Manu uzdevumu un kalendāra pārvaldība pakalpojumā Salesforce.com Service Cloud

Uzdevums ir darbība, kas nav parasti ir īpašs laiks un ilgums; notikums tas ir īpašs laiks un ilgums. Gan notikumi, gan uzdevumi tiek uzskatīti par Salesforce aktivitātēm . Sadaļā Mani uzdevumi tiek rādīti jūsu uzdevumi, savukārt sadaļā Kalendārs ir redzami jūsu pasākumi.

Manu uzdevumu izmantošana

Sadaļa Mani uzdevumi ir jūsu personīgais saraksts ar atvērtajiem uzdevumiem, kas jāpabeidz. Atvērta uzdevuma piemērs var būt klienta atzvanīšana noteiktā datumā vai attiecīga dokumenta pievienošana lietai.

Sākumlapā varat skatīt, rediģēt un izveidot uzdevumus un notikumus. Tie var būt uzdevumi, ko izveidojat un iestatāt sev, vai uzdevumi, kurus jums piešķir citi vai kurus Salesforce ģenerē automātiski.

Manu uzdevumu un kalendāra pārvaldība pakalpojumā Salesforce.com Service Cloud

Sadaļā Mani uzdevumi tiek parādīti visi atvērtie uzdevumi.

Precīzāk, sadaļā Mani uzdevumi varat

  • Ātri izveidojiet jaunus uzdevumus. Noklikšķiniet uz pogas Jauns un izveidojiet savu uzdevumu.

  • Skatiet jums piešķirto atvērto uzdevumu sarakstu. Sākumlapā varat skatīt līdz 15 uzdevumiem. Noklikšķinot uz Skatīt vairāk, jūs varat redzēt maksimālo.

  • Mainiet sava uzdevuma laika grafiku. Varat izvēlēties skatīt savus uzdevumus dažādos laika periodos, izmantojot sarakstu sadaļas Mani uzdevumi augšējā labajā stūrī. Piemēram, varat iestatīt uzdevumu skatu, lai skatītu nokavētos uzdevumus, kas jums steidzamāk jāpabeidz, vai skatītu visus savus uzdevumus, kas jāveic šajā mēnesī.

  • Pabeidziet savus uzdevumus. Noklikšķiniet uz X pa kreisi no uzdevuma, lai atzīmētu, ka tas ir pabeigts. Tiks atvērta lapa Rediģēt (kur varat modificēt ierakstu), taču statuss automātiski tiks iestatīts uz Pabeigts.

  • Pārskatiet un rediģējiet uzdevumus. Izvēlieties jebkuru uzdevumu sarakstā, noklikšķinot uz saites slejā Tēma, lai skatītu uzdevuma detalizētās informācijas lapu. Noklikšķiniet uz pogas Rediģēt, lai rediģētu sava uzdevuma informāciju. Lai rediģētu uzdevumu tieši no sākumlapas, varat noklikšķināt uz X, lai to pabeigtu. Noteikti nomainiet statusu atpakaļ uz tādu, kādam tam vajadzētu būt, ja tas faktiski nav pabeigts.

Pasākumu pārvaldība, izmantojot kalendāru

Sadaļā Kalendārs tiek saglabāti jūsu personīgie, komandas vai uzņēmuma pasākumi pakalpojumā Salesforce. Pēc noklusējuma Kalendārā tiek rādīts pašreizējais mēnesis un tiek rādīti nākamās nedēļas pasākumi.

Manu uzdevumu un kalendāra pārvaldība pakalpojumā Salesforce.com Service Cloud

Sadaļā Kalendārs ir redzami jūsu ieplānotie pasākumi.

Tāpat kā uzdevumus, notikumus jūsu kalendārā esat izveidojis jūs vai esat jums uzticējis. Varat izvēlēties, kurus notikumus vēlaties kopīgot ar savu sākumlapu, kā arī skatu. Varat izvēlēties kādu no kalendāra dienas, nedēļas vai mēneša skatiem.

Varat arī pielāgot, ar ko vēlaties kopīgot savu kalendāru un cik detalizēta informācija viņiem ir redzama, noklikšķinot uz saites Kopīgot manu kalendāru, noklikšķinot uz pogas Pievienot un atlasot lietotāju(s), lomu(s) vai publiska(-as) grupa(-as), kurām vēlaties piešķirt piekļuvi.

Sadaļā Kalendārs varat veikt šādas darbības:

  • Ātri izveidojiet jaunus notikumus. Noklikšķiniet uz pogas Jauns pasākums un aizpildiet informāciju, lai izveidotu notikumu.

  • Skatiet faktisko kalendāru. Iepazīšanās labad Salesforce ir kalendāra vizuāls attēlojums. Varat pārslēgt parādīto mēnesi, noklikšķinot uz sānu bultiņām vai uz atsevišķiem datumiem, lai skatītu tajos ieplānotos pasākumus.

  • Izmantojiet dažādus sava kalendāra skatus. Noklikšķiniet uz ikonām zem mazā kalendāra, lai skatītu dienas, nedēļas vai mēneša kalendāru.

  • Mainiet savu notikumu skatus. Varat skatīt savus notikumus kā saraksta skatu, vairāku lietotāju skatu, kurā tiek rādīti vairākiem lietotājiem piešķirtie notikumi, vai viena lietotāja skatījumā, kurā tiek rādīti jums piešķirtie notikumi.

