Kā sagatavot rēķinu programmā QuickBooks 2016

Kad esat pabeidzis visus priekšdarbus, rēķina sagatavošana, izmantojot QuickBooks 2016, ir pavisam vienkārša. Bez turpmākas piepūles rīkojieties šādi, kā izveidot rēķinu:

Atveriet logu Izveidot rēķinus, izvēloties Klienti → Izveidot rēķinus.

Parādās logs Izveidot rēķinus.

Logs Rēķinu izveide.

Augšējā labajā stūrī esošajā nolaižamajā sarakstā Veidne atlasiet veidni vai rēķina veidlapu, kuru vēlaties izmantot.

Kurš no tiem tiek rādīts pēc noklusējuma, ir atkarīgs no tā, ko QuickBooks iestatīšanas laikā teicāt QuickBooks par savu uzņēmumu. Varat arī izveidot savu.

Identificējiet klientu un, ja nepieciešams, darbu, izmantojot nolaižamo sarakstu Klients:Darbs.

Ritiniet nolaižamo sarakstu Klients:Darbs, līdz redzat vajadzīgo klienta vai darba nosaukumu; pēc tam noklikšķiniet uz tā.

(Neobligāti) Piešķiriet rēķinam klasi.

Ja izmantojat klases, lai izsekotu izdevumiem un ienākumiem, aktivizējiet nolaižamo sarakstu Klase un atlasiet rēķinam atbilstošu klasi. Lai ieslēgtu vai izslēgtu šo parocīgo darījumu kategorizēšanas veidu, izvēlieties Rediģēt → Preferences, noklikšķiniet uz Grāmatvedība kreisajā pusē, noklikšķiniet uz cilnes Uzņēmuma preferences un pēc tam atzīmējiet vai notīriet izvēles rūtiņu Izmantot klases izsekošanu.

Norādiet rēķina datumu.

Vairākas reizes nospiediet tabulēšanas taustiņu, lai pārvietotu kursoru uz Datuma tekstlodziņu. Pēc tam ievadiet pareizo datumu MM/DD/GGGG formātā. Varat arī izmantot šādus slepenos kodus, lai mainītu datumu:

• Nospiediet + (plusa simbols), lai pārceltu datumu par vienu dienu uz priekšu.

• Nospiediet – (mīnusa simbolu), lai pārvietotu datumu par vienu dienu atpakaļ.

• Nospiediet T, lai mainītu datumu uz šodienas datumu.

• Nospiediet M, lai mainītu datumu uz mēneša pirmo dienu.

• Nospiediet H, lai mainītu datumu uz mēneša pēdējo dienu.

• Nospiediet Y, lai mainītu datumu uz gada pirmo dienu.

• Nospiediet R, lai mainītu datumu uz gada pēdējo dienu.

Varat arī noklikšķināt uz pogas Datuma lauka labajā pusē, lai parādītu nelielu kalendāru. Lai kalendārā atlasītu datumu, vienkārši noklikšķiniet uz vajadzīgā datuma.

(Neobligāti) Tekstlodziņā Rēķina numurs ievadiet rēķina numuru.

Ja nepieciešams, labojiet rēķina adresi.

QuickBooks satver norēķinu adresi no klientu saraksta.

Ja nepieciešams, labojiet piegādes adresi.

QuickBooks arī satver piegādes adresi no klientu saraksta.

(Neobligāti… veida) Norādiet pirkuma pasūtījuma numuru tekstlodziņā PO numurs.

Ja klients izdod pirkšanas pasūtījumus (PO), ievadiet pirkuma pasūtījuma numuru, kas autorizē šo pirkumu.

Norādiet maksājuma noteikumus, atlasot opciju nolaižamajā sarakstā Noteikumi.

(Neobligāti) Nosauciet tirdzniecības pārstāvi.

Ja vēlaties izsekot pārdošanu pēc tirdzniecības pārstāvja, izmantojiet nolaižamo sarakstu Rep. Lai ātri pievienotu tirdzniecības pārstāvi, atlasiet Pievienot jaunu un pēc tam izmantojiet parocīgos dialoglodziņus, ko parāda QuickBooks. Lai strādātu ar pārdošanas pārstāvju sarakstu, izvēlieties Saraksti → Klientu un piegādātāju profilu saraksti → Pārdošanas pārstāvju saraksts.

