Kā pilnībā izmantot Salesforce.com detalizētās informācijas lapu

Padomi par to, kā sākt darbu ar Salesforce

Vai esat gatavs sākt darbu ar Salesforce? Izpildiet šos padomus, lai gūtu maksimālu labumu no šī populārā CRM:

1. Dodieties ekskursijā.

Pirmo reizi aplūkojot Salesforce saskarni, tas varētu būt nedaudz pārsteidzošs. Daudzo cilņu un funkciju dēļ jauni lietotāji parasti jūtas apmaldījušies. Tāpēc ir lietderīgi izmantot Salesforce ceļveža funkciju, kas sniedz jums informāciju par CRM sistēmas galvenajām funkcijām. Ceļvedis iemācīs jums pārvaldīt savu konveijeru, skatīt un rediģēt iespēju profilus, izsekot pārdošanas apjomiem un pielāgot pārdošanas procesu. Lai gan ceļvedis neatklās visas Salesforce piedāvātās funkcijas, ar to pietiek, lai sāktu darbu ar pamatiem.

2. Pārvietojieties iestatījumos.

Iestatīšana ir vieta, kur varēsit piekļūt daudzām programmas opcijām, pielāgošanas iestatījumiem un Salesforce administratora funkcijām. Tā vietā, lai pārlūkotu simtiem iespēju, vienkāršākais veids, kā atrast meklējamo lapu, ir izmantot ātrās meklēšanas joslu lapas augšējā kreisajā stūrī, lai jūs novirzītu tur, kur jums jāiet.

3. Iestatiet izsekošanas brīdinājumus un paziņojumus.

Informējiet visus jūsu komandas dalībniekus, kad notiek izmaiņas jūsu procesā, jūsu komanda pievieno un piešķir jaunus potenciālos klientus vai vēlaties iestatīt atgādinājumu sazināties ar kontaktpersonu. Varat iestatīt automātiskus e-pasta brīdinājumus sev un citiem lietotājiem, kurus aktivizē dažādas darbības. Iestatīšanas ekrānā atlasiet vai meklējiet e-pasta brīdinājumus. No turienes varat izvēlēties no e-pasta veidņu saraksta un iestatīt automātiskā e-pasta brīdinājuma adresātus. E-pasta veidnēs varat izveidot vairāk veidņu.

Pēc tam programmā Workflow Process Builder varat izveidot pielāgotus scenārijus un darbības, kurām tiek nosūtīti e-pasta ziņojumi. Iestatiet procesu, kad tiek izveidots jauns potenciālais pirkums un pārdošanas komandai tiek nosūtīts e-pasta ziņojums. Šis ir spēcīgs rīks, kas var automatizēt gandrīz visu CRM.

4. Automatizējiet pārskatus un sūtiet e-pastus.

Līdzīgi kā e-pastiem, varat automatizēt pārskatus, lai tie tiktu izveidoti un automātiski piegādāti jebkuram gadījumam, piemēram, iknedēļas vai ikmēneša sanāksmēm. Cilnē Pārskati izveidojiet vajadzīgos pārskatus par potenciālajiem pirkumiem, iespējām, ieņēmumiem utt. Noklikšķiniet uz Izpildīt atskaiti un atlasiet Plānot turpmākās darbības. Izvēlieties, cik bieži vēlaties izpildīt pārskatu un kam vēlaties to nosūtīt pa e-pastu.

5. Kontroles atļaujas.

Salesforce ļauj jums piešķirt piekļuvi visiem darbiniekiem ar lietotāju kontiem. Protams, jūs, iespējams, nevēlaties, lai visiem lietotājiem būtu vienāda piekļuve un informācija, tāpēc varat iestatīt atļaujas atsevišķiem lietotājiem.

Sadaļā Iestatīšana atveriet sadaļu Atļauju kopas, kur varat izveidot ierobežojumus lietotāju grupām, lai viņiem būtu piekļuve tikai noteiktām programmām un iestatījumiem. Izmantojot sesijas aktivizēšanu, varat arī iestatīt atļaujas lietotājiem, kuri atbilst noteiktiem kritērijiem. Piemēram, lietotājiem, kuri veic noteiktus pārdošanas uzdevumus, varat piešķirt piekļuvi potenciālajiem pirkumiem.

