestatīšana pirms vienumu iestatīšanas atvieglo jūsu dzīvi. Kāpēc? Tā kā QBO izmanto jūsu sniegto tirdzniecības nodokļa informāciju, iestatot preces. Ja pirms vienumu iestatīšanas neiestatīsit tirdzniecības nodokļus, jums būs jāatgriežas un jārediģē visi vienumi, lai tos apliktu ar nodokli. Yuk!

QBO automātiski izseko un ziņo par pārdošanas nodokli uzņēmumiem, kas darbojas pēc uzkrāšanas principa. Turklāt QBO automātiski aprēķina tirdzniecības nodokli par darījumiem, ja iestatāt QBO uzņēmuma grāmatvedības bāzi uz Uzkrāšana.

Tātad, kas jums jādara, ja jūsu uzņēmums darbojas uz skaidras naudas pamata? Pirms tirdzniecības nodokļu iestatīšanas iestatiet uzņēmuma grāmatvedības metodi uz Uzkrāšana (noklikšķiniet uz Gear → Konts un iestatījumi → Papildu). Pēc tam iestatiet tirdzniecības nodokli un pēc tam mainiet grāmatvedības metodi atpakaļ uz Cash. Ņemiet vērā, ka Tirdzniecības nodokļa centrs izsekos jūsu tirdzniecības nodokļa saistības, pamatojoties uz uzkrāšanas principu, taču varat izmantot Pārdošanas nodokļa saistību pārskatus, lai noteiktu pareizo maksājamā tirdzniecības nodokļa summu.

Pirmo reizi noklikšķinot uz Nodokļi, QBO piedāvā iestatīt tirdzniecības nodokļus. Noklikšķiniet uz pogas Iestatīt tirdzniecības nodokli. Ja vēl neesat ievadījis sava uzņēmuma adresi QBO, vednis liks jums norādīt savu adresi. Ja esat jau ievadījis savu adresi, QBO parāda to ekrānā, lai jūs to pārbaudītu. Noklikšķiniet uz Izskatās labi, ja jūsu adrese ir pareiza, un pēc tam noklikšķiniet uz Tālāk.

Pēc tam vednis jautā, vai jums ir jāiekasē tirdzniecības nodoklis ārpus savas mītnes valsts; attiecīgi izvēlieties Nē vai Jā; ja noklikšķināsit uz Jā, jūs identificēsit papildu štatus, kuros iekasējat tirdzniecības nodokli. Noklikšķiniet uz Tālāk.

Pēc tam QBO jautā, kad sākas jūsu pašreizējais taksācijas gads, cik bieži jūs iesniedzat tirdzniecības nodokļa deklarācijas un datumu, kad sākāt iekasēt tirdzniecības nodokli savai nodokļu aģentūrai. Noklikšķiniet uz Sapratu!, un tas arī viss — jūsu tirdzniecības nodokļi ir iestatīti.

QBO iestatīšanas procesa ietvaros tas visus esošos klientus atzīmē kā nodokļus maksājošus klientus. Ja jums ir klienti, kuriem nav jāmaksā nodokļi, piemēram, valsts aģentūras, skolas un labdarības organizācijas, rediģējiet šos klientus (Pārdošana → Klienti → Rediģēt) un dialoglodziņa Klienta informācija cilnē Nodokļu informācija noņemiet atzīmi no izvēles rūtiņas. Šis klients ir apliekams ar nodokli izvēles rūtiņu un sniedz informāciju par atbrīvojumu, piemēram, iemeslu, kāpēc klients ir atbrīvots no tirdzniecības nodokļa, un klienta atbrīvojuma sertifikāta ID. Varat arī pievienot klientam atbrīvojuma sertifikāta kopiju QBO lapā Klienta informācija.

Pakalpojumu un neinventāra preču pievienošana

Varat izveidot krājumu, ar krājumu nesaistītus un pakalpojumu vienumus, kā arī rediģēt preču partijas, lai mainītu to veidu.

1. Lai parādītu produktu un pakalpojumu sarakstu, izvēlieties Gear–>Produkti un pakalpojumi.

2. Noklikšķiniet uz pogas Jauns.

QBO ekrāna labajā pusē parāda paneli Informācija par produktu/pakalpojumu, kurā varat izvēlēties, vai veidojat krājuma vienību, ar krājumu nesaistītu vienību, pakalpojumu vai komplektu.

Atlasiet izveidojamā vienuma veidu.

3. Noklikšķiniet uz veida, lai to atlasītu.

Šajā piemērā tiek izmantota vienība Neinventāra prece. Jūs izveidojat pakalpojuma vienumu tāpat kā ar krājumu nesaistītu vienumu, sniedzot tāda paša veida informāciju, kas parādīta šajās darbībās.

