Kā izveidot galveno failu sarakstus programmā QuickBooks 2019

Iestatot QuickBooks 2019, praktiski jūs ne tikai izveidojat uzņēmuma failu, ko izmantosit finanšu informācijas glabāšanai par savu uzņēmumu, bet arī izveidojat galveno failu sarakstus, piemēram, QuickBooks vienumu sarakstu un QuickBooks klašu sarakstu. . Šajos galveno failu sarakstos tiek glabāta informācija, ko varat izmantot un atkārtoti izmantot. Viens no galveno failu sarakstiem apraksta katru jūsu klientu; šajā klienta informācijas galvenajā failā ir iekļauts klienta vārds un adrese, kontaktinformācija, kontu numuri un tā tālāk.

Quickbooks preču saraksts

Ja izvēlaties komandu Saraksti → Vienumu saraksts, QuickBooks parāda vienumu saraksta logu, kā parādīts attēlā. Vienumu saraksta logā ir uzskaitīti visi vienumi, kurus esat iestatījis QuickBooks iestatīšanas laikā, un vienumi, kurus esat pievienojis manuāli kopš iestatīšanas vedņa palaišanas.

Logs Preču saraksts.

QuickBooks 2019. gada cenu līmeņa saraksts

Cenu līmeņu saraksts ļauj izveidot cenu korekcijas, kuras varat izmantot uzreiz, izrakstot klientiem rēķinus, izsniedzot kredītrēķinus un tā tālāk.

Pārdošanas nodokļu kodi pakalpojumā QuickBooks 2019

Pārdošanas nodokļa kodu sarakstā ir kodu vai saīsinājumu saraksts, ko varat izmantot, lai aprakstītu preces kā ar nodokli apliekamas vai neapliekamas. Ja izvēlaties šo komandu, QuickBooks parādīs logu, kurā uzskaitīti esošie tirdzniecības nodokļa kodi. (Parasti tiek rādīti divi esošie kodi: Tax un Non.)

Pārdošanas nodokļa kodu saraksts netiek parādīts, ja vien jūs neliekat QuickBooks izsekot tirdzniecības nodokli iestatīšanas laikā vai pēc tam. Lai pievienotu tirdzniecības nodokļa kodus, veiciet tālāk norādītās darbības.

Izvēlieties Rediģēt → Preferences.

Preferenču sarakstā noklikšķiniet uz vienuma Pārdošanas nodoklis.

Noklikšķiniet uz cilnes Uzņēmuma preferences.

Atbildiet uz jautājumu Vai iekasējat tirdzniecības nodokli, noklikšķinot uz lodziņa Jā.

Lai pievienotu jaunu tirdzniecības nodokļa kodu, noklikšķiniet uz Pievienot tirdzniecības nodokļa vienumu un aprakstiet jauno tirdzniecības nodokli, kad QuickBooks parāda dialoglodziņu Jauna prece (nav parādīts), nosaucot tirdzniecības nodokļa vienību, īsi aprakstot to un pēc tam norādot tirdzniecības nodokli. likmju un nodokļu aģentūra.

Kā izveidot algas preču sarakstu programmā QuickBooks 2019

Algas vienumu sarakstā ir norādīti vienumi, kas tiek rādīti darbinieku algas čeku veidlapās. Ja algu uzskaitei izmantojat ārēju algas pakalpojumu biroju — un tā nav slikta ideja —, jums pat nav jāuztraucas par algu sarakstu. Ja izmantojat QuickBooks Enhanced Payroll Service, atkal neuztraucieties par algas vienību sarakstu. (Abos gadījumos QuickBooks darbinieki izveido algas ierakstus, ko izmantojat algu saraksta ierakstīšanai.) Un Intuit pilna apjoma algu uzskaites pakalpojuma “mēs darām visu” gadījumā jums pat nav jāseko algas. QuickBooks, jo QuickBooks cilvēki to dara savā birojā savos datoros.

Ja jums ir jāpievieno algas preces, veiciet šīs darbības:

1. Izvēlieties komandu Saraksti → Algas preču saraksts.

QuickBooks parāda algas saraksta logu.

2. Lai pievienotu jaunu algas vienību, noklikšķiniet uz pogas Algas vienība un pēc tam izvēlieties Algas vienība → Jauns.

