Kā palaist QuickBooks 2013 iestatīšanu

Pēc QuickBooks 2013 programmas instalēšanas instalēšanas programma var automātiski palaist QuickBooks un pēc tam atvērt QuickBooks iestatīšanu jūsu vietā. Varat arī sākt QuickBooks iestatīšanu, startējot programmu QuickBooks tāpat kā startējat jebkuru programmu savā datorā. Kad tas ir atvērts, izvēlieties komandu Fails → Jauns uzņēmums, lai sāktu QuickBooks iestatīšanu.

Lielie QuickBooks 2013 Laipni lūdzam

Kad izvēlaties komandu Jauns uzņēmums, tiek parādīts QuickBooks 2013 iestatīšanas ekrāns Ātri izveidosim jūsu uzņēmumu. Ekrānā ir sniegta vispārīga informācija par jauna uzņēmuma izveidi programmā QuickBooks. Ekrānā ir arī saites, piemēram, saite, uz kuras varat noklikšķināt, lai saņemtu palīdzību no QuickBooks sertificēta padomdevēja.

(Starp citu, QuickBooks Pro padomnieki ir cilvēki, kuri ir veikuši QuickBooks testu un samaksājuši aptuveni 500 USD uzņēmumam Intuit, lai iegūtu QuickBooks kopiju un tiktu uzskaitīti QuickBooks vietnē kā QuickBooks Pro padomdevēji.) Jūs droši vien vēlaties izlasīt šo. ekrāna informāciju, bet, kad esat gatavs sākt, noklikšķiniet uz pogas Express Start.

QuickBooks 2013 Express Start metode

QuickBooks 2013 nodrošina QuickBooks iestatīšanas procesa paātrinātu versiju, ko varat izmantot, ja nevēlaties pielāgot iestatīšanu.

Ja noklikšķināsit uz pogas Express Start, QuickBooks savāc nedaudz informācijas par jūsu uzņēmumu un, pamatojoties uz šo informāciju, izveido uzņēmuma failu, kas būtu piemērots tādam uzņēmumam kā jūsējais.

Kad esat noklikšķinājis uz Express Start, lai izveidotu uzņēmuma failu, QuickBooks piedāvās aprakstīt cilvēkus (klientus, pārdevējus un darbiniekus), ar kuriem veicat darījumus, preces, ko pārdodat, un jūsu bankas kontu. Šos aprakstus sniedzat, izejot cauri vairākiem ekrāniem un aizpildot ekrāna lodziņus un darblapas.

QuickBooks 2013 uzlabotās iestatīšanas metode

Ja tiek noklikšķināts uz pogas Papildu iestatīšana, tiek sākta EasyStep intervija, kas parāda vairākus ekrānus, kas ir pilni ar informāciju, kas ļauj diezgan precīzi norādīt, kā vajadzētu izskatīties QuickBooks iestatītajam uzņēmuma failam.

Lai pārietu uz nākamo EasyStep intervijas ekrānu, noklikšķiniet uz pogas Tālāk. Lai pārietu uz iepriekšējo ekrānu, noklikšķiniet uz pogas Atpakaļ. Ja jūs zaudējat drosmi un vēlaties padoties, varat noklikšķināt uz pogas Aiziet. Bet mēģiniet nezaudēt drosmi.

Iestatiet uzņēmuma informāciju programmā QuickBooks 2013

Pirmajos EasyStep intervijas ekrānos tiek apkopota vairākas svarīgas vispārīgas informācijas par jūsu uzņēmumu, tostarp jūsu uzņēmuma nosaukums un uzņēmuma juridiskais nosaukums, jūsu uzņēmuma adrese, jūsu federālā nodokļu maksātāja ID numurs, pirmais fiskālā gada mēnesis (parasti janvāris). ), ienākuma nodokļa veidlapas veids, ko jūsu uzņēmums izmanto, lai ziņotu IRS, un jūsu darbības nozare vai uzņēmuma veids (mazumtirdzniecība, pakalpojumi utt.).

Pēc šīs vispārīgās uzņēmuma informācijas apkopošanas QuickBooks izveido uzņēmuma datu failu, kurā tiek saglabāta jūsu uzņēmuma finanšu informācija. QuickBooks iesaka noklusējuma nosaukumu vai QuickBooks datu failu, pamatojoties uz uzņēmuma nosaukumu. Viss, kas jums jādara, ir jāpieņem ieteiktais nosaukums un ieteiktā mapes atrašanās vieta (ja vien nevēlaties saglabāt datu failu mapē Mani dokumenti, kas nav slikta ideja).

