Kā meklēt QuickBooks tiešsaistes sarakstus cilvēkiem

Pakalpojumā QuickBooks Online (QBO) varat izmantot klientu, pārdevēju un darbinieku lapas dažādos veidos. Darbuzņēmēju lapa ir ierobežotāka nekā pārējā; no tā jūs varat meklēt darbuzņēmējus un sagatavot 1099s. Lapās Klienti, Pārdevēji vai Darbinieki, kurās ir uzskaitītas visas šajās kategorijās esošās personas, varat kārtot sarakstā esošās personas, eksportēt sarakstu uz programmu Excel un veikt darbības ar sarakstā atlasīto personu grupu.

Varat arī izdrukāt pamata atskaiti, noklikšķinot uz pogas Drukāt jebkurā saraksta lapā; poga Drukāt parādās tieši virs slejas Darbība.

Kā strādāt ar konkrētu personu QBO

Varat atlasīt konkrētu klientu, piegādātāju vai darbinieku un skatīt ar šo personu saistītos darījumus, kā arī personas datus, kā arī varat pievienot šai personai failus. Šeit jūs strādāsit ar klientiem.

Lai meklētu konkrētu personu, meklēšanas lodziņā, kas tiek parādīts virs personu saraksta, ierakstiet dažas rakstzīmes, kas atbilst personas vai uzņēmuma nosaukumam.

Lai sarakstā atrastu konkrētu personu, izmantojiet meklēšanas lodziņu, kas tiek parādīts virs sarakstā esošajiem vārdiem.

Kad sarakstā atlasāt kādu personu, QBO parāda lapu, kas ir īpaši saistīta ar šo personu. Lapā ir divas cilnes; nākamajā attēlā redzat cilni Darījumu saraksts; otra cilne ir informācija par klientu.

Ja savā uzņēmumā esat iespējojis projektu funkciju, QBO parāda trešo cilni ar nosaukumu Projekti, kurā ir uzskaitīti visi projekti, ko esat izveidojis savā QBO uzņēmumā.

Cilnē Darījumu saraksts tiek rādīti QBO darījumi, kas saistīti ar atlasīto personu.

Jebkurā cilnē jūs noklikšķiniet uz pogas Rediģēt, lai rediģētu informāciju par šo personu, un noklikšķiniet uz pogas Jauns darījums, lai pievienotu ar šo personu saistītu darījumu.

Personas informācijas lapā varat pievienot failus, lai sekotu līdzi svarīgai finanšu informācijai. Piemēram, varat pievienot pārdevēja 1099 dokumentu, klienta līgumu vai darbinieka kvītis. Jūs neaprobežojaties tikai ar teksta dokumentiem; varat pievienot arī fotoattēlus. Vienkārši velciet un nometiet vienumu lodziņā Pielikumi attiecīgās informācijas lapas apakšējā kreisajā pusē; ja vēlaties, varat noklikšķināt uz lodziņa, un tiek parādīts standarta Windows Open dialoglodziņš, lai jūs varētu pāriet uz un atlasīt dokumentu, kuru vēlaties pievienot.

Katrs pielikums nedrīkst būt lielāks par 25 MB. Lai skatītu dokumentus, ko jau esat pievienojis personai, noklikšķiniet uz saites Rādīt esošos zem lodziņa Pielikumi, un QBO atver rūti lapas labajā pusē, kurā ir redzami saistītie pielikumi.

Darījumam varat pievienot arī pielikumus. Lai skatītu darījumus, kuriem ir pielikumi, pievienojiet kolonnu Pielikumi tabulai, kas tiek parādīta personas Darījumu saraksta lapā. Atveriet personas Darījumu saraksta lapu un pēc tam noklikšķiniet uz tabulas zobrata pogas virs slejas Darbība. Parādītajā sarakstā noklikšķiniet uz Rādīt vairāk. Rādīt vairāk izmaiņas uz Rādīt mazāk un tiek parādīta izvēles rūtiņa pielikumiem; noklikšķiniet uz tā, un kolonna Pielikumi tiek parādīta kā daļa no tabulas režģa. Varat to identificēt kā kolonnas virsrakstu, izmantojot saspraudi. Parādot kolonnu Pielikumi vienai personai, tā tiek parādīta tabulā Darījumu saraksts visām šī veida personām. Ja kādam konkrētam darījumam ir pielikumi, slejā redzēsit pielikumu skaitu. Noklikšķinot uz numura, tiek parādīti darījuma pielikumi;

Jūs pievienojat pielikumus dažādiem darījumiem, tos veidojot; dažādās Darījumu saraksta lapās tiek parādīti tikai ar darījumiem saistīti pielikumi, bet saistītās personas lapā tiek parādīti ar personu saistīti pielikumi.

Kolonnas Pielikumi pievienošana tabulai Darījumu sarakstā.

Kad esat pabeidzis darbu ar vienu personu, varat viegli pārslēgties uz citu šajā sarakstā, izmantojot saraksta dalītā skata saraksta rūti.

Varat noklikšķināt uz ikonas Sadalītais skats (parādīta iepriekšējā attēlā), lai parādītu rūti, kurā uzskaitītas sarakstā saglabātās personas (skatiet nākamo attēlu).

Tiek rādīts saraksta dalītais skats.

