Kā pievienot klientu QuickBooks 2011 klientu sarakstam

Bizness bez klientiem nav nekāds bizness. QuickBooks 2011 klientu saraksts saglabā visu jūsu klientu informāciju, piemēram, norēķinu un piegādes adreses un tālruņu numurus. Kad nepieciešams sastādīt rēķinus vai veikt pasūtījumus, QuickBooks ir gatavs, lai darbs noritētu raiti un ātri.

Veiciet šīs darbības, lai pievienotu klientu klientu sarakstam:

Izvēlieties Klienti → Klientu centrs.

QuickBooks parāda klientu centra logu.

Izvēlieties Jauns klients un darbs → Jauns klients.

QuickBooks parāda logu Jauns klients.

Izmantojiet lodziņu Klienta vārds, lai piešķirtu klientam īsu vārdu.

Jums nav jāievada pilns klienta vārds lodziņā Klienta vārds. Šo informāciju var ievietot lodziņā Uzņēmuma nosaukums, kas parādīts cilnē Adreses informācija. Jūs vienkārši vēlaties kādu klienta vārda saīsinātu versiju, ko varat izmantot, lai atsauktos uz klientu QuickBooks grāmatvedības sistēmā.

Ievadiet tik daudz vai tik maz informācijas par klientu, cik vēlaties vai nepieciešams.

• Ja rēķināt klientam valūtā, kas atšķiras no parastās vietējās valūtas, atlasiet šo valūtu nolaižamajā sarakstā Valūta.

• Parasti jūs vienkārši ignorējat lodziņus Sākuma atlikums un Stāvoklis. Parasti nevēlaties iestatīt klienta sākuma bilanci, izmantojot lodziņus Sākuma atlikums un Stāvoklis. Tā vietā sākuma atlikumu ierakstīsit žurnāla ierakstā.

  Lai gan parastais noteikums ir tāds, ka nevēlaties klientam iestatīt sākuma bilanci, šim noteikumam ir svarīgs izņēmums. Jūs ierakstāt savu debitoru parādu atlikumu konversijas datumā, iestatot sākuma bilanci katram klientam reklāmguvuma datumā. Šo sākuma atlikumu summu QuickBooks izmanto, lai noteiktu jūsu kopējos debitoru parādus konvertēšanas datumā.

• Izmantojiet lodziņus, lai norādītu uzņēmuma nosaukumu, kontaktinformāciju, norēķinu un piegādes adreses, kontaktpersonas vārdu, kontakttālruņa numuru, faksa numuru utt.

Noklikšķiniet uz cilnes Papildinformācija, lai sniegtu papildu informāciju par klientu.

Ja noklikšķināsit uz cilnes Papildinformācija, QuickBooks parāda vairākus citus lodziņus.

• Varat izmantot nolaižamo sarakstu Veids, lai klasificētu klientu kā tādu, kas atbilst noteiktam “klienta tipam”.

• Izmantojiet nolaižamo sarakstu Noteikumi, lai noteiktu klienta noklusējuma maksājuma noteikumus.

• Izmantojiet nolaižamo sarakstu Rep, lai identificētu klienta noklusējuma tirdzniecības pārstāvi.

• Izmantojiet vēlamo nosūtīšanas metodi, lai atlasītu noklusējuma metodi klienta rēķinu un kredītrēķinu pārsūtīšanai.

• Varat arī ierakstīt tālākpārdošanas numuru, norādīt noklusējuma cenas līmeni un pat noklikšķināt uz pogas Definēt laukus, lai norādītu papildu laukus, kurus vēlaties apkopot un ziņot klientam.

  

Noklikšķiniet uz cilnes Maksājuma informācija, lai parādītu lodziņu kopu, kas parādīta nākamajā attēlā.

Var ierakstīt klienta konta numuru, viņa kredītlimitu un vēlamo maksājuma veidu.

(Neobligāti) Noklikšķiniet uz cilnes Darba informācija, lai aprakstītu klienta darbu.

Cilne Informācija par darbu ļauj aprakstīt informāciju, kas saistīta ar konkrētu darbu, kas tiek veikts klientam. Cilni Informācija par darbu izmantojat, ja ne tikai iestatāt klientu, bet arī iestatāt šim klientam darbu.

Noklikšķiniet uz Tālāk vai Labi, lai saglabātu informāciju.

Noklikšķinot uz Labi, klients tiek pievienots sarakstam un tiek atgriezts klientu centra logā. Noklikšķinot uz Tālāk, klients tiek pievienots sarakstam, bet ekrānā paliek logs Jauns klients, lai jūs varētu pievienot vairāk klientu.