Kā nomainīt displeju vietnē Salesforce.com

Jūsu Salesforce.com displejs ir tas, ko redzat noteiktās Salesforce lapās, un tas ir jāmaina atkarībā no jūsu uzņēmējdarbības veida. Ja katru dienu neizmantojat lielāko daļu ekrānā redzamā satura, mainiet displeju, lai tas darbotos tikai ar jums visatbilstošāko saturu.

Displejs ļauj mainīt divas lietas Salesforce:

• Jūsu cilnes

• Saistītie saraksti, kas tiek rādīti jūsu ierakstos, un to atrašanās vietas

Jūsu administratoram ir lielākas Salesforce pilnvaras nekā jums (ja vien, protams, neesat cits administrators), un tas var ignorēt jūsu personīgās lapas pielāgojumus.

Cilņu pielāgošana

Salesforce Service Cloud jau ir aprīkots ar standarta cilnēm un sagrupē tās lietotnēs, kuras varat izvēlēties jebkuras lapas augšējā labajā stūrī. Jūsu uzņēmums vai administrators var arī izveidot jaunas cilnes un lietotnes. Jebkurā gadījumā, visticamāk, jums nav jāredz visas cilnes vienlaikus, un dažas cilnes jūs nekad neizmantosit.

Lai pielāgotu redzamās cilnes, veiciet tālāk norādītās darbības.

Lapas Mani iestatījumi sānjoslā noklikšķiniet uz sadaļas Displejs un izkārtojums.

Sadaļa paplašinās.

Noklikšķiniet uz saites Pielāgot manas cilnes.

Tiek parādīta lapa Pielāgot manas cilnes.

Izmantojiet pielāgoto lietotņu nolaižamo izvēlni, lai izvēlētos lietotni (jums ir piekļuve), kuras cilnes vēlaties modificēt.

Saraksti kolonnās Pieejamās cilnes un Atlasītās cilnes mainīsies atkarībā no izvēlētās pielāgotās lietotnes. Varat pievienot vairāk cilņu lietotnei, ar kuru parasti strādājat, un/vai noņemt dažas.

Atlasiet cilni, kuru vēlaties pievienot vai noņemt, un izmantojiet Pievienot vai Noņemt bulttaustiņus, lai to izdarītu.

Ja esat atbalsta pārstāvis un katru dienu strādājat ar pakalpojumu Cloud Console, iespējams, jums nav jāredz cilne Potenciālie pirkumi. Varat arī izlemt, ka vēlaties pievienot cilnes Līgumi un Tērzēšana, lai tām vieglāk piekļūtu.

Cilņu pielāgošana.

Lai mainītu ciļņu rādīšanas secību, iezīmējiet cilni slejā Atlasītās cilnes un izmantojiet bultiņas uz augšu, uz leju, uz augšu un uz leju, lai tās pārvietotu.

Kad cilnes izskatās tā, kā vēlaties, noklikšķiniet uz Saglabāt.

Atkal tiek parādīta lapa Mainīt manu displeju

Jūsu lapu pielāgošana

Sadaļā Displejs un izkārtojums varat pielāgot saistīto sarakstu secību ieraksta lapā. Varat to darīt, lai samazinātu ritināšanu, ja jūsu konkrētais darbs reti aplūko noteiktus saistītos sarakstus, bet vēlaties, lai citi būtu prātā un cik vien iespējams augstāk.

Lai pielāgotu lapas attēlojumu, veiciet šīs darbības:

Sadaļā Displejs un izkārtojums noklikšķiniet uz apakšsadaļas Pielāgot manas lapas. Nolaižamajā izvēlnē atlasiet lapu un noklikšķiniet uz tai blakus esošās pogas Pielāgot lapas.

Tiek parādīta lapa Pielāgot lapas, kas atbilst jūsu izvēlētajai cilnei.

Atlasiet sarakstus, kurus vēlaties pievienot vai noņemt, un izmantojiet pievienošanas vai noņemšanas bultiņas, lai to izdarītu.

Piemēram, ja jums ir zināšanu bāze un neizmantojat Salesforce Solutions, varat noņemt saistīto sarakstu no lietas detalizētas informācijas lapas.

Noklikšķiniet uz augšup un lejup vērstajām bultiņām, lai mainītu secību, kādā saraksti tiek parādīti jūsu lapas izkārtojumā.

Noklikšķiniet uz Saglabāt.

Atkal tiek parādīta lapa Pielāgot manas lapas.