QuickBooks parāda dialoglodziņu Pievienot jaunu algas vienību (nav parādīts). Varat izvēlēties iestatīt jaunu algas vienību, izmantojot vai nu EZ iestatīšanas metodi, vai Custom Set Up metodi:

• EZ iestatīšana: ja vēlaties, lai QuickBooks jums palīdzētu un iestatāt parastu algas vienību, noklikšķiniet uz pogas EZ Set Up, noklikšķiniet uz Tālāk un vienkārši izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
• Pielāgota iestatīšana: ja vēlaties veikt pielāgotu algas vienības iestatīšanu, noklikšķiniet uz pogas Pielāgota iestatīšana un pēc tam noklikšķiniet uz Tālāk. QuickBooks sniedz jums interviju vairākos ekrānos, kurā tiek jautāts par iestatāmo algas vienību. Piemēram, pirmajā dialoglodziņā, kas tiek parādīts programmā QuickBooks, tiek lūgts noteikt, kāda veida algas vienību vēlaties izveidot. Jūs atbildat uz šo jautājumu, atlasot vienu no radiopogām un pēc tam noklikšķinot uz Tālāk.

3. Nosauciet algas vienību.

Kad esat identificējis algas vienības veidu, nosauciet to. QuickBooks nodrošina citu dialoglodziņa Pievienot jaunu algas vienību versiju, kurā ir lauks, ko aizpildāt, lai jaunajam vienumam piešķirtu nosaukumu.

4. Lai pabeigtu algas vienības iestatīšanu, noklikšķiniet uz pogas Tālāk, lai pārvietotos pa atlikušajiem algas vienības iestatīšanas jautājumiem.

Jūs identificējat tās valsts aģentūras nosaukumu, kurai tiek maksātas saistības, nodokļu maksātāja identifikācijas numuru, kas jūs unikāli identificē nodokļu iestādei, saistību kontu, kuru izmantojat, lai izsekotu preces, nodokļu veidlapas rindu, kuru izmantojat, lai ziņotu par vienumu, noteikumus, kas QuickBooks jāizmanto preces aprēķināšanai (piemēram, vai prece ir apliekama ar nodokļiem), un daži citi dažādi dati. Kad esat sniedzis visu šo informāciju un noklikšķinājis uz pogas Pabeigt (kas parādās pēdējā logā Pievienot jaunu algas vienību), QuickBooks pievieno jauno algas vienību algas saraksta vienumu sarakstam.

Izvēlnē Algas vienība nodrošina komandas, kas ir noderīgas darbam ar Algas vienību sarakstu. Papildus komandām, kuras izmantojat, lai sarakstam pievienotu vienumu, izvēlnē ir pieejamas komandas algu saraksta vienumu dzēšanai, algas vienību pārdēvēšanai, algas vienību aktivizēšanai un algas preču saraksta drukāšanai.

Kā izveidot QuickBooks 2019 klašu sarakstu

QuickBooks ļauj izmantot klases, lai nodalītu vai izsekotu finanšu datus tādos veidos, kas nav iespējami, ja izmantojat citus grāmatvedības informācijas bitus, piemēram, konta numuru, klientu, tirdzniecības pārstāvi, preci un tā tālāk. Uzņēmums var izmantot klases, piemēram, lai nodalītu finanšu informāciju pēc veikaliem, biznesa vienībām vai ģeogrāfiskām teritorijām.

Lai iestatītu nodarbības, veiciet šīs darbības:

1. Izvēlieties komandu Lists → Class List.
QuickBooks parāda klašu saraksta logu, kā parādīts attēlā.

Klašu saraksta logs.

Ja neredzat komandu Klašu saraksts, izvēlieties Rediģēt → Preferences, noklikšķiniet uz Grāmatvedības ikonas, noklikšķiniet uz cilnes Uzņēmuma preferences un atzīmējiet izvēles rūtiņu Darījumam izmantot klases izsekošanu.

2. Lai izveidotu jaunu klasi, loga apakšā izvēlieties Klase → Jauns.

QuickBooks parāda dialoglodziņu Jauna klase, kā parādīts attēlā.

Dialoglodziņš Jauna klase.

