Kā izveidot klientu sarakstu programmā QuickBooks 2014

QuickBooks klientu sarakstā tiek uzskaitīti visi jūsu klienti un jūsu klientu informācija. Piemēram, klientu sarakstā tiek uzskaitītas klientu norēķinu adreses un piegādes adreses.

Veiciet šīs darbības, lai pievienotu klientu klientu sarakstam:

1Izvēlieties komandu Klienti → Klientu centrs.

QuickBooks parāda klientu centra logu.

2Lai pievienotu jaunu klientu, noklikšķiniet uz pogas Jauns klients un darbs un pēc tam izvēlieties komandu Jauns klients.

QuickBooks parāda logu Jauns klients.

3Izmantojiet lodziņu Klienta vārds, lai piešķirtu klientam īsu vārdu.

Jums nav jāievada pilns klienta vārds lodziņā Klienta vārds. Šo informāciju var atrast lodziņā Uzņēmuma nosaukums, kas parādīts cilnē Adreses informācija. Jūs vienkārši vēlaties kādu klienta vārda saīsinātu versiju, ko varat izmantot, lai atsauktos uz klientu QuickBooks grāmatvedības sistēmā.

4 (Neobligāti) Ja rēķināt klientam valūtā, kas atšķiras no parastās vietējās valūtas, atlasiet šo valūtu nolaižamajā sarakstā Valūta.

Ja jūs teicāt QuickBooks, ka strādājat vairākās valūtās — jūs to būtu darījis EasyStep intervijas iestatīšanas procesā — QuickBooks vēlas, lai jūs identificētu, kad izrakstāt klientam rēķinu un iekasējat maksājumus no klienta valūtā, kas atšķiras no jūsu vietējās valūtas.

(Piezīme. Nolaižamā saraksta lodziņš Valūta attēlā neparādās, jo nav ieslēgta vairāku valūtu izsekošanas funkcija.)

5 (parasts noteikums) Ignorējiet sākuma bilanci un lodziņus.

Parasti nevēlaties iestatīt klienta sākuma bilanci, izmantojot lodziņus Sākuma atlikums un Stāvoklis. Tas nav pareizais veids, kā iestatīt jauno klientu debitoru parādu atlikumu. Ja to darāt, jūs būtībā iestatāt ieraksta debeta daļu bez atbilstošās kredīta daļas.

Vēlāk jums būs jāiet iekšā un jāievada traki, dīvaini žurnāla ieraksti, lai labotu savu nepilnīgo grāmatvedību. Taču pastāv izņēmums no parastā noteikuma.

Lai gan parastais noteikums ir tāds, ka nevēlaties klientam iestatīt sākuma bilanci, šim noteikumam ir svarīgs izņēmums. Jūs ierakstāt savu debitoru parādu atlikumu konversijas datumā, iestatot sākuma bilanci katram klientam reklāmguvuma datumā. Šo sākuma atlikumu summu QuickBooks izmanto, lai noteiktu jūsu kopējos debitoru parādus konvertēšanas datumā.

6Izmantojiet cilnes Adreses informācija lodziņus, lai norādītu uzņēmuma nosaukumu un kontaktinformāciju, tostarp kontaktpersonas vārdu, tālruņu numurus, faksa numurus, e-pasta adreses, norēķinu un piegādes adreses utt.

Ievadiet kādas personas vārdu un uzvārdu lodziņās Pilns vārds, un jūsu klienta tālruņa numuri tiks ievietoti lodziņās ar nosaukumu Galvenais tālrunis un darba tālrunis.

7 Noklikšķiniet uz cilnes Maksājumu iestatījumi, lai parādītu parādīto lodziņu kopu.

Var ierakstīt klienta konta numuru, viņa kredītlimitu, apmaksas noteikumus, vēlamos apmaksas un piegādes veidus un pat kredītkartes informāciju.

8 (Neobligāti) Ja izsekojat tirdzniecības nodokļus, noklikšķiniet uz cilnes Tirdzniecības nodokļa iestatījumi, lai parādītu lodziņus, ko izmantosit, lai identificētu šī klienta tirdzniecības nodokļa likmi.

Piemēram, cilnē Tirdzniecības nodokļa iestatījumi ir iekļauts nodokļu koda nolaižamais saraksts, ko izmantojat, lai norādītu, kurš tirdzniecības nodokļa kods attiecas uz šo konkrēto klientu. Varat arī identificēt faktisko tirdzniecības nodokļa vienību un, ja nepieciešams, tālākpārdošanas numuru.

9 Sniedziet nedaudz papildu informācijas par klientu.

Ja noklikšķināsit uz cilnes Papildinformācija, QuickBooks parāda vairākus citus lodziņus, kurus varat izmantot, lai apkopotu un saglabātu klientu informāciju. Piemēram, varat izmantot nolaižamo sarakstu Klienta veids, lai klasificētu klientu kā tādu, kas atbilst noteiktam klienta veidam.

Varat arī izmantot nolaižamo sarakstu Rep, lai identificētu klienta noklusējuma tirdzniecības pārstāvi. Varat arī noklikšķināt uz pogas Definēt laukus, lai norādītu papildu laukus, kurus vēlaties apkopot un ziņot klientam.

10 (Neobligāti) Noklikšķiniet uz cilnes Darba informācija, lai aprakstītu klienta darbu.

Cilne Informācija par darbu ļauj aprakstīt informāciju, kas saistīta ar konkrētu darbu, kas tiek veikts klientam. Cilni Informācija par darbu izmantojat, ja ne tikai iestatāt klientu, bet arī iestatāt šim klientam darbu.

Kad esat pabeidzis klienta aprakstu, noklikšķiniet uz pogas Saglabāt un aizvērt vai Saglabāt un jaunu, lai saglabātu aprakstu.