Pielāgojiet savu QuickBooks 2013 iestatījumus

Kad QuickBooks ir apkopojis iepriekšējos punktos minēto vispārīgo uzņēmuma informāciju, EasyStep intervija uzdod jums dažus ļoti konkrētus jautājumus par to, kā jūs vadāt savu biznesu, lai tā varētu iestatīt QuickBooks preferences. Preferences faktiski ieslēdz vai izslēdz dažādas QuickBooks grāmatvedības funkcijas, tādējādi kontrolējot, kā QuickBooks darbojas un izskatās. Tālāk ir norādīti jautājumi, ko EasyStep intervija uzdod, lai iestatītu QuickBooks preferences.

• Vai jūsu uzņēmums uztur krājumus?

• Vai vēlaties izsekot krājumiem, ko pērkat un pārdodat?

• Vai jūs iekasējat tirdzniecības nodokli no saviem klientiem?

• Vai vēlaties izmantot pārdošanas pasūtījumus, lai izsekotu klientu pasūtījumiem un atpakaļ pasūtījumiem?

• Vai vēlaties izmantot QuickBooks, lai palīdzētu ar darbinieku algām?

• Vai jums QuickBooks ir jāizseko vairākas valūtas, jo strādājat ar klientiem un pārdevējiem citās valstīs, un šiem cilvēkiem regulāri ir pārdrošība maksāt vai izrakstīt jums rēķinu valūtā, kas atšķiras no jūsu valsts izmantotās valūtas?

• Vai vēlaties izsekot laiku, ko jūs vai jūsu darbinieki pavada darbā vai projektiem klientiem?

• Kā vēlaties rīkoties ar rēķiniem un maksājumiem (ievadiet tieši čekus vai vispirms ievadiet rēķinus un vēlāk maksājumus)?

Iestatiet savu QuickBooks 2013 sākuma datumu

Iespējams, galvenais lēmums, ko pieņemat, izveidojot jebkuru grāmatvedības sistēmu, ir diena, kurā sākat lietot savu jauno sistēmu. To sauc par konvertēšanas datumu .

Parasti jūs vēlaties sākt lietot grāmatvedības sistēmu vai nu gada pirmajā dienā, vai jauna mēneša pirmajā dienā. Tiek piedāvāts noteikt sākuma datumu, izmantojot parādīto dialoglodziņu.

Visvieglāk sākt lietot jaunu grāmatvedības sistēmu ir gada sākumā. Iemesls? Jūs varat ievadīt vienkāršāku izmēģinājuma bilanci. Piemēram, gada sākumā jūs ievadāt tikai aktīvu, saistību un īpašnieka pašu kapitāla konta atlikumus.

Jebkurā citā laikā jūs arī ievadāt ienākumu un izdevumu kontu atlikumus no gada līdz datumam. Parasti šī gada ienākumu un izdevumu informācija ir pieejama tikai mēneša sākumā. Šī iemesla dēļ vienīgais iespējamais sākuma datums, ko varat izvēlēties, ir mēneša sākums.

Šajā gadījumā jūs saņemat ienākumu summas no gada līdz datumam līdz iepriekšējā mēneša beigām no savas iepriekšējās grāmatvedības sistēmas. Piemēram, ja esat izmantojis Peachtree grāmatvedību, saņemiet no Peachtree gada ienākumu un izdevumu summas.

Pēc sākuma datuma norādīšanas esat norādījis uzņēmuma pamatinformāciju; esat identificējis lielāko daļu savu grāmatvedības preferenču; un esat noteicis datumu, kurā vēlaties sākt lietot QuickBooks. Jūs esat gandrīz pabeidzis.

Ja noklikšķināsit uz pogas Aiziet, QuickBooks atstāj jūs programmā QuickBooks, kas ir gatavs darbam. Tomēr EasyStep intervijas process nav zaudēts uz visiem laikiem; lai atgrieztos intervijā, vienkārši atveriet failu, kuru iestatījāt. Kad tas tiek darīts, EasyStep Intervija tiek restartēta.

Pārskatiet QuickBooks 2013 iestatīšanas ieteikto kontu plānu

EasyStep intervijas pašās beigās, pamatojoties uz informāciju, ko sniedzat par savu nozares veidu un nodokļu deklarācijas veidlapu, ko iesniedzat IRS, QuickBooks iesaka sākuma kontu kopu, ko grāmatveži sauc par kontu plānu. Šie konti ir kategorijas, kuras izmantojat, lai izsekotu saviem ienākumiem, izdevumiem, aktīviem un īpašnieka pašu kapitālu.