3. Lai nosauktu jauno klasi, lodziņā Class Name ievadiet nosaukumu vai saīsinājumu.

Ņemiet vērā, ka jūs ievadāt klases nosaukumu ikreiz, kad ierakstāt darījumu, kas ietilpst klasē. Šī iemesla dēļ jūs nevēlaties izveidot garus vai viegli pārrakstāmus klašu nosaukumus. Saglabājiet lietas īsas, vienkāršas un vienkāršas.

4. Ja iestatāmā klase faktiski ir vecākklases apakšklase, atzīmējiet izvēles rūtiņu Apakšklase un pēc tam nolaižamajā sarakstā Subclass Of izvēlieties vecākklasi.

5. Noklikšķiniet uz Labi, lai saglabātu klasi.

Vai arī noklikšķiniet uz Atcelt, lai nesaglabātu klasi, vai noklikšķiniet uz pogas Tālāk, lai saglabātu klasi un atkārtoti parādītu dialoglodziņu Jauna klase.

Ja nevēlaties, lai klase vairs tiktu izmantota, varat atzīmēt izvēles rūtiņu Klase ir neaktīva.

Klases izvēlne, kas parādās, noklikšķinot uz pogas Klase, nodrošina arī komandas atlasītās klases informācijas rediģēšanai, atlasītās klases dzēšanai, izvēlētās klases neaktīvajai un klašu saraksta drukāšanai, kā arī vairākas citas noderīgas komandas. Visas šīs komandas ir diezgan vienkārši lietojamas. Eksperimentējiet ar viņiem, lai uzzinātu, kā viņi strādā.

Kā izveidot QuickBooks 2019 klientu sarakstu

Klientu sarakstā tiek uzskaitīti visi jūsu klienti un klientu informācija, piemēram, norēķinu un piegādes adreses.

Veiciet šīs darbības, lai pievienotu klientu klientu sarakstam:

1. Izvēlieties komandu Klienti → Klientu centrs.

QuickBooks parāda klienta informācijas logu.

Klienta informācijas logs.

2. Lai pievienotu jaunu klientu, noklikšķiniet uz nolaižamā saraksta Jauns klients un darbs un pēc tam izvēlieties komandu Jauns klients.

QuickBooks parāda logu Jauns klients.

Logs Jauns klients.

3. Izmantojiet lodziņu Klienta vārds, lai piešķirtu klientam īsu vārdu.

Jums nav jāievada pilns klienta vārds lodziņā Klienta vārds. Šo informāciju var atrast lodziņā Uzņēmuma nosaukums, kas parādīts cilnē Adreses informācija. Jūs vienkārši vēlaties kādu klienta vārda saīsinātu versiju, ko varat izmantot, lai atsauktos uz klientu QuickBooks grāmatvedības sistēmā.

4. (Neobligāti) Ja rēķināt klientam valūtā, kas atšķiras no parastās vietējās valūtas, izvēlieties šo valūtu nolaižamajā sarakstā Valūta.

Ja jūs teicāt QuickBooks, ka strādājat vairākās valūtās — jūs to būtu darījis EasyStep intervijas iestatīšanas procesā — QuickBooks vēlas, lai jūs identificētu, kad izrakstāt klientam rēķinu un iekasējat maksājumus no klienta valūtā, kas atšķiras no jūsu vietējās valūtas.

5. (Parasts noteikums) Ignorējiet lodziņus Sākuma atlikums un Stāvoklis.

Parasti nevēlaties iestatīt klienta sākuma bilanci, izmantojot lodziņus Sākuma atlikums un Stāvoklis. Tas nav pareizais veids, kā iestatīt jauno klientu debitoru parādu atlikumu. Ja to darāt, jūs būtībā iestatāt ieraksta debeta daļu bez atbilstošās kredīta daļas. Vēlāk jums būs jāievada traki, dīvaini žurnāla ieraksti, lai labotu savu nepilnīgo grāmatvedību. Taču pastāv izņēmums no parastā noteikuma, kā tas ir apspriests tālāk sniegtajā ieteikumā.

6. Izmantojiet cilnes Adrese informācija lodziņus, lai norādītu uzņēmuma nosaukumu un kontaktinformāciju, tostarp kontaktpersonas vārdu, tālruņu numurus, faksa numurus, e-pasta adreses, norēķinu un piegādes adreses utt.