Pēc tam QBO parāda jūsu izvēlētā vienuma veida paneli; nākamajā attēlā parādīts panelis Neinventory.

Izmantojiet šo logu, lai izveidotu neinventāra vienību.

4. Norādiet preces nosaukumu un, ja nepieciešams, krājumu uzglabāšanas vienību (SKU).

Varat arī atlasīt vienuma kategoriju.

Varat augšupielādēt vienuma attēlu, noklikšķinot uz pogas Augšupielādēt un pārejot uz vietu, kur saglabājat attēlu.

5. Sadaļā Pārdošanas informācija varat

a. Atzīmējiet izvēles rūtiņu Es pārdodu šo produktu/pakalpojumu saviem klientiem un norādiet noklusējuma aprakstu,

b. Norādiet cenu, ko iekasējat, pārdodot šo preci, un

c. Izvēlieties ar preci saistīto ienākumu kontu; ja nepieciešams, varat izveidot jaunu kontu.

QBO izmanto šo informāciju, kad atlasāt šo vienumu pārdošanas darījumos.

6. Pārliecinieties, ka izvēles rūtiņā Ir apliekams ar nodokli ir redzama atzīme, un izvēlieties vienu no iepriekš definētajiem ierakstiem, kas tiek rādīti sarakstos Pārdošanas nodokļa kategorija un Tas, ko pārdodat.

7. Lai parādītu sadaļu Pirkuma informācija, atzīmējiet izvēles rūtiņu I Pērku šo produktu/pakalpojumu no pārdevēja un, ja nepieciešams, noklikšķiniet uz saites Rādīt vairāk loga apakšā.

Pievienojiet preces iegādes informāciju.

8. Norādiet noklusējuma aprakstu, izmaksas, ko maksājat, iegādājoties preci, ar preci saistīto izdevumu kontu un, ja vēlaties, pārdevēju, no kura vēlaties iegādāties preci.

QBO izmanto šo informāciju, kad atlasāt šo izdevumu darījumu vienumu.

9. Noklikšķiniet uz Saglabāt un aizvērt.

QBO saglabā vienumu un atkārtoti parāda produktu un pakalpojumu sarakstu; jaunais vienums parādās sarakstā.

Kā izveidot inventāra preci

Inventāra vienības izveidei ir jāiesniedz daži papildu informācijas veidi.

Piegādes daudzums uz rokas un krājumu līdzekļu konta informācija krājumu vienībām.

Norādiet uzkrāto daudzumu un datumu, kurā noteicāt esošo daudzumu. Jums ir jānorāda datums līdz datumam, pretējā gadījumā QBO neļaus jums saglabāt preci. Ja plānojat ievadīt vēsturiskas transakcijas, kurās tiek izmantots jūsu iestatāmais vienums, pārliecinieties, ka esat ievadījis datumu līdz datumam pietiekami agri, lai iekļautu šos darījumus — parasti jūsu fiskālā gada sākumā.

Atcerieties: pirms varat pārdot preci, daļai no tās ir jābūt jums. Ja preces izveides brīdī jums neviena nepieder, iespējams, daļu no tās iegādāsieties, izmantojot izdevumu darījumu, un tādējādi tiks atjaunināti jūsu daudzumi.

Ja izmantojat QBO Plus, varat norādīt pārkārtošanas punktu. Definējiet savu atkārtotās pasūtīšanas punktu kā minimālo daudzumu, pēc jūsu domām, kas jums ir nepieciešams jebkurā konkrētā brīdī. QBO izmanto jūsu izveidoto pārsūtīšanas punktu, lai uzraudzītu noliktavā esošās preces daudzumu, un, kad rīcībā esošais daudzums ir vienāds ar noteikto atkārtotas pasūtīšanas punktu vai zem tā, QBO atgādina jums pasūtīt vairāk.

Pārkārtošanas punktu var iestatīt pēc krājuma preces izveides; atrodiet vienumu sarakstā Produkti un pakalpojumi un noklikšķiniet uz Rediģēt tā slejā Darbība. Pēc tam ievadiet pārkārtošanas punktu un noklikšķiniet uz Saglabāt un aizvērt.

Varat arī izmantot produktu un pakalpojumu sarakstu, lai skatītu preces, kurām esat norādījis pārkārtošanas punktus, kuru krājumā ir maz vai nav. Saraksta augšdaļā, kas parādīts nākamajā attēlā, noklikšķiniet uz Mazs krājums, lai filtrētu sarakstu Produkti un pakalpojumi, lai parādītu tikai preces, kurām esat norādījis pārsūtīšanas punktu un kurām arī ir maz krājumu. Noklikšķiniet uz Nav noliktavā, lai skatītu preces, kurām esat norādījis atkārtotas pasūtīšanas punktu, kura jums nav, un jums vajadzētu apsvērt iespēju pasūtīt.