Sadalītā skata rūts sarakstā varat ritināt uz leju, lai atrastu personu, vai arī saraksta augšdaļā esošajā meklēšanas lodziņā varat ierakstīt dažus personas vārda vai uzņēmuma nosaukuma burtus, lai atrastu šo personu sarakstā. Vai arī varat kārtot sarakstu pēc nosaukuma vai pēc atvērtā bilances. Noklikšķiniet uz personas, lai pārslēgtos uz šīs personas lapu.

Lai sarakstam pievienotu jaunu personu, rūtī Sadalītais skats noklikšķiniet uz plusa (+) simbola saraksta augšdaļā. Lai parādītu lapu Klienti, sadalītā skata saraksta augšdaļā noklikšķiniet uz Klienti vai navigācijas joslā noklikšķiniet uz Pārdošana un pēc tam noklikšķiniet uz Klienti.

Lai aizvērtu dalīto skatu, noklikšķiniet uz pogas Aizvērt dalīto skatu.

Saraksta kārtošana programmā QuickBooks Online

Papildus kārtošanai dalītajā skatā varat kārtot sarakstus lapā Klienti un piegādātāji pēc nosaukuma vai atvērtā bilances. Pēc noklusējuma QBO sakārto ierakstus šajās lapās alfabētiskā secībā pēc nosaukuma augošā secībā.

Varat kārtot darbiniekus alfabētiskā secībā un apgrieztā alfabēta secībā, pēc samaksas metodes vai statusa (aktīvs vai neaktīvs). Jūs nevarat šķirot darbuzņēmējus; QBO pēc noklusējuma sakārto tos alfabētiskā secībā.

Lai mainītu klientu vai piegādātāju sarakstu kārtošanas secību, navigācijas joslā noklikšķiniet uz Pārdošana vai izdevumi un pēc tam noklikšķiniet uz Klienti vai Pārdevēji, lai parādītu atbilstošo lapu; šim piemēram es izmantoju lapu Klienti.

Pēc tam noklikšķiniet uz tās kolonnas virsraksta, pēc kuras vēlaties kārtot. Ja noklikšķināt uz slejas Klients/Uzņēmums virsraksta, QBO parāda klientus dilstošā alfabētiskā secībā. Ja noklikšķināt uz slejas Atvērtais atlikums virsraksta, QBO sakārto sarakstu atvērtā bilances secībā no zemākās uz augstāko.

Kā eksportēt QBO sarakstu programmā Excel

Varat eksportēt savu klientu vai piegādātāju sarakstu uz programmu Excel.

Ja jūsu datorā nav Excel kopijas, varat lejupielādēt un izmantot Excel bezmaksas mobilo versiju.

Noklikšķiniet uz atbilstošās saites navigācijas joslā (Pārdošana vai Izdevumi), lai pēc tam parādītu lapu Klienti vai Pārdevēju lapu; šajā piemērā tiek izmantota lapa Pārdevēji. Lapas labajā malā, tieši virs slejas Darbība, tiek parādītas trīs pogas. Noklikšķiniet uz vidējās pogas, un QBO eksportē sarakstu uz Excel failu; pārlūkprogrammas Chrome ekrāna apakšdaļā tiek parādīta faila poga.

Pārdevēju saraksta eksportēšana programmā Excel.

Noklikšķiniet uz pogas ekrāna apakšā, un programma Excel atver failu. Failu var rediģēt, noklikšķinot uz pogas Iespējot rediģēšanu dzeltenajā joslā loga augšdaļā. Un tiem no jums, kas lieto Excel Mobile, jums ir jāpierakstās, izmantojot savu Microsoft kontu, lai rediģētu failu.

Kā strādāt ar cilvēku grupu QBO

Strādājot ar klientiem vai piegādātājiem, varat vienlaikus veikt noteiktas darbības cilvēku grupai. Piemēram, varat atlasīt konkrētus pārdevējus, noklikšķinot uz izvēles rūtiņas blakus katram vārdam un pēc tam nosūtīt to pašu e-pasta ziņojumu šiem pārdevējiem, apmaksāt rēķinus tiešsaistē par atlasītajiem piegādātājiem, ja izmantojat Bill.com papildinājumu ar QBO Essentials, Plus, vai Papildu, vai padarīt atlasītos piegādātājus neaktīvus.

Varat izmantot Bill.com papildinājumu, lai apmaksātu rēķinus tiešsaistē no QBO; ir pilna servisa Bill.com lietotne, bet šeit es runāju par QBO papildinājumu. Programma Bill.com ir pieejama Intuit App Center. Varat apmeklēt veikalu, navigācijas rūtī izvēloties Programmas. Vietnei Bill.com nav ikmēneša abonēšanas maksas, taču par katru apstrādāto maksājumu ir jāmaksā par katru darījumu.

Klientiem papildus e-pasta sūtīšanai varat izveidot un nosūtīt viņiem izrakstus, piešķirt atlasītos klientus klienta veidam (jūs izmantojat klienta veidu, lai grupētu klientus) un padarīt atlasītos klientus neaktīvus.

Lai izmantotu kādu no šīm darbībām personu grupai, noklikšķiniet uz atbilstošās saites navigācijas joslā — Pārdošana vai Izdevumi — un pēc tam atbilstošā saraksta lapa, lai parādītu saistīto lapu. Šajā piemērā es izmantoju lapu Klienti.

Pēc tam noklikšķiniet uz izvēles rūtiņas blakus nosaukumiem, kurus vēlaties iekļaut savā darbībā, un pēc tam noklikšķiniet uz pogas Pakešu darbības. Atlasiet darbību, kuru vēlaties veikt, un pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu darbību.

Darbības veikšana vairākiem klientiem.