6. Izpētiet AppExchange.

Viena no Salesforce priekšrocībām ir tās modulārais dizains un spēja integrēt simtiem lietojumprogrammu savā interfeisā. Dažas no populārākajām lietojumprogrammām ir Data.com, MailChimp un DocuSign papildinājumi. Lietotnes var paplašināt jūsu CRM iespējas un padarīt lietas efektīvākas. Ir vairākas lietotnes, kas paredzētas, lai jūsu datubāze būtu tīra, novēršot masveida importēšanas rezultātā izveidotos dublikātus. Papildu lietotnes var padarīt jūsu pārskatus izturīgākus, pievienojot tādas funkcijas kā potenciālo pirkumu un iespēju ģeometriskie dati.

7. Pievienojiet Chrome paplašinājumus.

Salesforce izmantošanai kopā ar Google Chrome ir daudz priekšrocību, tostarp daudzi pārlūkprogrammas paplašinājumi, kas padara lietas ērtākas jums un jūsu lietotājiem  Chrome paplašinājumu  lapā. Salesforce Lightning paplašinājums pakalpojumam Gmail ļauj skatīt Salesforce darbības e-pasta lapā, ļaujot skatīt jaunus notikumus ar kontekstu no e-pasta ziņojumiem. [Skatīt saistīto rakstu:  10 labākie Chrome paplašinājumi uzņēmumiem ] 

Vēl viens populārs paplašinājums ir  Ebsta , kas ļauj saistīt informāciju no Salesforce ar informāciju tīmekļa lapā, piemēram, personīgos profilus un pārdošanas datus.

8. Instalējiet Salesforce meklētājprogrammu pārlūkā Chrome.

Runājot par Chrome, pārlūkprogrammai varat pievienot Salesforce meklētājprogrammu, lai pārlūkprogrammā Salesforce varētu ātri meklēt informāciju no Chrome adreses/meklēšanas joslas. Pārlūkā Chrome sadaļā Iestatījumi atrodiet Pārvaldīt meklētājprogrammas. Pievienojiet Salesforce un vienkāršu atslēgvārdu, piemēram, “izpārdošana” vai “sf”. Lai iegūtu URL, atveriet Salesforce klasisko skatu un izmantojiet meklēšanas lodziņu. Atvērtajā ekrānā nokopējiet URL un ielīmējiet to URL laukā lodziņā Pievienot meklētājprogrammu. Aizstājiet meklēto vienumu ar "%" un nospiediet Saglabāt.

Meklējot pārlūkā Chrome, ierakstiet Salesforce atlasīto atslēgvārdu, pievienojiet atstarpi un pēc tam ievadiet meklēšanas vienumu. Tam vajadzētu automātiski parādīt meklēšanas rezultātus pakalpojumā Salesforce.

9. Importēt no Excel vai citiem CRM.

Ja jums ir nepieciešami dati no Excel izklājlapām vai iepriekšējā CRM, Salesforce var viegli importēt datus CSV failu veidā. Datu importēšanas vednis sadaļā Iestatīšana palīdz importēt kontaktpersonas, potenciālos pirkumus, risinājumus un kampaņas dalībniekus. Varat augšupielādēt failus, pamatojoties uz iepriekšējo formatējumu no Outlook, ACT vai Gmail CSV. Interfeiss ļauj importēt līdz 50 000 ierakstu vienlaikus.

10. Pielāgojiet atteikšanās lapu.

Salesforce ļauj norādīt galveno lapu lietotājiem, kuri atsakās no Salesforce saskarnes. Piemēram, varat iestatīt tā, lai, ja viņi atsakās, tie tiktu nosūtīti uz jūsu uzņēmuma iekštīklu vai citām informācijas paneļa vietnēm. Lai to izdarītu, vienkārši atveriet sadaļu Iestatīšana un sesijas iestatījumi. Atteikšanās lapas iestatījumos vienkārši ielīmējiet vietrādi URL, uz kuru vēlaties novirzīt lietotājus, kad viņi izrakstās.