Nākamajā attēlā ir parādīts ekrāns, kas tiek parādīts EasyStep intervijā, lai parādītu šos kontus.

Konti, kurus QuickBooks atzīmē ar čeku, kā paskaidrots ekrānā, ir ieteicamie konti. Un, ja jūs nedarāt neko citu, šie pārbaudītie konti ir tie, kurus izmantosit (vismaz sākumam) programmā QuickBooks. Tomēr jūs varat noņemt ieteikto kontu, noklikšķinot uz atzīmes. QuickBooks noņem atzīmi, un tas nozīmē, ka konts netiks iekļauts galīgajā kontu plānā.

Varat arī noklikšķināt uz konta, lai pievienotu atzīmi un iekļautu kontu sākuma kontu plānā.

Varat noklikšķināt uz pogas Atjaunot ieteikumus saraksta apakšā, lai atgrieztos pie sākotnējā ieteicamā kontu plāna (ja veicāt izmaiņas, kuras vēlāk nolemjat, ka nevēlaties).

Kad ieteiktais kontu plāns jums šķiet atbilstošs, noklikšķiniet uz Tālāk. Ir labi pieņemt QuickBooks ieteikumus, jo kontu plānu varat mainīt vēlāk.

Pievienojiet savu informāciju uzņēmuma QuickBooks 2013 iestatīšanas failam

Neatkarīgi no tā, vai uzņēmuma faila izveidei izmantojat Express Start metodi vai papildu iestatīšanas/EasyStep intervijas metodi, pēc tam, kad esat kopā ar QuickBooks iestatījis uzņēmuma failu, QuickBooks piedāvās ievadīt savu informāciju uzņēmuma failā.

Pievienojiet klientus, pārdevējus un darbiniekus QuickBooks 2013 iestatīšanai

Lai aprakstītu klientus, piegādātājus un darbiniekus, noklikšķiniet uz pirmās pogas Pievienot. QuickBooks jautā, vai ir iespējams iegūt šos datus no kaut kur citur, piemēram, e-pasta programmas vai e-pasta pakalpojuma (Outlook, Gmail un tā tālāk), vai arī vienkārši vēlaties manuāli ievadīt informāciju darblapā.

Visticamāk, jūs gatavojaties ievadīt informāciju manuāli, tāpēc noklikšķiniet uz šīs pogas un pēc tam noklikšķiniet uz Turpināt. Kad QuickBooks parāda darblapas logu, kā parādīts attēlā, ievadiet katru klientu, pārdevēju vai darbinieku savā rindā un noteikti iekļaujiet gan vārdu, gan adresi.

Kad esat pabeidzis, noklikšķiniet uz Turpināt. Pēc tam QuickBooks jautā, vai vēlaties ievadīt sākuma atlikumus (summas, kuras esat parādā vai esat parādā) klientiem un pārdevējiem. Norādiet, ka to darāt, noklikšķinot uz saites Ievadīt sākuma atlikumus un pēc tam ievadiet atvērtos atlikumus ekrānā, ko nodrošina QuickBooks.

Ievadiet pakalpojumus un krājumu preces, ko pārdodat QuickBooks 2013 iestatījumos

Lai aprakstītu preces, ko pārdodat, noklikšķiniet uz otrās pogas Pievienot. QuickBooks jautā par jūsu pārdotajām precēm, piemēram, vai pārdodat pakalpojumus, vai pārdodat krājumu preces un vai vēlaties izsekot jebkurai šāda veida krājuma vienībai, ko pārdodat. Atbildiet uz šiem jautājumiem, noklikšķinot uz opcijas pogas, kas atbilst jūsu situācijai, un pēc tam noklikšķiniet uz Turpināt.

Kad QuickBooks parāda darblapas logu, aprakstiet katru pārdoto preci atsevišķā darblapas rindā. Noteikti aprakstiet arī visus krājumu vienumus, kas jums ir brīdī, kad pārveidojat par QuickBooks. Kad esat pabeidzis, noklikšķiniet uz Turpināt. Ja pārdodat vairāk nekā viena veida preces, šis process ir jāatkārto katram preces veidam.

Ievadiet uzņēmuma bankas kontus QuickBooks 2013 iestatījumos

Lai aprakstītu sava uzņēmuma bankas kontu (vai bankas kontus), noklikšķiniet uz trešās pogas Pievienot. Kad QuickBooks tiek parādīts darblapas logs Pievienot bankas kontus (nav parādīts), norādiet katra bankas konta nosaukumu, konta numuru un atlikumu konvertēšanas datumā. Kad esat pabeidzis šīs informācijas ievadīšanu, noklikšķiniet uz Turpināt.