Kā pievienot klientus savam klientu sarakstam programmā QuickBooks 2016

QuickBooks 2016 ļauj viegli sekot līdzi daudzajiem klientiem. Tālāk ir norādītas vienkāršas darbības, kas jāveic, lai klientus pievienotu savam klientu sarakstam.

Izvēlieties Klienti → Klientu centrs.

Parādās klientu centra logs.

Noklikšķiniet uz pogas Jauns klients un darbs un pēc tam noklikšķiniet uz Jauns klients.

QuickBooks parāda cilni Adreses informācija logā Jauns klients. Izmantojiet šo logu, lai pēc iespējas detalizētāk aprakstītu klientu.

Logs Jauns klients.

Ja noklikšķināsit uz pogas Jauns klients un darbs un izvēlaties komandu Pievienot vairākus klientus: Darba vietas, QuickBooks parāda darblapu, kuru varat izmantot, lai aprakstītu vairākus klientus vienlaikus.

Ierakstiet klienta vārdu.

Ievadiet klienta vārdu tā, kā vēlaties, lai tas tiktu parādīts klientu sarakstā. Ņemiet vērā, ka šis ir vārds, ko izmantojat, lai atsauktos uz klientu programmā QuickBooks, lai jūs varētu saīsināt vai saīsināt vārdu, ja vēlaties. Piemēram, ja IBM Corporation ir jūsu klients, tekstlodziņā Klienta vārds varat ievadīt tikai “IBM”.

Norādiet klienta neapmaksāto rēķinu kopsummu, izmantojot teksta lodziņu Sākuma bilance.

Pārvietojiet kursoru uz teksta lodziņu Sākuma atlikums un ierakstiet kopējo summu, ko klients ir parādā konvertēšanas datumā.

QuickBooks iesaka neievadīt atlikumu lodziņā Sākuma atlikums kā daļu no QuickBooks iestatīšanas. (Ja jūs interesē QuickBooks argumentācijas loģika, varat skatīt klienta tiešsaistes apmācību, kas ir pieejama, izvēloties Palīdzība → Mācību centra apmācības, un pēc tam noklikšķiniet uz saites Pievienot personas, ar kurām veicat uzņēmējdarbību.) Tomēr jūs vēlas ievadīt klienta neapmaksāto atlikumu lodziņā Sākuma atlikums. To darot, ir daudz vieglāk pareizi iestatīt QuickBooks.

Tekstlodziņā Ievadiet pašreizējo datumu.

Tekstlodziņā Uzņēmuma nosaukums ievadiet pilnu uzņēmuma nosaukumu.

(Neobligāti) Ievadiet kontaktpersonas vārdu un citu būtisku informāciju.

Pārvietojiet kursoru uz teksta lodziņiem Pilns vārds un ievadiet klienta kontaktpersonas vārdu, vidējo iniciāli un uzvārdu. Varat arī ievadīt kontaktpersonas oficiālo amatu, izmantojot tekstlodziņu Darba nosaukums.

Norādiet tālruņa, faksa un e-pasta kontaktinformāciju.

Turpiniet un aizpildiet tālruņa numura, faksa, vietnes un e-pasta teksta lodziņus.

Ievadiet norēķinu adresi.

Lai norādītu klienta norēķinu adresi, varat izmantot teksta lodziņu Rēķins/Rēķins. QuickBooks kopē uzņēmuma un kontaktpersonas vārdus norēķinu adreses pirmajās rindās, tāpēc jums jāievada tikai adrese. Lai pārietu no vienas rindas beigām uz nākamās rindas sākumu, nospiediet taustiņu Enter.

Ievadiet piegādes adresi.

Varat izmantot tekstlodziņu Nosūtīt uz, lai norādītu klienta piegādes adresi. Noklikšķiniet uz pogas Kopēt, lai kopētu norēķinu adresi laukā Nosūtīt. Ja piegādes adrese atšķiras no Rēķina saņēmēja adreses, vienkārši atveriet nolaižamo sarakstu Nosūtīt uz, noklikšķiniet uz Pievienot jaunu un pēc tam ievadiet piegādes adreses informāciju tāpat kā Rēķina saņēmēja adresi. Varat pievienot vairākas piegādes adreses. Pēc klienta piegādes adreses pievienošanas varat atlasīt piegādes adresi nolaižamajā sarakstā Nosūtīt uz.

(Neobligāti) Noklikšķiniet uz cilnes Maksājumu iestatījumi un ierakstiet vairāk datu.

Varat izmantot cilnes Maksājumu iestatījumi lodziņus, lai ierakstītu klienta informācijas fragmentus, piemēram, konta numuru, kas jāiekļauj visos maksājumos. Varat arī ierakstīt ar maksājumiem saistītu informāciju, piemēram, klienta kredītlimitu un kredītkartes informāciju.

Cilne Maksājumu iestatījumi.

(Neobligāti) Noklikšķiniet uz cilnes Pārdošanas nodokļa iestatījumi un norādiet klienta tirdzniecības nodokļa likmi.

Varat izmantot lodziņus cilnē Pārdošanas nodokļa iestatījums, lai saglabātu atbilstošo tirdzniecības nodokļa vienību un likmi, kā arī reģistrētu klienta tālākpārdošanas sertifikāta numuru, ja tas ir nepieciešams, jo dažreiz jūs pārdodat preces klientam, uz kurām neattiecas tirdzniecības nodoklis. .

(Neobligāti) Noklikšķiniet uz cilnes Papildinformācija un ierakstiet vairāk datu.

Noklikšķinot uz šīs cilnes, QuickBooks parāda tālāk esošo cilni. Varat izmantot šo cilni, lai detalizētāk aprakstītu klientu. Varat, piemēram, klasificēt klientu, izmantojot nolaižamo sarakstlodziņu Klienta veids. (Sākotnēji QuickBooks iesaka izmantot klientu veidus: Reklāma, Ieteikums, Mazumtirdzniecība un Vairumtirdzniecība, taču jūs varat noklikšķināt uz saraksta lodziņā esošā ieraksta Pievienot jaunu, lai pievienotu savus klientu veidus.)

Pievienojiet sīkāku informāciju cilnē Papildinformācija.

Varat arī izmantot cilni Papildinformācija, lai reģistrētu klientam piešķirto tirdzniecības pārstāvi.

Varat arī noklikšķināt uz pogas Definēt laukus, lai parādītu dialoglodziņus, ko izmantojat, lai izveidotu laukus savu pielāgoto papildu informācijas daļu apkopošanai.

(Neobligāti) Noklikšķiniet uz cilnes Darba informācija, lai pievienotu konkrētu informāciju par darbu.

Jaunā klienta informācijai varat pievienot konkrētu darbu.

Saglabājiet klienta informāciju, noklikšķinot uz Labi.

Kad esat pabeidzis klienta aprakstu, varat to saglabāt, noklikšķinot uz Labi, lai pievienotu klientu sarakstam un atgrieztos klientu centra logā.

Ja vēlaties mainīt daļu klienta informācijas, atveriet klientu centra logu, veiciet dubultklikšķi uz klienta vārda, kurā vēlaties mainīt informāciju, un pēc tam veiciet izmaiņas logā Rediģēt klientu.