Kā izveidot QuickBooks 2010 klientu sarakstu

Programmas QuickBooks 2010 klientu saraksts reģistrē visus jūsu klientus un klientu informāciju. Piemēram, klientu sarakstā tiek uzskaitītas klientu norēķinu adreses un piegādes adreses.

1 Programmā QuickBooks izvēlieties Klienti → Klientu centrs.

QuickBooks parāda klientu centra logu.

2Lai pievienotu jaunu klientu, noklikšķiniet uz pogas Jauns klients un darbs un pēc tam parādītajā uznirstošajā izvēlnē atlasiet Jauns klients.

QuickBooks parāda logu Jauns klients.

3 Tekstlodziņā Klienta vārds ievadiet īso nosaukumu.

Šajā tekstlodziņā nav jāievada klienta pilns vārds. Jūs vienkārši vēlaties kādu klienta vārda saīsinātu versiju, ko varat izmantot, lai atsauktos uz klientu QuickBooks grāmatvedības sistēmā.

4 (Neobligāti) Ja rēķināt klientam valūtā, kas atšķiras no parastās vietējās valūtas, atlasiet šo valūtu nolaižamajā sarakstā Valūta.

Ja jūs teicāt QuickBooks, ka strādājat vairākās valūtās — jūs to būtu darījis EasyStep intervijas iestatīšanas procesā — QuickBooks vēlas, lai jūs identificētu, kad izrakstāt klientam rēķinu un iekasējat maksājumus no klienta valūtā, kas atšķiras no jūsu vietējās valūtas. ( Piezīme . Nolaižamais saraksts Valūta neparādās šī saraksta attēlā, jo nav ieslēgta vairāku valūtu izsekošanas funkcija.)

5 Ignorējiet tekstlodziņus Sākuma atlikums un Stāvoklis.

Lai gan parastais noteikums ir tāds, ka nevēlaties klientam iestatīt sākuma bilanci, šim noteikumam ir svarīgs izņēmums. Jūs ierakstāt savu debitoru parādu atlikumu konversijas datumā, iestatot sākuma bilanci katram klientam reklāmguvuma datumā. Šo sākuma atlikumu summu QuickBooks izmanto, lai noteiktu jūsu kopējos debitoru parādus konvertēšanas datumā.

6Cilnes Adrese informācija tekstlodziņos ievadiet uzņēmuma nosaukumu.

Šie tekstlodziņi aptver kontaktinformāciju, norēķinu un piegādes adreses, kontaktpersonas vārdu, kontakttālruņa numuru, faksa numuru un tā tālāk.

7 Noklikšķiniet uz cilnes Papildinformācija.

Šajā cilnē QuickBooks tiek parādīti vairāki citi lauki, kurus varat izmantot, lai apkopotu un saglabātu informāciju par klientiem.

8 Laukos ievadiet visu piemērojamo informāciju.

Piemēram, varat izmantot nolaižamo sarakstu Veids, lai klasificētu klientu kā tādu, kas atbilst noteiktam “klienta tipam”. Izmantojiet nolaižamo sarakstu Noteikumi, lai noteiktu klienta noklusējuma maksājuma noteikumus. Izmantojiet nolaižamo sarakstu Rep, lai identificētu klienta noklusējuma tirdzniecības pārstāvi. Visbeidzot, izmantojiet vēlamo nosūtīšanas metodi, lai atlasītu noklusējuma metodi klienta rēķinu un kredītrēķinu pārsūtīšanai. Varat arī ierakstīt tālākpārdošanas numuru, norādīt noklusējuma cenas līmeni un pat noklikšķināt uz pogas Definēt laukus, lai norādītu papildu laukus, kurus vēlaties apkopot un ziņot klientam.

9Noklikšķiniet uz cilnes Maksājuma informācija.

Šī cilne ļauj reģistrēt klienta maksājumu informāciju.

10Ievadiet visu attiecīgo informāciju šīs cilnes laukos.

Šajā cilnē varat ierakstīt klienta konta numuru, viņa kredītlimitu un vēlamo maksājuma veidu.

11 (Neobligāti) Noklikšķiniet uz cilnes Darba informācija.

Cilne Informācija par darbu ļauj aprakstīt informāciju, kas saistīta ar konkrētu darbu, kas tiek veikts klientam. Cilni Informācija par darbu izmantojat, ja ne tikai iestatāt klientu, bet arī iestatāt šim klientam darbu.