  • Pārskatiet un rediģējiet notikumus. Kalendāra sarakstā noklikšķiniet uz faktiskā notikuma, lai parādītu notikuma informācijas lapu. Noklikšķiniet uz pogas Rediģēt, lai mainītu pasākuma informāciju.


Kā izveidot Slack lietotāju grupu

Kā izveidot Slack lietotāju grupu

Slack ir lielisks sadarbības rīks. Vai esat gatavs izveidot lietotāju grupu? Šajā rokasgrāmatā ir sniegti norādījumi par šīs premium plāna funkcijas izmantošanu.

Kā izveidot QuickBooks 2010 piegādātāju sarakstu

Kā izveidot QuickBooks 2010 piegādātāju sarakstu

Programmā QuickBooks 2010 jūs izmantojat piegādātāju sarakstu, lai reģistrētu savus pārdevējus. Pārdevēju saraksts ļauj apkopot un ierakstīt informāciju, piemēram, pārdevēja adresi, kontaktpersonu un tā tālāk. Pārdevēju savam pārdevēju sarakstam varat pievienot, veicot dažas vienkāršas darbības.

Kā izveidot QuickBooks 2010 datu faila grāmatvežu kopiju

Kā izveidot QuickBooks 2010 datu faila grāmatvežu kopiju

QuickBooks 2010 atvieglo grāmatvežiem darbu ar klientu datu failiem. Varat izmantot QuickBooks funkciju Grāmatveža kopija, lai vienkārši nosūtītu grāmatvedim pa e-pastu (vai pa pastu) QuickBooks datu faila kopiju. Jūs izveidojat QuickBooks datu faila grāmatveža kopiju, izmantojot savu QuickBooks versiju un īsto […]

Kā ievadīt rēķinus vietnē QuickBooks Online

Kā ievadīt rēķinus vietnē QuickBooks Online

Lai ievadītu rēķinu, ko saņemat no pārdevēja, izmantojiet QuickBook Online rēķinu darījumu. QBO izseko rēķinu kā maksājamu parādu, kas ir jūsu uzņēmuma saistības — nauda, ​​​​ko esat parādā, bet vēl neesat samaksājis. Lielākā daļa uzņēmumu, kas ievada rēķinu darījumus, to dara tāpēc, ka saņem pietiekami daudz rēķinu un […]

Kā izmantot QuickBooks tiešsaistes klientu līdzstrādnieku rīku

Kā izmantot QuickBooks tiešsaistes klientu līdzstrādnieku rīku

QuickBooks Online un QuickBooks Online Accountant satur rīku, ko sauc par klientu līdzstrādnieku, ko varat izmantot, lai sazinātos ar klientu par esošajiem darījumiem. Klientu līdzstrādnieks ir divvirzienu rīks; jūs vai jūsu klients varat nosūtīt ziņojumu, un ziņojuma saņēmējs var atbildēt. Padomājiet par klientu līdzstrādnieku kā veidu, kā […]

Slack For LuckyTemplates apkrāptu lapa

Slack For LuckyTemplates apkrāptu lapa

Uzziniet par Slack, kas ļauj sazināties un sadarboties ar kolēģiem jūsu organizācijā un ārpus tās.

Kā ieslēgt klases izsekošanu programmā QuickBooks 2018

Kā ieslēgt klases izsekošanu programmā QuickBooks 2018

Uz darbību balstīta izmaksu aprēķināšana (īsumā ABC) var būt labākā jaunā grāmatvedības ideja pēdējo trīs gadu desmitu laikā. Šī pieeja ir patiešām vienkārša, ja jau esat izmantojis QuickBooks. Īsāk sakot, viss, kas jums jādara, lai programmā QuickBooks ieviestu vienkāršu ABC sistēmu, ir tas, ko jūs darāt šobrīd. Citiem vārdiem sakot, vienkārši turpiniet sekot […]

QuickBooks 2018. gada pārskata sagatavošana

QuickBooks 2018. gada pārskata sagatavošana

QuickBooks nodrošina vairāk nekā 100 finanšu pārskatus un grāmatvedības pārskatus. Šiem pārskatiem varat piekļūt, atverot izvēlni Pārskati. Izvēlnē Pārskati tiek sakārtoti pārskati aptuveni desmit kategorijās, tostarp uzņēmums un finanses, klienti un debitoru parādi, pārdošana, darbs un laiks un nobraukums. Lai sagatavotu gandrīz jebkuru no ziņojumiem, kas pieejami, izmantojot pārskatus […]

QuickBooks QBi For LuckyTemplates apkrāptu lapa

QuickBooks QBi For LuckyTemplates apkrāptu lapa

QuickBooks ļauj jums pavadīt mazāk laika grāmatvedībai un vairāk laika jūsu biznesam. Izmantojot īsinājumtaustiņus, jūs varēsit pārvietoties pa grāmatvedību vēl ātrāk un vienkāršāk.

Nodarbības uz aktivitātēm balstītai izmaksu aprēķināšanai programmā QuickBooks 2014

Nodarbības uz aktivitātēm balstītai izmaksu aprēķināšanai programmā QuickBooks 2014

Kad esat ieslēdzis klašu izsekošanu programmā QuickBooks, nodarbību izmantošana ir patiešām vienkārša. Jūs iestatāt klases tām produktu līnijām vai pakalpojumu līnijām, kurām vēlaties novērtēt rentabilitāti. Jūs klasificējat darījumus kā atbilstošus noteiktai klasei vai nu tad, kad tie tiek reģistrēti (ja varat), vai pēc fakta (ja jums ir nepieciešams […]