Papildu pielāgošanas opcijas QuickBooks 2014 rēķiniem

QuickBooks veidlapu pielāgošanas rīki viegli mulsina jaunos QuickBooks lietotājus. Bet parasti veids, kā sākt jebkuru pielāgošanu, ir ķerties pie tā, ko QuickBooks sauc par savām papildu pielāgošanas opcijām.

1 Logā Izveidot rēķinu noklikšķiniet uz cilnes Formatēšana un pēc tam noklikšķiniet uz pogas Pielāgot datu izkārtojumu.

QuickBooks parāda dialoglodziņu Papildu pielāgošana. Šajā dialoglodziņā varat kontrolēt gan informāciju, kas tiek rādīta jūsu rēķinos, gan to, kā tiek drukāti rēķini. Jūs nevarat izmantot dialoglodziņu Papildu pielāgošana, ja strādājat ar kādu no noklusējuma rēķinu veidnēm — tikai tad, ja strādājat ar kopiju.

Attiecīgi, noklikšķinot uz pogas Papildu pielāgošana, QuickBooks var piedāvāt jums izveidot rēķina veidnes kopiju.

2Norādiet galvenes informāciju.

Dialoglodziņa Papildu pielāgošana cilnē Galvene ļauj norādīt, kāda informācija tiek rādīta loga Rēķinu izveide augšējā daļā un faktiskā drukātā rēķina veidlapas augšējā apgabalā. Šī informācija, ko sauc par galveni, nodrošina rēķina numuru, rēķina datumu un norēķinu un piegādes informāciju.

Varat arī izvēlēties, kā informācija tiek marķēta, aizpildot vai rediģējot tekstlodziņu saturu. Piemēram, izvēles rūtiņas Noklusējuma nosaukums ļauj norādīt, vai veidlapas nosaukumam ir jāparādās rēķina ekrāna versijā (tas būtu logā Izveidot rēķinus) un rēķina drukātajā versijā.

Tekstlodziņš Noklusējuma virsraksts ļauj norādīt, kādam jābūt veidlapas nosaukumam. Līdzīgā veidā izvēles rūtiņas Datums ļauj norādīt, vai datumam ir jāparādās gan rēķina ekrānā, gan drukātajā versijā un kāda etiķete jāizmanto, lai aprakstītu rēķina datumu. Attēlā kā rēķina veidlapas nosaukums ir izmantots gudrs aprakstošais teksts Invoice.

Veicot šos pielāgojumus, QuickBooks atjaunina priekšskatījuma lodziņu, kas parādīts dialoglodziņa Papildu pielāgošana labajā pusē, lai jūs varētu redzēt, kā jūsu izmaiņas izskatās.

3 Norādiet informāciju par kolonnām.

Rēķina sleju daļā ir detalizēti aprakstītas preces, par kurām rēķins tiek izrakstīts. Piemēram, preču rēķinu kolonnās ir aprakstītas konkrētas preces, tostarp cena un daudzums; tie arī apraksta preces, par kurām tiek izrakstīts rēķins. Pakalpojumu rēķina slejās ir aprakstīti konkrēti pakalpojumi, par kuriem tiek iekasēts rēķins.

Kā jūs varētu nojaust, rūpīgi aplūkojot attēlu, dialoglodziņa Papildu pielāgošana cilne Kolonnas izskatās kā cilne Galvene. Izmantojiet izvēles rūtiņas Ekrāns un Drukāt, lai norādītu, vai konkrētai kolonnas līmeņa informācijas daļai ir jāparādās kā kolonna logā Rēķinu izveide vai faktiski izveidotajā rēķinā.

Tāpat jūs izmantojat tekstlodziņus Nosaukums, lai nodrošinātu aprakstošās etiķetes, kuras QuickBooks izmanto logā Izveidot rēķinus un drukātā rēķina veidlapā.

Vienīgā neparastā opcija, kas parādīta cilnē Kolonnas, ir tekstlodziņi Pasūtījums. Pasūtījuma lodziņās varat norādīt secību (no kreisās uz labo), kādā kolonnām jāparādās. Piemēram, ja preces numurs vai kods jāparādās pirmajā kolonnā pa kreisi, ievadiet vērtību 1 vienumu rindas lodziņā Pasūtījums.

4Norādiet informāciju par programmas kolonnām.

Rēķina daļa “Prog kolonnas” sniedz informāciju, kas attiecas uz situācijām, kurās izmantojat progresa norēķinus. Varat noklikšķināt uz cilnes Prog Cols dialoglodziņā Papildu pielāgošana, lai pievienotu un noņemtu tādu informāciju kā pasūtītā summa, iepriekš izrakstītā rēķina summa un visas pēcpasūtītās summas.

Cilnes Galvene, Kolonnas un Prog. kolonnas ļauj veikt izmaiņas rēķinu veidlapās, taču nesatraucieties, veicot perfektas izmaiņas pirmajā reizē. Varat viegli redzēt, kā tieši jūsu izmaiņas izskatās, izmantojot priekšskatījuma lodziņu (ja jūsu redze ir labāka par manējo) vai noklikšķinot uz Labi un pēc tam rūpīgi pārskatot loga Izveidot rēķinus jauno versiju.

Ja saprotat, ka esat pieļāvis kļūdu — iespējams, esat izmantojis nepareizu apraksta tekstu vai nepareizi sakārtojis slejas, varat vēlreiz pielāgot savu rēķinu un tādējādi izlabot iepriekšējās kļūdas.

5Norādiet kājenes informāciju.

Dialoglodziņa Papildu pielāgošana cilnē Kājene varat norādīt, kāda informācija tiek rādīta logā Rēķinu izveide zem kolonnu apgabala un faktiskajā drukātajā rēķinā zem kolonnu apgabala.

Kājenes informācija ietver klienta ziņojumu, rēķina kopsummu, informāciju par maksājumiem un kredītu, atlikuma lauku un (pēc izvēles) garāku tekstlodziņu. Jūs strādājat ar cilni Kājene tāpat kā ar citām cilnēm.

Ja vēlaties, lai tiktu parādīta neliela informācija, atzīmējiet izvēles rūtiņu Ekrāns un izvēles rūtiņu Drukāt. Lai mainītu QuickBooks izmantoto teksta daļu, rediģējiet tekstlodziņa Title saturu.

6Norādiet drukas informāciju.

Dialoglodziņa Papildu pielāgošana cilnē Drukāt varat nedaudz kontrolēt to, kā QuickBooks drukā rēķinus, kuros tiek izmantota jūsu pielāgotā veidne.

Piemēram, cilnes augšdaļā esošās radio pogas ļauj norādīt, ka, drukājot šo konkrēto rēķina veidni, programmai QuickBooks ir jāizmanto parastie vecā rēķinu printera iestatījumi vai citi īpaši drukas iestatījumi. Drukas iestatījumi arī ļauj jums norādīt QuickBooks, kā tam vajadzētu numurēt vairāku lappušu rēķina lapas.

Varat atgriezt visus pielāgotos rēķina iestatījumus to noklusējuma stāvoklī, noklikšķinot uz pogas Noklusējums. Tomēr, to darot, jūs noņemat visas veiktās izmaiņas vai pielāgojumus.