Kā sastādīt rēķinu klientam programmā QuickBooks 2012

Lai klientam izrakstītu rēķinu programmā QuickBooks 2012, izmantojiet logu Izveidot rēķinus, lai identificētu klientu un norādītu summu, ko klients ir parādā. Varat izmantot vairāk nekā viena veida rēķina veidlapas vai vienu, ko esat pielāgojis.

1Lai parādītu logu Izveidot rēķinus, izvēlieties komandu Klienti→Izveidot rēķinus.

QuickBooks parāda logu Izveidot rēķinus.

2Identificējiet klientu un, ja nepieciešams, darbu.

Lai to izdarītu, nolaižamajā sarakstā Klients:Darbs atlasiet klientu vai klienta un darba kombināciju. Neuztraucieties par šo "darba" biznesu, ja neesat ar to pazīstams.

Tomēr jums vajadzētu saprast, kā klienti strādā. Jums ir jāidentificē konkrētais klients, kuram izrakstāt rēķinu. To var izdarīt, atlasot klientu sarakstā Klients:Darbs. Ja klients ir jauns klients, kuram vēl neesat izrakstījis rēķinu vai aprakstījis klientu sarakstā, sarakstā Klients:Darbs ievadiet īsu klienta vārdu, piemēram, klienta uzņēmuma nosaukuma saīsinājumu.

Pēc tam QuickBooks norāda, ka klients klientu sarakstā vēl nepastāv, un jautā, vai vēlaties pievienot klientu; norādiet, ka to darāt. Kad tiek prasīts, sniedziet klienta informāciju, ko pieprasa QuickBooks.

3 Apstipriniet vai norādiet jaunu rēķina galvenes informāciju.

Kad esat identificējis klientu, QuickBooks aizpilda laukus Datums, Rēķins, Rēķina saņēmējs un, iespējams, Nosūtīšanas uz. Iespējams, ka šī informācija nav jāmaina. Pārskatiet šajos lodziņos redzamo informāciju, lai pārliecinātos, ka tā ir pareiza.

Piemēram, jūs parasti neizsūtāt rēķinu kādam, ja vien neesat jau nosūtījis produktu vai pakalpojums jau ir sniegts. Tāpēc, iespējams, jums vajadzētu apstiprināt, ka rēķina datums seko produkta nosūtīšanas datumam vai pakalpojuma sniegšanas datumam. Varat arī apstiprināt, piemēram, vai piegādes adrese ir pareiza.

4 Norādiet vai apstipriniet rēķina lauka informāciju.

Rēķinos ir iekļauta lauka informācija, kurā tiek reģistrēti tādi priekšmeti kā pirkuma pasūtījuma numuri, maksājuma noteikumi, piegādes datums un piegādes veids. Jums jāpārliecinās, vai viss, kas QuickBooks tiek rādīts šajos lauka lodziņos, ir pareizs. Ja klients jums ir norādījis, piemēram, pirkuma pasūtījuma numuru, ievadiet šo pirkuma pasūtījuma numuru lodziņā PO numurs.

Apstipriniet, ka lodziņā Noteikumi norādītie maksājuma noteikumi ir pareizi. Apstipriniet, ka laukā Piegāde norādītais datums ir pareizs. Ne visi šie lauki ir jāaizpilda katram rēķinam, bet jūs vēlaties sniegt jebkādu informāciju, kas klientam atvieglo rēķina apmaksu, rēķina piesaisti viņa vai viņas pirkuma uzskaitei un izdomā, kā un kad prece tiek veikta. tiek nosūtīts.

5Aprakstiet pārdotās preces.

Tas, kā izskatās jūsu rēķina sleju apgabals, ir atkarīgs no tā, vai pārdodat produktus vai pakalpojumus. Pakalpojuma kolonnu apgabals izskatās vienkāršāks, jo, aprakstot pakalpojuma vienumus, jūs nesniedzat daudz informācijas. Sleju apgabalā vēlaties aprakstīt katru vienumu — katru produktu vai pakalpojumu — par kuru tiek izrakstīts rēķins.

Lai to izdarītu, katram vienumam izmantojiet vienu rindu. Pēc tam pirmais vienums, par kuru vēlaties iekasēt rēķinu, nonāk kolonnu apgabala 1. rindā. Katrai precei ievadiet pasūtīto daudzumu, preces kodu un cenu vai likmi.

QuickBooks izgūst vienuma aprakstu no jūsu vienumu saraksta un ievieto šos datus slejā Apraksts. QuickBooks arī aprēķina summu, par kuru jāmaksā par preci, reizinot daudzumu ar cenu vai likmi. Tomēr varat rediģēt gan laukus Apraksts, gan Summa. Ja rediģējat lauku Summa, QuickBooks pārrēķina lauku Cena Katrs, dalot summu ar daudzumu.

6Izmantojiet lodziņu Klienta ziņojums loga Izveidot rēķinus apakšā, lai nodrošinātu klienta ziņojumu, kas parādās rēķina apakšā.

Ja esat izveidojis pielāgotu rēķina veidlapas veidni, kas ietver citu kājenes informāciju, šie kājenes lodziņi tiek parādīti arī loga Rēķinu izveide apakšā. Varat tos izmantot, lai apkopotu un pārsūtītu papildu kājenes informāciju.

7Lai saglabātu rēķinu, noklikšķiniet uz pogas Saglabāt un aizvērt vai uz Saglabāt un jaunu.

Noklikšķiniet uz pogas Saglabāt un aizvērt, ja vēlaties saglabāt rēķinu un aizvērt logu Izveidot rēķinus. Izmantojiet pogu Saglabāt un jaunu, ja vēlaties saglabāt rēķinu, un pēc tam loga Izveidot rēķinus tukšajā versijā ievadiet citu rēķinu.