Kā nodot galvenā administratora tiesības atpakaļ savam klientam pakalpojumā QuickBooks Online

Izveidojot uzņēmumu klientam programmā QuickBooks Online, varat sevi iecelt par galveno administratoru; šajā gadījumā QBOA arī piešķir jūs kā uzņēmuma grāmatveža lietotāju. Bet galvenā administratora lomu varat nodot atpakaļ savam klientam; šis process neietekmēs jūsu grāmatveža statusu.

Galvenā administratora lomas nodošanas process klientam ietver klienta uzaicināšanu kļūt par uzņēmuma administratoru. Kad klients ir pieņēmis uzaicinājumu kļūt par uzņēmuma administratoru, jūs varat nodot galvenā administratora lomu klientam — vēlreiz, izmantojot uzaicinājuma procesu.

Klienta uzaicināšana kļūt par uzņēmuma administratoru

Kā procesa pirmo daļu izveidojiet uzņēmuma administratoru jaunajam uzņēmumam. Veiciet tālāk norādītās darbības.

Atveriet klienta uzņēmumu, izmantojot QBOA rīkjoslas sarakstu Go to Client's QuickBooks.

Pirmo reizi atverot klienta QBO uzņēmumu, vednis Laipni lūdzam QuickBooks parāda dažas pamata iestatīšanas darbības, kurās ievadāt klienta kontaktinformāciju, nozari un juridisko organizāciju, kā arī papildu pamatinformāciju, un QBO izveido diagrammu. no kontiem jums.

QBOA rīkjoslā noklikšķiniet uz pogas Gear un izvēlieties Pārvaldīt lietotājus.

QBO parāda lapu Pārvaldīt lietotājus, kurā ir arī grāmatvežu lietotāju saraksts sadaļā Grāmatvedības uzņēmumi. Ņemiet vērā, ka grāmatveža lietotājs sadaļā Grāmatvedības uzņēmumi lapas apakšā un galvenais administrators sadaļā Pārvaldīt lietotājus lapas augšdaļā pieder vienam un tam pašam QBOA lietotājam.

Sadaļā Pārvaldīt lietotājus noklikšķiniet uz Jauns, lai pievienotu jaunu uzņēmuma administratora lietotāju.

Sākas vednis.

Lapā Izvēlēties lietotāja veidu atlasiet Uzņēmuma administrators un noklikšķiniet uz Tālāk.

Lapā Ievadiet lietotāja e-pasta adresi norādiet klienta e-pasta adresi (un pēc izvēles arī vārdu) un noklikšķiniet uz Tālāk.

Tiek parādīta lapa Pabeigt pievienot lietotāju, un tajā ir paskaidrots, ka QBO nosūtīs lietotājam e-pasta uzaicinājumu pierakstīties uzņēmumā. E-pastā ir paskaidrots, ka viņam ir jāizveido QBO lietotāja ID, ja vien viņam tāds jau nav. Vairumā gadījumu, ja klientam izveidojat uzņēmumu, klientam vēl nav QBO pieteikšanās.

Noklikšķiniet uz Pabeigt.

Jaunais lietotājs tiek parādīts lapā Pārvaldīt lietotājus statusā Gaida.

Kad klients e-pastā saņem uzaicinājumu kļūt par uzņēmuma administratoru, uzaicinājums izskatās apmēram šādi.

Kad klients e-pastā noklikšķina uz pogas Pieņemt ielūgumu, lai pieņemtu ielūgumu, tiek parādīts QBO pieteikšanās ekrāns, izmantojot tīmekļa adresi qbo.intuit.com. Parasti klientam vēl nav QBO pieteikšanās, tāpēc tiek izveidots jauns; kad viņš pabeidz, viņš ir pieteicies QBO un saņem ziņojumu, kas norāda, ka viņš ir veiksmīgi pieņēmis ielūgumu.

Galvenā administratora lomas nodošana klientam

Tikmēr jūs, QBOA lietotājs, varat izmantot QBOA, lai atvērtu klienta QBO uzņēmumu. Lapā Pārvaldīt lietotājus varat redzēt, ka klienta uzņēmuma administratora lomas statuss vairs nav Gaida, taču jūs joprojām esat norādīts kā galvenais administrators.

Tagad, kad esat izveidojis uzņēmuma administratoru klienta uzņēmumam, varat veikt šīs darbības, lai klientam nodotu galvenā administratora lomu:

QBOA atveriet klienta uzņēmumu.

QBOA rīkjoslā noklikšķiniet uz pogas Gear un izvēlieties Pārvaldīt lietotājus.

Lapā Pārvaldīt lietotājus jūs joprojām esat norādīts kā galvenais administrators.

Noklikšķiniet uz Pārsūtīt galveno administratoru.

Tiek parādīta lapa Transfer Master Administrator Role.

Atlasiet lietotāju, kuram jāuzņemas galvenā administratora loma.

Noklikšķiniet uz Pabeigt.

QBOA nosūta jūsu klientam e-pasta uzaicinājumu kļūt par galveno administratoru; e-pasts izskatās ļoti līdzīgs tālāk norādītajam, un klients var pieņemt vai noraidīt. Pieņemot, ka klients piekrīt, viņam tiek piedāvāts pieteikties QBO. Kad viņš to dara, viņš redz lapu, kurā ir paskaidrots, ka galvenā administratora loma viņam ir veiksmīgi nodota un ka bijušajam galvenajam administratoram ir nosūtīts e-pasta ziņojums, kurā tas izskaidrots — un tas esat jūs.

Ja vēlreiz izmantojat QBOA, lai atvērtu klienta uzņēmumu un skatītu lapu Pārvaldīt lietotājus, jūs pamanīsit, ka vairs neesat redzams sadaļā Pārvaldīt lietotājus un jūsu klients ir uzņēmuma galvenais administrators.