Kā reģistrēt atmaksas pakalpojumā QuickBooks Online

Tas notiek. Tas ir skumji, bet tas notiek. Reizēm jums ir jāatgriež nauda, ​​​​ko esat saņēmis no klienta, un jums tā ir jāieraksta QuickBooks Online.

Ja klients atgriež jums preces, izsniedziet kredītrēķinu. Alternatīvi, ja jums ir jāatmaksā nauda klientam — iespējams, tāpēc, ka preces ir piegādātas bojātas un klients nevēlas tās pasūtīt atkārtoti, izsniedziet atmaksas kvīti.

Kredītrēķina ierakstīšana

Ja klients atgriež iepriekš iegādātās preces vai ja jūs un jūsu klients piekrītat, ka klienta nesamaksātais vai nākotnes atlikums ir jāsamazina, ierakstiet kredītrēķinu QBO.

Pēc noklusējuma QBO automātiski piemēro kredītrēķinus neapmaksātiem vai turpmākiem rēķiniem. Ja vēlaties mainīt šo darbību, atveriet dialoglodziņu Konts un iestatījumi (izvēlieties zobrata izvēlni → Konts un iestatījumi) un kreisajā pusē noklikšķiniet uz Papildu. Ritiniet uz leju līdz sadaļai Automatizācija labajā pusē un noklikšķiniet uz opcijas Automātiski lietot kredītus.

Kredītrēķina transakciju ievadāt gandrīz tādā pašā veidā, kā ievadāt rēķinu; lai parādītu logu Kredītrēķins, varat noklikšķināt uz izvēlnes pogas Izveidot un izvēlēties Kredītrēķinu vai arī lapā Pārdošanas darījumi varat noklikšķināt uz pogas Jauns darījums un izvēlēties Kredītrēķinu.

Kredītrēķina ievadīšana.

Izvēlieties klientu, aizpildiet preces vai pakalpojumus, kuriem izsniedzat kredītrēķinu, aizpildiet Kredītrēķina loga apakšā atbilstošu informāciju un saglabājiet darījumu. Šis darījuma logs ir ļoti līdzīgs rēķina darījumu logam.

Jūs varat ievadīt klienta kredītrēķinu pat tad, ja šim klientam pašlaik nav neapmaksātu rēķinu; ievadot klienta nākamo rēķinu, QBO rēķinam piemēros kredītrēķinu.

Kad ievadāt kredītrēķinu klientam, kuram ir neapmaksāti rēķini, QBO piemēro kredītrēķinu neapmaksātam rēķinam; ja skatāt šī konkrētā rēķina pārdošanas darījumu sarakstu, pamanīsit, ka tā statuss ir daļējs, kas nozīmē, ka rēķins ir daļēji apmaksāts.

Atmaksas izsniegšana klientam

Izmantojiet QBO atmaksas kvīts darījumu, ja jums ir jāatmaksā nauda klientam, nevis jāsamazina nesamaksātais vai nākotnes atlikums. Šajā piemērā klientam tiks izsniegts naudas atmaksas čeks, kas no Bankas konta ieturēs atmaksas summu un samazinās ienākumu kontu. Klients neatgrieza nevienu preci.

Lai ņemtu vērā atmaksas, ko izsniedzat, kad klients neatgriež preci, vispirms izveidojiet kontu ar nosaukumu Atgriešana un piemaksas un piešķiriet šim kontam ienākumu kategorijas veidu un sniegto atlaižu/atmaksas veidu. Pēc tam iestatiet pakalpojumu produktu un pakalpojumu sarakstā un nosauciet to kā klientu atmaksas vai pat atgriešanas un piemaksas. Neizvēlieties pakalpojumam Vai ir apliekams ar nodokli. Piešķiriet pakalpojumu Atgriešanas un kvotu kontam un nepiešķiriet noklusējuma cenu/likmi.

Atmaksas kvīts loga aizpildīšana ir ļoti līdzīga loga Rēķina aizpildīšanai. Lai parādītu logu Atmaksas kvīts, noklikšķiniet uz pogas Izveidot — plus (+) zīmi — un kolonnā Klienti izvēlieties Atmaksas kvīts. Atlasiet klientu, un QBO aizpilda saistīto klienta informāciju.

Atmaksas čeka izsniegšana.

Izvēlieties maksājuma veidu un kontu; ja atlasāt bankas kontu, QBO uzskaita bankas konta pašreizējo atlikumu un nākamo ar kontu saistīto čeka numuru. Ja vēlaties, noklikšķiniet uz izvēles rūtiņas Drukāt vēlāk.

Piemērā klients neatgriež nevienu preci, tāpēc tika atlasīts pakalpojums Atmaksas un piemaksas. Ja klients atgriež preces, slejā Produkts/pakalpojums atlasiet preci, kuru klients atgriež apmaiņā pret atmaksu, un neatlasiet pakalpojumu Atmaksa un piemaksas.

Varat ritināt uz leju līdz atmaksas kvīts darījuma loga apakšdaļai un ievadīt visu to pašu informāciju, kas pieejama rēķina apakšā.