Kā izveidot QuickBooks 2015 darbu

Programmā QuickBooks 2015 varat izsekot rēķiniem pēc klienta vai klienta un darba. Tas var izklausīties dīvaini, taču daži uzņēmumi klientiem izraksta rēķinus (varbūt vairākas reizes) par konkrētiem darbiem. Piemēram, būvniecības apakšuzņēmējs, kurš veic pamatu darbus nedaudziem vienģimenes māju celtniekiem. Šis būvniecības apakšuzņēmējs, iespējams, izraksta rēķinus saviem klientiem pēc darba, un viņš katram klientam izraksta vairākas reizes par vienu un to pašu darbu.

Piemēram, viņš izraksta rēķinu uzņēmumam Poverty Rock Builders par pamatu darbu adresē Birch Street 1113, kad viņš ieklāj pamatni un pēc tam vēlreiz, kad ieliek bloku. Vietnē 1028 Fairview vienam un tam pašam pamatdarbam ir nepieciešams arī vairāk nekā viens rēķins.

Lai iestatītu darba vietas klientiem, vispirms jāapraksta klienti. Pēc tam veiciet tālāk norādītās darbības.

Izvēlieties Klienti → Klientu centrs.

QuickBooks parāda klientu centra logu.

Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz klienta, kuram vēlaties iestatīt darbu, parādītajā konteksta izvēlnē izvēlieties Pievienot darbu un noklikšķiniet uz cilnes Pievienot darbu.

QuickBooks parāda logu Jauns darbs. Jūs izmantojat šo logu, lai aprakstītu darbu. Liela daļa informācijas šajā logā tiek parādīta rēķinā.

Pievienojiet darba nosaukumu.

Kursors atrodas tekstlodziņā Darba nosaukums. Vienkārši ierakstiet darba vai projekta nosaukumu.

(Neobligāti) Ja izsekojat klienta atlikumiem pēc darba, ievadiet darba sākuma bilanci.

Pārvietojiet kursoru uz teksta lodziņu Sākuma atlikums un ierakstiet kopējo summu, kas klientam ir parādā par darbu, kuru aprakstāt konvertēšanas datumā.

Tekstlodziņā Ievadiet pašreizējo datumu.

Identificējiet klientu.

Ja 2. darbībā izvēlējāties nepareizu klientu, ieskatieties nolaižamajā sarakstā Klients. Vai tas nosauc pareizo klientu? Ja nē, aktivizējiet nolaižamo sarakstu un atlasiet pareizo klientu.

(Neobligāti) Nosauciet savu kontaktpersonu un ievadiet citu būtisku informāciju.

Tekstlodziņos Pilns vārds varat ievadīt kontaktpersonas vārdu un alternatīvo kontaktpersonu. QuickBooks aizpilda kontakta teksta lodziņu jūsu vietā. Iespējams, jums tas nav jāsaka, taču aizpildiet teksta lodziņus Tālrunis, Fakss, E-pasts un Vietne, lai šī informācija būtu jūsu rīcībā.

Ievadiet darba norēķinu adresi.

Varat izmantot tekstlodziņu Rēķins, lai norādītu klienta darba norēķinu adresi. Tā kā pastāv liela varbūtība, ka darba norēķinu adrese ir tāda pati kā klienta norēķinu adrese, QuickBooks kopē norēķinu adresi no klientu saraksta. Bet, ja nepieciešams, veiciet izmaiņas.

Izvēlieties piegādes adresi.

Varat izmantot tekstlodziņu Nosūtīt uz, lai norādītu darba piegādes adresi. Noklikšķiniet uz pogas Kopēt, ja piegādes adrese ir tāda pati kā rēķina adrese.

Noklikšķiniet uz cilnes Maksājumu iestatījumi un aprakstiet klienta maksājumu kārtību.

Piemēram, izmantojot cilni Maksājumu iestatījumi, varat ierakstīt konta numuru un vēlamo maksājuma veidu. Klienta kredītlimitu var iestatīt, izmantojot lodziņu Kredītlimits. Varat arī saglabāt kredītkaršu maksājumu informāciju klientiem, kuri vēlas, lai jūs saglabātu viņu karšu numurus.

(Pēc izvēles) Noklikšķiniet uz cilnes Papildinformācija un klasificējiet darbu kategorijās.

Varat izmantot nolaižamo sarakstu Klienta veids, lai norādītu darba veidu. Vienīgie sākotnējie veidi noklusējuma sarakstā ir no reklāmas, novirzīšanas, mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības. Varat izveidot citus veidus, nolaižamajā sarakstā Klienta veids izvēloties Pievienot jaunu (lai QuickBooks parādītu dialoglodziņu Jauns klienta veids) un pēc tam aizpildot tukšās vietas.

(Neobligāti) Noklikšķiniet uz cilnes Darba informācija un pievienojiet konkrētu informāciju par darbu.

Varat izmantot cilnes Informācija par darbu nolaižamo sarakstu Darba statuss, lai izvēlētos Nav, Gaida, Piešķirts, Notiek, Slēgts vai Nav piešķirts, atkarībā no tā, kurš ir vispiemērotākais. Sākuma datums, protams, ir diena, kad sākat darbu. Kā ikviens zina, plānotais beigas un beigu datums ne vienmēr ir viens un tas pats. Neaizpildiet beigu datumu, kamēr darbs nav faktiski pabeigts.

Laukā Darba apraksts var būt jebkura noderīga informācija, ko varat ievietot vienā rindā, un darba veids ir papildu lauks, ko varat izmantot. (Ja izmantojat šo lauku, varat pievienot jaunu darba veidu, sarakstā Job Type izvēloties Pievienot jaunu.)

Saglabājiet darba informāciju, noklikšķinot uz Labi vai Tālāk.

Kad esat pabeidzis darba aprakstu, jums ir divas iespējas: Varat noklikšķināt uz Labi, lai pievienotu darbu sarakstam un atgrieztos klientu centra logā, vai arī noklikšķiniet uz Tālāk, lai pievienotu darbu sarakstam un saglabātu ekrānā logu New Job. lai jūs varētu pievienot vairāk darbu.

Varat rediģēt informāciju par darbu tāpat kā rediģējat klienta informāciju. Atveriet klientu centra logu, izvēloties Klientu → Klientu centrs. Kad QuickBooks parāda logu, veiciet dubultklikšķi uz darba un veiciet izmaiņas parādītajā logā Rediģēt darbu.

Lai vienlaikus pievienotu lielu skaitu klientu vai darbu klientu sarakstam, atveriet klientu centra logu, noklikšķiniet uz pogas Jauns klients un darbs un pēc tam izvēlieties opciju Pievienot vairākus klientus: darba vietas. Programmā QuickBooks tiek parādīta darblapa Pievienot/rediģēt vairākus saraksta ierakstus, kas ļauj apkopot un rediģēt visu to pašu informāciju, ko dara parastie klientu un darbu logi.

Varat arī deaktivizēt darbinieku no sava saraksta, ja tas kļūst pārblīvēts ar to darbinieku vārdiem, kuri vairs nestrādā jūsu labā. Jums jāgaida, līdz tās tiks deaktivizētas, līdz būs beidzies gads un W-2 veidlapas ir izdrukātas.