Kā savienot QuickBooks tiešsaistes kontus ar finanšu iestādēm

QuickBooks Online piedāvā trīs veidus, kā savienot QBO bankas un kredītkaršu kontus ar atbilstošajiem kontiem finanšu iestādēs:

• Izveidojiet tiešu savienojumu, ja jūsu banka atbalsta tiešu savienojumu.
• Izmantojiet QuickBooks Web Connect.
• Importējiet Excel failā saglabātos darījumus.

Jums ir ceturtā iespēja: jums vispār nav jāpievienojas. Tālāk sniegtā informācija var palīdzēt jums izlemt, kura pieeja jums ir piemērota.

Notiek savienojuma izveide… vai netiek izveidots savienojums

Izmantojot QBO, jūs varētu tieši savienot QBO bankas un kredītkaršu kontus ar to kolēģiem finanšu iestādēs. Vārds “varētu” tiek izmantots, jo ne visas finanšu iestādes atbalsta tiešu savienojumu ar QBO. Ja strādājat ar banku iestādē, kas neatbalsta tiešu savienojumu, varat izmantot QuickBooks tīmekļa savienojuma metodi, lai eksportētu darījumus no finanšu iestādes vietnes uz QBO.

Ir svarīgi saprast, ka jums nav jāizveido savienojums . Jūs varat diezgan laimīgi strādāt QBO, nesavienojot kontu finanšu iestādē ar kontu QBO. Jūs vienkārši ievadāt darījumus, kas ietekmē atbilstošo kontu, un katru mēnesi veicat kontu saskaņošanu.

Tātad, kāpēc izveidot savienojumu? Lielākā daļa cilvēku pieslēdzas kontiem finanšu iestādēs, lai viņi varētu elektroniski pārbaudīt (saskaņojot) QBO reģistrētos darījumus ar finanšu iestādē reģistrētajiem darījumiem. Tāpēc savienošana galvenokārt ir ērtības jautājums.

Bankas vai kredītkaršu kontu savienošana

Kad pievienojat jaunu bankas vai kredītkartes kontu, varat izvēlēties savienot to ar finanšu iestādi vai arī izvēlēties nepievienoties finanšu iestādei. Jauna konta pievienošanas metode ir atkarīga no tā, vai vēlaties to savienot ar finanšu iestādi.

Jūs parasti izmantojat izdevumu darījumu, lai reģistrētu kredītkaršu pirkumus un pārdošanas kvītis, lai reģistrētu atmaksas kredītkartē.

Pievieno, bet nepievieno

Veiciet šīs darbības, lai izveidotu kredītkartes kontu, kuru neplānojat savienot ar finanšu iestādi:

Noklikšķiniet uz zobrata pogas blakus uzņēmuma nosaukumam un parādītās izvēlnes kreisajā pusē izvēlieties Kontu plāns.

QBO parāda lapu Kontu plāns.

Noklikšķiniet uz pogas Jauns lapā Kontu plāns, lai atvērtu dialoglodziņu Konts.

Atveriet sarakstu Kategorijas veids un izvēlieties Kredītkarte.

Ja izmantojat konta numurus, norādiet numuru jaunajam kontam.

Pēc izvēles varat ievadīt sava konta atlikumu, kā tas ir redzams pēdējā izrakstā.

Ja ievadāt bilanci, QuickBooks atjaunina gan konta atlikumu, gan sākuma bilances kapitāla kontu, un jūsu grāmatvedis, iespējams, nebūs ar jums apmierināts. Varat izvēlēties neievadīt atlikumu.

Noklikšķiniet uz Saglabāt un aizvērt.

QBO atkārtoti parāda lapu Kontu plāns, un sarakstā tiek parādīts jūsu jaunais konts.

Dialoglodziņš, ko izmantojat, lai izveidotu kontu.

Jums būs jāievada izdevumu darījumi, kas notikuši kopš pēdējā izraksta saņemšanas par šo kredītkartes kontu.

Pievienošana un tieša savienošana

Savukārt, ja vēlaties izveidot kontu, kas ir saistīts ar finanšu iestādi, varat to izdarīt, ja jūsu finanšu iestāde piedāvā iespēju tieši pieslēgties QBO kontiem. Savāciet lietotāja ID un paroli, ko izmantojat, lai tiešsaistē pieteiktos finanšu iestādē, un veiciet šīs darbības:

Navigācijas joslā izvēlieties Darījumi → Bankas.

QBO parāda lapu Bankas un kredītkartes.

Augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz Pievienot kontu.

QBO iedarbina vedni, kas palīdz izveidot savienojumu ar finanšu iestādi.

Pirmajā vedņa lapā norādiet savas finanšu iestādes tīmekļa vietnes adresi vai noklikšķiniet uz savas finanšu iestādes nosaukuma, ja tas tiek parādīts lapā.

Lai paplašinātu banku meklēšanu, vietnes adreses lodziņa labajā malā noklikšķiniet uz opcijas Meklēt globālajās bankās.

Nākamais ekrāns ir atkarīgs no tā, vai ievadījāt tīmekļa adresi vai noklikšķinājāt uz kādas no populārajām bankām ekrānā.

Norādiet savu lietotāja ID un paroli un noklikšķiniet uz pogas Pieteikties.

Izpildiet visus ekrānā redzamos papildu norādījumus, lai pabeigtu konta iestatīšanu.