Klientu saraksta iestatīšana programmā QuickBooks

Programmā QuickBooks klientu saraksts reģistrē visus jūsu klientus un klientu informāciju. Piemēram, klientu sarakstā tiek uzskaitītas klientu norēķinu adreses un piegādes adreses. Veiciet šīs darbības, lai pievienotu klientu klientu sarakstam:

1. Izvēlieties komandu Lists –> Customer Job List.

QuickBooks parāda logu Customer:Job List.

Poga Customer:Job ne tikai ļauj izveidot jaunus klientus, bet arī nodrošina komandu izvēlni klientu informācijas rediģēšanai, klientu dzēšanai, klientu saraksta drukāšanai un tamlīdzīgi.

2. Lai pievienotu jaunu klientu, noklikšķiniet uz pogas Klients:Darbs un pēc tam izvēlieties komandu Jauns.

QuickBooks parāda logu Jauns klients.

3. Izmantojiet lodziņu Klienta vārds, lai piešķirtu klientam īsu vārdu.

Jums nav jāievada pilns klienta vārds lodziņā Klienta vārds. Šo informāciju var ievietot lodziņā Uzņēmuma nosaukums, kas parādīts cilnē Adreses informācija. Jūs vienkārši vēlaties kādu klienta vārda saīsinātu versiju, ko varat izmantot, lai atsauktos uz klientu QuickBooks grāmatvedības sistēmā.

4. Ignorējiet lodziņus Sākuma atlikums un Stāvoklis.

Jūs nevēlaties iestatīt klienta sākuma bilanci, izmantojot lodziņus Sākuma atlikums un Stāvoklis. Tas nav pareizais veids, kā iestatīt jauno klientu debitoru parādu atlikumu. Ja to darāt, būtībā jūs iestatāt ieraksta debeta daļu bez atbilstošās kredīta daļas. Vēlāk jums būs jāiet iekšā un jāievada traki, dīvaini žurnāla ieraksti, lai labotu savu nepilnīgo grāmatvedību.

5. Aizpildiet cilnes Adreses informācija lodziņus.

Norādiet uzņēmuma nosaukumu, tostarp kontaktinformāciju, norēķinu un piegādes adreses, kontaktpersonas vārdu, kontakttālruņa numuru, faksa numuru un tā tālāk.

6. Sniedziet mazliet papildu informāciju par klientu.

Ja noklikšķināsit uz cilnes Papildinformācija, QuickBooks parāda vairākus citus lodziņus, kurus varat izmantot, lai apkopotu un saglabātu klientu informāciju.

Jūs varat izmantot

• Ierakstiet nolaižamā saraksta lodziņā, lai klasificētu klientu kā tādu, kas atbilst noteiktam “klienta tipam”.

• Nolaižamā saraksta lodziņš Noteikumi, lai identificētu klienta noklusējuma maksājuma noteikumus.

• Rep nolaižamā saraksta lodziņš, lai identificētu klienta noklusējuma tirdzniecības pārstāvi.

• Vēlamā nosūtīšanas metode, lai izvēlētos noklusējuma metodi klienta rēķinu un kredītrēķinu pārsūtīšanai.

Varat arī ierakstīt tālākpārdošanas numuru, norādīt noklusējuma cenas līmeni un pat noklikšķināt uz pogas Definēt laukus, lai norādītu papildu laukus, kurus vēlaties apkopot un ziņot klientam.

7. Noklikšķiniet uz cilnes Maksājuma informācija.

Parādās lodziņu komplekts, kurā var ierakstīt klienta konta numuru, viņa kredītlimitu un vēlamo maksājuma veidu.

8. (Neobligāti) Noklikšķiniet uz cilnes Darba informācija, lai aprakstītu klienta darbu.

Cilne Informācija par darbu ļauj aprakstīt informāciju, kas saistīta ar konkrētu darbu, kas tiek veikts klientam. Cilni Informācija par darbu izmantojat, ja ne tikai iestatāt klientu, bet arī iestatāt šim klientam darbu.