Kā sagatavot rēķinu vietnē QuickBooks Online

Jūs ievadāt rēķinus QBO, lai informētu klientus, ka viņi jums ir parādā naudu par precēm, kuras esat viņiem pārdevis, vai pakalpojumiem, ko sniedzāt viņu labā. Izmantojot QBO, varat sagatavot rēķinus un nosūtīt tos, izmantojot e-pastu vai ASV pasta pakalpojumu.

Sagatavojot rēķinu, jūs iekļaujat informāciju par to, ko pārdodat klientam, iekļaujot rēķinā preces. Jūs izveidojat preces gan pakalpojumiem, gan produktiem, izmantojot produktu un pakalpojumu sarakstu. Lai ievadītu rēķinu, rīkojieties šādi:

Izvēlieties Darījumi → Pārdošana, lai parādītu lapu Pārdošanas darījumi.

Noklikšķiniet uz pogas Jauns darījums un parādītajā sarakstā noklikšķiniet uz Rēķins.

QBO parāda šeit redzamo rēķinu logu.

Rēķina loga galvene un daļa Detalizēta informācija.

Izvēlieties klientu.

QBO parāda klienta pasta adresi, maksājuma noteikumus, rēķina datumu, izpildes datumu un iespēju Sūtīt vēlāk. Attēlā parādīts arī lauks Crew #, kas tiek parādīts, jo rēķins tika pielāgots.

Ja labajā pusē tiek parādīta rūts, tajā ir redzami darījumi, kurus, iespējams, vēlēsities saistīt ar veidojamo rēķinu.

Vēlreiz pārbaudiet Rēķina datumu, Apmaksas datumu un Noteikumus un veiciet atbilstošu atlasi izvēles rūtiņā Sūtīt vēlāk.

Ja vēlaties sūtīt rēķinus pa e-pastu, savas preferences varat iestatīt uzņēmuma iestatījumos; noklikšķiniet uz zobrata ikonas blakus uzņēmuma nosaukumam un izvēlieties Uzņēmuma iestatījumi.

Aizpildiet preces un pakalpojumus, ko klients pērk:

Noklikšķiniet uz slejas Produkts/Pakalpojums un atlasiet veidojamajam rēķinam atbilstošu vienību.

Kolonnā Produkts/Pakalpojums varat ierakstīt rakstzīmes, un QBO palīdzēs jums atrast preci.

Pēc izvēles rediģējiet atlasītā vienuma sleju Apraksts.

Izmantojiet kolonnas Daudzums, Likme un Summa, lai norādītu atlasītās preces daudzumu, kuru pārdodat, likmi, ko iekasējat par katru preci, un summu, kas klientam jāmaksā. Kad ievadāt jebkuras divas no daudzuma, likmes un summas vērtībām, QuickBooks aprēķina trešo vērtību.

Ja nepieciešams, atzīmējiet rūtiņu Nodoklis.

Atkārtojiet darbību no a līdz d, lai pievienotu rēķinam citus vienumus.

Varat ritināt uz leju logā Rēķins, kā parādīts šeit, un atlasīt tirdzniecības nodokļa likmi un, ja nepieciešams, atlaides summu vai procentus.

Izmantojiet loga Rēķins apakšdaļu, lai apstrādātu tirdzniecības nodokli, atlaižu informāciju, ziņojumus un pielikumus.

Rēķinos ir redzama opcija Pārdošanas nodokļa likme tikai tad, ja esat ieslēdzis funkciju Pārdošanas nodoklis, izvēloties Pārdošanas nodoklis→ Iestatīt tirdzniecības nodokļa likmes.

Rēķinam var piemērot arī atlaidi, ja esat ieslēdzis uzņēmuma izvēli rādīt lodziņu Atlaide; ierakstiet ziņu klientam; ierakstiet informāciju lodziņā Izziņas piezīme, ko QBO pārsūta tieši uz jebkuru izrakstu, ko izveidosiet nākotnē; un rēķinam pievieno elektronisku dokumentu.

Ja dialoglodziņā Uzņēmuma iestatījumi ieslēdzat izvēli rēķina apakšā rādīt depozīta lodziņu, varat to izmantot, lai samazinātu rēķina summu par klienta iemaksāto depozīta summu.

Varat kontrolēt, vai atlaide ir pirmsnodokļu vai pēcnodokļu atlaide, noklikšķinot uz slēdža, kas tiek parādīts lodziņu Atlaide un Pārdošanas nodokļa likme pa kreisi. Noklikšķinot uz slēdža, tiek mainīta abu lodziņu pozīcija; kad augšpusē parādās lodziņš Atlaide, atlaide ir pirms nodokļu nomaksas.

Lai rēķinam pievienotu elektronisku dokumentu, noklikšķiniet lodziņā Pielikumi un pārejiet uz dokumentu vai velciet un nometiet elektronisko kopiju lodziņā Pielikumi.

Loga apakšā varat

• Atceliet rēķinu vai notīriet logu un sāciet no jauna.

• Noklikšķiniet uz Drukāt vai Priekšskatīt, lai drukātu vai priekšskatītu rēķinu.

• Noklikšķiniet uz Padarīt periodisku, lai iestatītu rēķinu kā periodisku rēķinu, kuru plānojat nosūtīt pēc jūsu norādītā grafika.

• Noklikšķiniet uz Pielāgot, lai pielāgotu rēķina veidlapu.

• Noklikšķiniet uz Saglabāt, lai piešķirtu rēķina numuru un saglabātu rēķinu QBO.

• Noklikšķiniet uz Saglabāt un nosūtīt, lai piešķirtu rēķina numuru, saglabātu rēķinu un nosūtītu tā kopiju klientam pa e-pastu.

Parādās logs, kurā varat uzrakstīt e-pasta ziņojumu un apskatīt rēķina priekšskatījumu. Pēc rēķina nosūtīšanas galvenē tiek parādīta informācija par e-pasta laiku un datuma zīmogu.

Varat noklikšķināt uz bultiņas blakus vienumam Saglabāt un sūtīt un pēc tam izvēlēties Saglabāt un jaunu, lai saglabātu rēķinu un sāktu jaunu, vai izvēlēties Saglabāt un aizvērt, lai saglabātu rēķinu un aizvērtu logu Rēķins. Jūsu izvēlētā opcija parādīsies nākamreiz, kad parādīsit logu Rēķins. Faktiski jebkurā darījuma logā jūsu izdarītā izvēle tiek parādīta nākamajā loga atvēršanas reizē.