Kā izveidot klientu sarakstu programmā QuickBooks 2013

Programmas QuickBooks 2013 klientu sarakstā tiek uzskaitīti visi jūsu klienti un klientu informācija. Piemēram, klientu sarakstā tiek uzskaitītas klientu norēķinu adreses un piegādes adreses.

Veiciet šīs darbības, lai pievienotu klientu klientu sarakstam:


Kā izveidot klientu sarakstu programmā QuickBooks 2013

1Izvēlieties komandu Klienti → Klientu centrs.

QuickBooks parāda klientu centra logu.


Kā izveidot klientu sarakstu programmā QuickBooks 2013

2Lai pievienotu jaunu klientu, noklikšķiniet uz pogas Jauns klients un darbs un pēc tam izvēlieties komandu Jauns klients.

QuickBooks parāda logu Jauns klients.

3Izmantojiet lodziņu Klienta vārds, lai piešķirtu klientam īsu vārdu.

Jums nav jāievada pilns klienta vārds lodziņā Klienta vārds. Šo informāciju var ievietot lodziņā Uzņēmuma nosaukums, kas parādīts cilnē Adreses informācija. Jūs vienkārši vēlaties kādu klienta vārda saīsinātu versiju, ko varat izmantot, lai atsauktos uz klientu QuickBooks grāmatvedības sistēmā.

4 (Neobligāti) Ja rēķināt klientam valūtā, kas atšķiras no jūsu parastās vietējās valūtas, atlasiet šo valūtu nolaižamajā sarakstā Valūta.

Ja jūs teicāt QuickBooks, ka strādājat vairākās valūtās — jūs to būtu darījis EasyStep intervijas iestatīšanas procesā — QuickBooks vēlas, lai jūs identificētu, kad izrakstāt klientam rēķinu un iekasējat maksājumus no klienta valūtā, kas atšķiras no jūsu vietējās valūtas.

5 (parasts noteikums) Ignorējiet sākuma bilanci un lodziņus.

Parasti nevēlaties iestatīt klienta sākuma bilanci, izmantojot lodziņus Sākuma atlikums un Stāvoklis. Tas nav pareizais veids, kā iestatīt jauno klientu debitoru parādu atlikumu. Ja to darāt, jūs būtībā iestatāt ieraksta debeta daļu bez atbilstošās kredīta daļas. Vēlāk jums būs jāiet iekšā un jāievada traki, dīvaini žurnāla ieraksti, lai labotu savu nepilnīgo grāmatvedību.

6 Izmantojiet cilnes Adrese informācija lodziņus, lai sniegtu informāciju.

Ievadiet uzņēmuma nosaukumu, tostarp kontaktinformāciju, norēķinu un piegādes adreses, kontaktpersonas vārdu, kontakttālruņa numuru, faksa numuru utt.


Kā izveidot klientu sarakstu programmā QuickBooks 2013

7 Sniedziet nedaudz papildu informācijas par klientu.

Ja noklikšķināsit uz cilnes Papildinformācija, QuickBooks parāda vairākus citus lodziņus, kurus varat izmantot, lai apkopotu un saglabātu klientu informāciju. Piemēram, varat izmantot nolaižamo sarakstu Veids, lai klasificētu klientu kā tādu, kas atbilst noteiktam klienta veidam.

Izmantojiet nolaižamo sarakstu Noteikumi, lai noteiktu klienta noklusējuma maksājuma noteikumus. Izmantojiet nolaižamo sarakstu Rep, lai identificētu klienta noklusējuma tirdzniecības pārstāvi. Visbeidzot, izmantojiet vēlamo nosūtīšanas metodi, lai atlasītu noklusējuma metodi klienta rēķinu un kredītrēķinu pārsūtīšanai.

Varat arī ierakstīt tālākpārdošanas numuru, norādīt noklusējuma cenas līmeni un pat noklikšķināt uz pogas Definēt laukus, lai norādītu papildu laukus, kurus vēlaties apkopot un ziņot klientam.


Kā izveidot klientu sarakstu programmā QuickBooks 2013

8Noklikšķiniet uz cilnes Maksājuma informācija, lai parādītu lodziņu kopu.

Var ierakstīt klienta konta numuru, viņa kredītlimitu un vēlamo maksājuma veidu.

9 (Neobligāti) Noklikšķiniet uz cilnes Darba informācija, lai aprakstītu klienta darbu.

Cilne Informācija par darbu ļauj aprakstīt informāciju, kas saistīta ar konkrētu darbu, kas tiek veikts klientam. Cilni Informācija par darbu izmantojat, ja ne tikai iestatāt klientu, bet arī iestatāt šim klientam darbu.


Kā izveidot Slack lietotāju grupu

Kā izveidot Slack lietotāju grupu

Slack ir lielisks sadarbības rīks. Vai esat gatavs izveidot lietotāju grupu? Šajā rokasgrāmatā ir sniegti norādījumi par šīs premium plāna funkcijas izmantošanu.