Izmantojiet šos grafikus, lai filtrētu produktu un pakalpojumu sarakstu, lai parādītu tikai preces, kurām ir maz noliktavu, vai tikai preces, kurām nav noliktavā, kurām esat norādījis pārkārtošanas punktu.

QBO definē “mazo krājumu” kā preci, kurai esat norādījis atkārtotas pasūtīšanas punktu un kurai jums ir viena vai mazāk.

Lai pasūtītu preci ar zemu noliktavu vai bez krājumiem, noklikšķiniet uz bultiņas kolonnā Darbība un parādītajā nolaižamajā sarakstā izvēlieties Pārkārtot. QBO izveido pirkuma pasūtījumu, kurā ir aizpildīta preces informācija. Aizpildiet pirkuma pasūtījumu un nosūtiet to piegādātājam. Ņemiet vērā, ka QBO izveido tikai vienu pirkuma pasūtījumu jūsu atlasītajām precēm.

Lai nosūtītu pirkšanas pasūtījumus vairākiem piegādātājiem, atlasiet vienumus, ko pārkārtot vienam piegādātājam, noklikšķiniet uz Pakešu darbības, kas tiek parādīta virs slejas Darbība pēc preces atlasīšanas, un pēc tam izvēlieties Pārkārtot. Pēc tam atkārtojiet šo procesu, lai preces pārsūtītu no cita piegādātāja.

Filtru var viegli atcelt precēm, kurām ir maz noliktavā vai nav noliktavā. Kad esat atlasījis kādu no šiem filtriem, filtra grafikas augšējā labajā stūrī tiek parādīts X. Noklikšķiniet uz X, un QBO atkārtoti parādīs visu produktu un pakalpojumu sarakstu.

Kā strādāt ar komplektiem QBO

Ja izmantojat QBO Essentials vai QBO Plus, varat izveidot komplektus, lai grupētu preces, kuras bieži pārdodat kopā. Ja bijāt QuickBooks Desktop lietotājs, padomājiet par komplektu kā grupas vienumu darbvirsmas produktā.

Komplekts nav komplekts; QBO neizveido materiālu komplektu, kā arī neizseko komplektu kā atsevišķu vienumu ar daudzumu un atsevišķām izmaksām. Tas nozīmē, ka QBO neizseko komplektu daudzumam.

Ja neesat QuickBooks Desktop lietotājs, padomājiet par komplektu kā preču un pakalpojumu kolekciju, ko klients no jums pērk vienlaikus. Piemēram, pieņemsim, ka jums pieder ainavu veidošanas uzņēmums, kas pārdod ūdens objektus, kā arī apgaismojuma, apgriešanas un mēslošanas pakalpojumus.

Ja klients iegādājas ūdens objektu, jums parasti ir jāpārdod klientam pati ūdenstilpne, betons, lai uzstādītu ūdens objektu, un sūknis, lai sūknētu ūdeni caur ūdens objektu. Varat iestatīt trīs vienumus, kas nepieciešami ūdens objekta izveidei — līdzekli, betonu un sūkni — kā komplektu, jo jums būs jāpārdod visi trīs vienlaicīgi.

Komplekta ideja ir atvieglot pārdošanu, vienā darbībā ievietojot visas komplektā esošās preces pārdošanas veidlapā, nevis liekot jums atsevišķi pievienot katru komplektu veidojošo vienumu dažādiem pārdošanas dokumentiem.

Varat izmantot komplektus tāmēm, rēķiniem, kredītrēķiniem, pārdošanas kvītis, atmaksas kvītis, aizkavētie kredīti un kavētās izmaksas. Pakas nav pieejamas dokumentu iegādei, kā arī jūs nevarat pievienot komplektu cenas noteikumam.

Lai izveidotu komplektu, veiciet tālāk norādītās darbības.

1. Izvēlieties Gear→Produkti un pakalpojumi, lai parādītu produktu un pakalpojumu sarakstu.

2. Noklikšķiniet uz pogas Jauns, lai parādītu paneli Select a Type.

3. Noklikšķiniet uz Bundle.

QBO parāda šeit redzamo komplektu paneli.

Panelis, kurā izveidojat komplektu.

4. Norādiet nosaukumu, SKU, ja nepieciešams, un aprakstu, kas tiks parādīts komplekta pārdošanas veidlapās.

5. Sadaļā Produkti/pakalpojumi, kas iekļauti komplektā, atzīmējiet izvēles rūtiņu Parādīt komplekta komponentus, drukājot vai sūtot darījumus, ja vēlaties pārdošanas dokumentos norādīt komplektā iekļautos komponentus.

