Kā izveidot lietu rindu vietnē Salesforce.com

Lietu rindas pakalpojumā Salesforce nodrošina jūsu atbalsta organizācijai vienkāršu, elastīgu risinājumu, lai atbalstītu un izplatītu lietas dažādos organizācijas līmeņos. Varat izveidot vairākas rindas dažādiem atbalsta līmeņiem un piešķirt šīm rindām gadījumus manuāli vai automātiski, izmantojot lietu piešķiršanas noteikumus.

Turpiniet lasīt šo nodaļu, lai uzzinātu vairāk par lietu piešķiršanas noteikumiem.

Lai izveidotu lietu rindu, veiciet šīs darbības:

Sadaļā Iestatījumi izvēlieties Pārvaldīt lietotājus → Rindas.

Tiek parādīta rindas sākumlapa.

Lapas augšdaļā noklikšķiniet uz Jauns.

Tiek parādīta rindas rediģēšanas lapa.

Ievadiet savas rindas pamatinformāciju.

Rindai izvēlieties šādu informāciju:

• Iezīme : jūsu rindas iezīme, ko lietotāji redzēs kā rindas nosaukumu.

• Rindas nosaukums : unikāls API nosaukums jūsu rindai, ko sistēma izmantos, bet lietotāji to neredzēs. Salesforce automātiski aizpildīs noklusējuma rindas nosaukumu, pamatojoties uz jūsu ievadīto lauka iezīmi.

• Rindas e-pasts : e-pasta adrese, kas saistīta ar rindu. Izmantojiet šo, lai ievadītu grupas adresātu sarakstu, ja vēlaties informēt iesūtni, kuru pārvalda lietotāju grupa, kad rindai tiek pievienots jauns gadījums.

• Sūtīt e-pastu dalībniekiem : atzīmējiet šo izvēles rūtiņu, ja vēlaties nosūtīt e-pasta paziņojumu visiem rindas dalībniekiem atsevišķi, kad rindai tiek pievienots jauns gadījums.

Logā Pieejamie objekti atlasiet objektu Case.

Objekts Case ir iezīmēts.

Noklikšķiniet uz bultiņas Pievienot, lai pārvietotu objektu Case uz logu Selected Objects.

Logā Selected Objects parādās objekts Case.

Atlasiet rindas dalībniekus savai rindai, meklējot logā Pieejamie dalībnieki un pievienojot dalībniekus logam Atlasītie dalībnieki.

Varat atlasīt dalībniekus, ko pievienot savai rindai, pamatojoties uz tālāk norādītajām opcijām.

• Publiskās grupas: lietotāju kopa, kurā var būt atsevišķi lietotāji, lomas, citas publiskas grupas vai lomas un padotie.

• Lomas: visi lietotāji, kuriem piešķirta noteikta loma

• Lomas un iekšējie padotie : loma un visas pakārtotās iekšējās lomas jūsu organizācijas lomu hierarhijā

• Lomas, iekšējie un portāla padotie : loma un visi pakārtotie portāli un iekšējās lomas jūsu organizācijas lomu hierarhijā

• Portāla lomas: visi lietotāji, kas piešķirti noteiktai portāla lomai

• Portāla lomas un padotie : portāla loma un visas pakārtotās lomas jūsu organizācijas lomu hierarhijā

• Lietotāji: individuālie lietotāji

• Partneru lietotāji: individuāli partneru lietotāji

Noklikšķiniet uz Saglabāt.

Kad esat definējis rindu, Salesforce automātiski izveido rindu saraksta skatu, kas būs pieejams rindas dalībniekiem lietu sākumlapā. Turklāt tagad varat izmantot savu lietu rindu, izmantojot piešķiršanas noteikumus. Lasiet tālāk, lai uzzinātu vairāk par lietu rindas izmantošanu, lai automatizētu lietu piešķiršanu savā organizācijā.