Kā izveidot QuickBooks 2010 piegādātāju sarakstu

Kā izveidot QuickBooks 2010 piegādātāju sarakstu

Programmā QuickBooks 2010 jūs izmantojat piegādātāju sarakstu, lai reģistrētu savus pārdevējus. Pārdevēju saraksts ļauj apkopot un ierakstīt informāciju, piemēram, pārdevēja adresi, kontaktpersonu un tā tālāk. Pārdevēju savam pārdevēju sarakstam varat pievienot, veicot dažas vienkāršas darbības.

Kā izveidot QuickBooks 2010 datu faila grāmatvežu kopiju

Kā izveidot QuickBooks 2010 datu faila grāmatvežu kopiju

QuickBooks 2010 atvieglo grāmatvežiem darbu ar klientu datu failiem. Varat izmantot QuickBooks funkciju Grāmatveža kopija, lai vienkārši nosūtītu grāmatvedim pa e-pastu (vai pa pastu) QuickBooks datu faila kopiju. Jūs izveidojat QuickBooks datu faila grāmatveža kopiju, izmantojot savu QuickBooks versiju un īsto […]

Kā ievadīt rēķinus vietnē QuickBooks Online

Kā ievadīt rēķinus vietnē QuickBooks Online

Lai ievadītu rēķinu, ko saņemat no pārdevēja, izmantojiet QuickBook Online rēķinu darījumu. QBO izseko rēķinu kā maksājamu parādu, kas ir jūsu uzņēmuma saistības — nauda, ​​​​ko esat parādā, bet vēl neesat samaksājis. Lielākā daļa uzņēmumu, kas ievada rēķinu darījumus, to dara tāpēc, ka saņem pietiekami daudz rēķinu un […]

Kā izmantot QuickBooks tiešsaistes klientu līdzstrādnieku rīku

Kā izmantot QuickBooks tiešsaistes klientu līdzstrādnieku rīku

QuickBooks Online un QuickBooks Online Accountant satur rīku, ko sauc par klientu līdzstrādnieku, ko varat izmantot, lai sazinātos ar klientu par esošajiem darījumiem. Klientu līdzstrādnieks ir divvirzienu rīks; jūs vai jūsu klients varat nosūtīt ziņojumu, un ziņojuma saņēmējs var atbildēt. Padomājiet par klientu līdzstrādnieku kā veidu, kā […]

Slack For LuckyTemplates apkrāptu lapa

Slack For LuckyTemplates apkrāptu lapa

Uzziniet par Slack, kas ļauj sazināties un sadarboties ar kolēģiem jūsu organizācijā un ārpus tās.

Kā ieslēgt klases izsekošanu programmā QuickBooks 2018

Kā ieslēgt klases izsekošanu programmā QuickBooks 2018

Uz darbību balstīta izmaksu aprēķināšana (īsumā ABC) var būt labākā jaunā grāmatvedības ideja pēdējo trīs gadu desmitu laikā. Šī pieeja ir patiešām vienkārša, ja jau esat izmantojis QuickBooks. Īsāk sakot, viss, kas jums jādara, lai programmā QuickBooks ieviestu vienkāršu ABC sistēmu, ir tas, ko jūs darāt šobrīd. Citiem vārdiem sakot, vienkārši turpiniet sekot […]

QuickBooks 2018. gada pārskata sagatavošana

QuickBooks 2018. gada pārskata sagatavošana

QuickBooks nodrošina vairāk nekā 100 finanšu pārskatus un grāmatvedības pārskatus. Šiem pārskatiem varat piekļūt, atverot izvēlni Pārskati. Izvēlnē Pārskati tiek sakārtoti pārskati aptuveni desmit kategorijās, tostarp uzņēmums un finanses, klienti un debitoru parādi, pārdošana, darbs un laiks un nobraukums. Lai sagatavotu gandrīz jebkuru no ziņojumiem, kas pieejami, izmantojot pārskatus […]

QuickBooks QBi For LuckyTemplates apkrāptu lapa

QuickBooks QBi For LuckyTemplates apkrāptu lapa

QuickBooks ļauj jums pavadīt mazāk laika grāmatvedībai un vairāk laika jūsu biznesam. Izmantojot īsinājumtaustiņus, jūs varēsit pārvietoties pa grāmatvedību vēl ātrāk un vienkāršāk.

Nodarbības uz aktivitātēm balstītai izmaksu aprēķināšanai programmā QuickBooks 2014

Nodarbības uz aktivitātēm balstītai izmaksu aprēķināšanai programmā QuickBooks 2014

Kad esat ieslēdzis klašu izsekošanu programmā QuickBooks, nodarbību izmantošana ir patiešām vienkārša. Jūs iestatāt klases tām produktu līnijām vai pakalpojumu līnijām, kurām vēlaties novērtēt rentabilitāti. Jūs klasificējat darījumus kā atbilstošus noteiktai klasei vai nu tad, kad tie tiek reģistrēti (ja varat), vai pēc fakta (ja jums ir nepieciešams […]