Norādiet piegādes datumu, ja tas nav rēķina datums.

Norādiet piegādes veidu.

Norādiet FOB punktu, izmantojot FOB tekstlodziņu.

FOB apzīmē free-on-board. FOB punkts ir svarīgāks, nekā sākotnēji šķiet, jo FOB punkts nosaka, kad notiek īpašumtiesību nodošana, kurš maksā kravu un kurš uzņemas risku, ka prece tiks bojāta nosūtīšanas laikā.

Ja sūtījums nosūtīšanas punktā ir bez maksas, īpašumtiesības uz pārdotajām precēm pāriet pircējam, tiklīdz preces tiek izvestas no pārdevēja nosūtīšanas doka. Šajā gadījumā pircējs apmaksā kravu un uzņemas pārvadāšanas bojājumu risku.

Ja sūtījums galapunktā atrodas bez maksas, īpašumtiesības uz pārdotajām precēm pāriet pircējam, tiklīdz preces nonāk pircēja nosūtīšanas dokā. Pārdevējs apmaksā kravu un uzņemas pārvadāšanas bojājumu risku.

Ievadiet katru preci, ko pārdodat.

Pārvietojiet kursoru uz sarakstlodziņa Daudzums/Preces kods/Apraksts/Katra cena/Summa/Nodoklis pirmo rindu. Kad esat pārvietojis kursoru uz rindu saraksta lodziņā, QuickBooks pārvērš lauku Vienuma kods par nolaižamo sarakstu. Aktivizējiet sarakstlodziņa pirmās tukšās rindas nolaižamo sarakstu Preces kods un pēc tam atlasiet vienumu.

Ja jums ir nepieciešami citi rēķinā norādītie vienumi, izmantojiet atlikušās tukšās sarakstlodziņa rindas, lai ievadītu katru no tām.

Ievadiet visas īpašās preces, kas jāiekļauj rēķinā.

Lai aprakstītu kādu no īpašajiem vienumiem, aktivizējiet nākamās tukšās rindas nolaižamo sarakstu Preces kods un pēc tam atlasiet īpašo vienumu.

Ja vēlaties iekļaut vienumu Atlaide un piemērot to vairākām precēm, rēķinā pēc krājuma vai citām precēm, kurām vēlaties atlaides, ir jāielīmē starpsumma. Pēc tam pielīmējiet vienumu Atlaide tieši aiz vienuma starpsumma. QuickBooks aprēķina atlaidi procentos no starpsummas.

(Neobligāti) Pievienojiet klienta ziņojumu.

Noklikšķiniet lodziņā Klienta ziņojums, aktivizējiet tā nolaižamo sarakstu un atlasiet gudru klienta ziņojumu. Lai klientu ziņojumu sarakstam pievienotu klientu ziņojumus, atlasiet opciju Pievienot jaunu un pēc tam aizpildiet QuickBooks parādīto dialoglodziņu.

Norādiet tirdzniecības nodokli.

Ja tas nav pareizi, pārvietojiet kursoru uz sarakstlodziņu Nodokļi, aktivizējiet nolaižamo sarakstu un atlasiet pareizo tirdzniecības nodokli.

(Patiesi neobligāti) Pievienojiet piezīmi.

Ja vēlaties, rēķinam varat pievienot piezīmes aprakstu. Šī piezīme netiek drukāta uz rēķiniem — tikai uz Klienta paziņojuma.

Aizpildīts logs Rēķinu izveide.

Ja vēlaties atlikt šī rēķina drukāšanu, atzīmējiet izvēles rūtiņu Drukāt vēlāk, kas tiek parādīta kopā ar pogu un lodziņu lenti virs loga Izveidot rēķinus galvenās daļas.

Saglabājiet rēķinu, loga apakšā noklikšķinot uz pogas Saglabāt un jauns vai pogas Saglabāt un aizvērt.

QuickBooks saglabā ekrānā redzamo rēķinu.