6. Izmantojiet tabulas režģi paneļa apakšā (skatiet nākamo attēlu), lai identificētu komplektā iekļautos produktus.

a. Noklikšķiniet uz Rādīt vairāk, lai izvērstu paneli un varētu pievienot komplektam papildu vienumus.

b. Noklikšķiniet uz slejas Produkts/Pakalpojums pirmajā rindā, un QBO parādīs sarakstlodziņu, ko varat izmantot, lai atlasītu komplektā iekļaujamo vienumu.

Vienuma izvēle, ko iekļaut komplektā.

c. Norādiet preces daudzumu.

d. Atkārtojiet darbības b un c katram vienumam, ko vēlaties iekļaut komplektā.

Komplektā var būt līdz 50 precēm. Varat arī pārkārtot vienumus komplektā, velkot grafiku, kas parādās katra vienuma kreisajā pusē (tā, kas izskatās kā deviņi punkti).

e. Kad esat pabeidzis vienumu pievienošanu komplektam, noklikšķiniet uz Saglabāt un aizvērt.

QBO saglabā komplektu; to atradīsit produktu un pakalpojumu saraksta apakšā. Lai izmantotu komplektu, vienkārši pievienojiet to pārdošanas dokumentam tāpat kā jebkuru produktu vai pakalpojumu pārdošanas dokumentam. Plašāku informāciju par produktu un pakalpojumu pievienošanu pārdošanas dokumentiem skatiet 6. nodaļā. Kad pārdošanas dokumentam pievienojat komplektu, varat rediģēt komplektā iekļautos vienumus, pievienojot vai dzēšot tos pēc vajadzības. Komplekta cena ir vienāda ar komplekta sastāvdaļu summu. Jūs varat atlaidi komplektu, bet nevarat atzīmēt komplektu, kā arī nevar izsekot komplekta daudzumam. atcerieties, ka komplekts nav komplekts.

Varat meklēt komplektus tāpat kā jebkuru produktu vai pakalpojumu. Izmantojiet meklēšanas lodziņu produktu un pakalpojumu saraksta augšdaļā, lai meklētu pēc nosaukuma vai SKU.

Kā lietot cenu noteikšanas noteikumus programmā QuickBooks Online

Izmantojot cenu noteikšanas noteikumus, kas pašlaik ir beta testēšanas funkcija, bet ir pieejama jūsu QBO uzņēmumā, ja to iespējojat, varat kontrolēt produktu cenas. Piemēram, jūs varat

• Piedāvājiet atlaides konkrētiem produktiem.
• Palieliniet norādīto produktu cenu.
• Piedāvājiet īpašas cenas visiem vai dažiem klientiem.
• Padariet īpašu cenu pieejamu noteiktam laika periodam.

Bijušajiem QuickBooks Desktop lietotājiem cenu noteikšanas noteikumi ir līdzīgi cenu līmeņiem; jo īpaši QBO nereģistrē cenas izmaiņas kā atlaidi, bet gan kā pārdošanas cenas ignorēšanu.

Cenu kārtulai nevar pievienot komplektu, taču varat apiet šo problēmu, ja cenu kārtulai pievienojat komplektā iekļautos vienumus. Pēc tam, kad paketi pievienosit pārdošanas dokumentam, komplektā tiks atspoguļota cenas kārtulas izcenojums.

Lai izmantotu cenu noteikšanas noteikumus, ieslēdziet funkciju, izvēloties Gear–> Konts un līdzekļi–> Pārdošana un rediģējot sadaļu Produkti un pakalpojumi, lai ieslēgtu cenu noteikumus.

Varat iestatīt tik daudz cenu noteikumu, cik vēlaties, bet mazāk nekā 10 000 vislabāk darbojas QBO. Lai izveidotu cenu kārtulu, izvēlieties Gear→ Saraksti→ Visi saraksti. Parādītajā lapā noklikšķiniet uz Cenu noteikumi un pēc tam noklikšķiniet uz Izveidot kārtulu. QBO parāda šeit parādīto lapu Izveidot cenu noteikumu.

Izmantojiet šo lapu, lai izveidotu cenu noteikšanas kārtulu.

Šajā lapā norādiet kārtulas nosaukumu, kārtulas sākuma un beigu datumus, kvalificētos klientus un produktus vai pakalpojumus, kuriem QBO ir jāpiemēro kārtula.

Norādiet, kā pielāgot cenu: izmantojot procentus, fiksētu summu vai pielāgotu cenu. Norādiet, vai noteikums ir cenu paaugstināšana vai samazināšana un kā vēlaties, lai QBO rīkotos ar noapaļošanu. Kad esat pabeidzis, noklikšķiniet uz Saglabāt vai Saglabāt un aizvērt. Kad veidojat pārdošanas darījumu, QBO darījumiem automātiski piemēro jebkuru atbilstošu cenu noteikumu.