Es neteikšu, ka lodziņos Pilns vārds ir jāievada kāda cilvēka vārds un uzvārds vai ka jūsu klienta tālruņu numuri jāieraksta lodziņos ar nosaukumu Galvenais tālrunis un darba tālrunis.

7. Noklikšķiniet uz cilnes Maksājumu iestatījumi, lai parādītu parādīto lodziņu kopu.

Var ierakstīt klienta konta numuru, viņa kredītlimitu, apmaksas noteikumus, vēlamos apmaksas un piegādes veidus un pat kredītkartes informāciju. Ņemiet vērā, ka izvēles rūtiņas Tiešsaistes maksājumi ļauj norādīt, ka klients var jums maksāt, izmantojot kredītkarti vai bankas pārskaitījumu, taču jums jau ir jābūt iestatītiem šiem pakalpojumiem. Ja neesat iestatījis pakalpojumus, QuickBooks piedāvās tos iestatīt, atzīmējot kādu no šīm izvēles rūtiņām.

Cilne Maksājumu iestatījumi.

8. (Neobligāti) Ja izsekojat tirdzniecības nodokļus, noklikšķiniet uz cilnes Tirdzniecības nodokļa iestatījumi, lai parādītu lodziņus, ko izmantosit, lai identificētu šī klienta tirdzniecības nodokļa likmi.

Piemēram, cilnē Tirdzniecības nodokļa iestatījumi ir iekļauts nodokļu koda nolaižamais saraksts, ko izmantojat, lai norādītu, kurš tirdzniecības nodokļa kods attiecas uz šo konkrēto klientu. Varat arī identificēt faktisko tirdzniecības nodokļa vienību un, ja nepieciešams, tālākpārdošanas numuru.

9. Sniedziet mazliet papildu informāciju par klientu.

Ja noklikšķināsit uz cilnes Papildinformācija, QuickBooks parāda vairākus citus lodziņus, kurus varat izmantot, lai apkopotu un saglabātu klientu informāciju. Varat izmantot nolaižamo sarakstu Klienta veids, piemēram, lai klasificētu klientu kā tādu, kas atbilst noteiktam klienta veidam. Varat arī izmantot nolaižamo sarakstu Rep, lai identificētu klienta noklusējuma tirdzniecības pārstāvi. Visbeidzot, varat noklikšķināt uz pogas Definēt laukus, lai norādītu papildu laukus, kurus vēlaties apkopot un ziņot klientam.

Cilne Papildinformācija.

10. (Neobligāti) Noklikšķiniet uz cilnes Darba informācija, lai aprakstītu klienta darbu.

Cilne Informācija par darbu ļauj aprakstīt informāciju, kas saistīta ar konkrētu darbu, kas tiek veikts klientam. Cilni Informācija par darbu izmantojat, ja ne tikai iestatāt klientu, bet arī iestatāt šim klientam darbu.

11. Kad esat pabeidzis klienta aprakstu, noklikšķiniet uz pogas Saglabāt un aizvērt vai Saglabāt un jaunu, lai saglabātu aprakstu.

Iestatiet piegādātāju sarakstu programmā QuickBooks

Tāpat kā jūs izmantojat klientu sarakstu, lai reģistrētu visus savus klientus, jūs izmantojat piegādātāju sarakstu, lai reģistrētu savus piegādātājus. Tāpat kā klientu saraksts, arī piegādātāju saraksts ļauj apkopot un ierakstīt informāciju, piemēram, pārdevēja adresi, kontaktpersonu un tā tālāk.

Lai piegādātāju sarakstam pievienotu piegādātāju, veiciet šīs darbības:

1. Izvēlieties komandu Vendors → Vendor Center.

Kad to darāt, QuickBooks parāda pārdevēja informācijas logu.

Pārdevēja informācijas logs.

2. Lai pievienotu jaunu piegādātāju, noklikšķiniet uz nolaižamā saraksta Jauns piegādātājs un pēc tam izvēlieties Jauns piegādātājs.

QuickBooks parāda logu New Vendor.

Logs Jauns pārdevējs.

3. Piešķiriet piegādātājam vārdu lodziņā Pārdevēja nosaukums.

Tāpat kā klientu saraksta gadījumā, jūs izmantojat šo nosaukumu, lai atsauktos uz pārdevēju programmā QuickBooks. Šī iemesla dēļ saīsinājums ir piemērots. Jūs vienkārši vēlaties kaut ko viegli ievadīt un viegli atcerēties.

