Kā piešķirt čeku kontiem vai vienumiem pakalpojumā QuickBooks Online

Rakstot čeku programmā QuickBooks Online (QBO), izdevumi, par kuriem rakstāt čeku, ir jāpiešķir kontam vai vienumam, un vienu čeku varat piešķirt gan kontiem, gan vienumiem. Veiciet šīs darbības, lai ievadītu un izdrukātu čeku:

Lapā Izdevumu darījumi noklikšķiniet uz pogas Izveidot jaunu.

Parādītajā sarakstā noklikšķiniet uz Pārbaudīt.

QBO parāda parādīto pārbaudes logu. Logs ir sadalīts vairākās sadaļās:

• Sadaļa Galvene: parāda atlikumu atlasītajā norēķinu kontā, atlasīto maksājuma saņēmēju un saņēmēja pasta adresi, maksājuma datumu, čeka summu un numuru, kā arī iespēju čeku izdrukāt vēlāk.

• Sadaļa Konta informācija: jūs to izmantojat, ja izdevumi nav saistīti ar jūsu definētu vienumu.

• Sadaļa Preces informācija: jūs to izmantojat, rakstot čeku, lai samaksātu par iegādāto produktu vai pakalpojumu.

  Jūs parasti rakstīt pārbaudi, izmantojot vai nu konta rekvizītus sadaļu vai eksponāta detalizētajā sadaļu, bet ne abas. Tomēr jūs varat izmantot abas sadaļas. Ja neizmantosiet sadaļu, varat to paslēpt, noklikšķinot uz lejupvērstās bultiņas blakus sadaļas nosaukumam.

• Sadaļa Kājene: satur čeku kopsummu, lodziņu Piezīme un lodziņu, ko izmantojat, lai čekam pievienotu elektronisku dokumentu.

QBO parāda atlikumu pašlaik atlasītajā bankas kontā.

Izvēlieties maksājuma saņēmēju un kontu, no kura veikt maksājumu.

Kopā ar maksājuma saņēmēja adreses informāciju QBO parāda informāciju no iepriekš ievadītajiem darījumiem, ja vien jūs vēl neesat ievadījis nevienu darījumu šim maksājuma saņēmējam vai esat atspējojis iestatījumu, lai uzņēmuma iestatījumos parādītu iepriekš ievadīto darījumu informāciju.

Ja labajā pusē parādās rūts, tajā ir redzami darījumi, kurus, iespējams, vēlēsities saistīt ar rakstāmo čeku. No otras puses, ja čekam, ko rakstāt, nav nekāda sakara ar rūtī parādīto darījumu, vienkārši ignorējiet rūti.

Vēlreiz pārbaudiet maksājuma datumu un čeka numuru un atzīmējiet izvēles rūtiņu Drukāt vēlāk.

Piešķiriet daļu vai visu čeku izdevumu kontam vai precei, izmantojot sadaļu Konta informācija vai Preces informācija. Lai izdevumu kontam piešķirtu daļu:

Ja plānojat čeku piešķirt tikai izdevumu kontiem vai tikai posteņiem, varat paslēpt to loga Čeku darījumu sadaļu, kuru neizmantosit. Noklikšķiniet uz lejupvērstās bultiņas blakus sadaļas nosaukumam.

Noklikšķiniet uz kolonnas Konts un atlasiet atbilstošo izdevumu kontu čekam, kuru ierakstāt.

Varat ierakstīt rakstzīmes, kas parādās konta nosaukumā, un QBO palīdzēs jums atrast kontu.

Slejā Apraksts ierakstiet tā izdevumu aprakstu, ko maksājat.

Kolonnā Summa norādiet čeka summu, kuru vēlaties lietot atlasītajam kontam.

Ja izdevumus radījāt klienta vārdā un vēlaties klientam izrakstīt rēķinu par izdevumiem, atzīmējiet izvēles rūtiņu Apmaksājamais un, ja nepieciešams, lodziņu Nodoklis, un slejā Klients atlasiet klienta vārdu.

Atkārtojiet 1. līdz 4. apakšsoļu, lai pievienotu pārbaudei vairāk rindu.

Lai piešķirtu daļu vai visu čeku jūsu definētajām precēm vai pakalpojumiem, izmantojiet sadaļu Preces informācija:

Noklikšķiniet uz slejas Produkts/Pakalpojums un atlasiet ierakstāmajam čekam atbilstošu vienumu.

Kolonnā Produkts/Pakalpojums varat ierakstīt rakstzīmes, un QBO palīdzēs jums atrast kontu.

Pēc izvēles rediģējiet atlasītā vienuma sleju Apraksts.

Izmantojiet kolonnas Daudzums, Likme un Summa, lai norādītu atlasītās preces daudzumu, kuru pērkat, likmi, ko maksājat par katru preci, un summu, ko maksājat.

Kad ievadāt jebkuras divas no daudzuma, likmes un summas vērtībām, QuickBooks aprēķina trešo vērtību.

Ja iegādājāties preci klienta vārdā un vēlaties izrakstīt klientam rēķinu par šo preci, atzīmējiet izvēles rūtiņu Apmaksājams un, ja nepieciešams, lodziņu Nodoklis, un atlasiet klienta vārdu kolonnā Klients.

Atkārtojiet 1. līdz 4. apakšsoļu, lai čekam pievienotu citus vienumus.

Logā Čeks varat ritināt uz leju, ierakstīt ziņu maksājuma saņēmējam un pievienot čekam elektronisku dokumentu (piemēram, maksājuma saņēmēja rēķinu).

Lai čekam pievienotu elektronisku dokumentu, noklikšķiniet lodziņā Pielikumi un pārejiet uz dokumentu vai velciet un nometiet elektronisko kopiju lodziņā Pielikumi.

Loga apakšā varat

• Atceliet darbību vai notīriet logu un sāciet no jauna.

• Noklikšķiniet uz Drukāt čeku, lai izdrukātu čeku.

• Noklikšķiniet uz Veikt periodisku, lai iestatītu čeku kā periodisku maksājumu, kuru plānojat veikt saskaņā ar norādīto grafiku.

• Noklikšķiniet uz Vairāk, lai skatītu papildu darbības, piemēram, čeka anulēšanu.

• Noklikšķiniet uz Saglabāt un Jauns, lai saglabātu čeku un atkārtoti parādītu pārbaudes logu, lai varētu rakstīt citu čeku.