4. (Neobligāti) Ja maksājat pārdevējam valūtā, kas atšķiras no parastās vietējās valūtas, izvēlieties šo valūtu nolaižamajā sarakstā Valūta.

Ja jūs teicāt QuickBooks, ka strādājat vairākās valūtās — jūs to būtu darījis EasyStep Intervijas iestatīšanas procesā — QuickBooks vēlas, lai jūs identificētu, kad saņemat rēķinus no pārdevēja vai maksājat viņam valūtā, kas atšķiras no jūsu vietējās valūtas.

5. (parasts noteikums) Ignorējiet laukus Sākuma atlikums un Stāvoklis.

Nedariet neko ar kastēm Sākuma atlikums un Stats. Cilvēki, kuri nezina labāk, izmanto šos lodziņus, lai ievadītu sākuma atlikumu, kas ir parādā pārdevējam, un datumu, kurā summa ir parādā, taču šie ieraksti tikai rada problēmas vēlāk. Kādā nākotnē šīs nabaga dvēseles grāmatvedim būs jāatrod un jāizlabo šī kļūda. Tomēr tāpat kā tad, kad pievienojat jaunus klientus, pastāv izņēmums no parastā noteikuma, kā tas ir aprakstīts tālāk esošajā ieteikumā.

Lai gan parastais noteikums ir tāds, ka nevēlaties iestatīt sākuma bilanci pārdevējam, šim noteikumam ir svarīgs izņēmums. Jūs ierakstāt savu kreditoru parādu atlikumu konversijas datumā, iestatot sākuma bilanci katram piegādātājam konvertēšanas datumā. Šo sākuma atlikumu summu QuickBooks izmanto, lai noteiktu jūsu kopējos maksājamos kontus konvertēšanas datumā.

6. Norādiet informāciju par pārdevēja adresi.

Cilnē Adreses informācija ir virkne viegli saprotamu lodziņu, ko izmantojat, lai apkopotu informāciju par pārdevēja nosaukumu un adresi. Paredzami, ka lodziņā Uzņēmuma nosaukums tiek ievadīts pārdevēja pilns nosaukums.

Varat noklikšķināt uz pogas Rediģēt cilnē Adreses informācija, lai parādītu citu dialoglodziņu ar nosaukumu Rediģēt adreses informāciju, kas ļauj ievadīt adresi tipiskā adreses, pilsētas, štata un pasta indeksa formātā. Rediģēt pogas parādās pa labi no adrešu blokiem Rēķins no un Nosūtīts.

7. Sniedziet visu nepieciešamo papildu informāciju.

Cilnē Maksājumu iestatījumi tiek apkopota visatbilstošākā pārdevēja informācija, tostarp konta numurs, kredīta limits un maksājuma noteikumi, taču, ja noklikšķināt uz cilnes Nodokļu iestatījumi, cilnes Konta iestatījumi vai Papildinformācija, QuickBooks parāda dažus citus lodziņus, varat izmantot informācijas vākšanai un glabāšanai:

• Cilnē Nodokļu iestatījumi varat iegūt pārdevēja nodokļu identifikācijas numuru, lai gada beigās varētu (kā dažreiz to prasa federālie nodokļu likumi) nosūtīt pārdevējam veidlapu 1099.
• Cilnē Konta iestatījumi varat norādīt, kuri konti QuickBooks jāizmanto, lai iepriekš aizpildītu konta laukus, ievadot pārdevēja darījumu.
• Cilne Papildinformācija ļauj klasificēt piegādātāju pēc veida, kā arī izveidot citus pielāgotus laukus.

Ja maksājat pārdevējam pirmo reizi, ieteicams iegūt viņa nodokļu ID numuru. Ja kāds jums nesniegs savu nodokļu maksātāja ID numuru, tādējādi padarot neiespējamu ziņot par viņam veiktajiem maksājumiem, tā, iespējams, liecina, ka kaut kas nav kārtībā.

Cilne Maksājumu iestatījumi.

8. Noklikšķiniet uz Labi.

Logs Jauns pārdevējs tiek aizvērts, un jūs atgriezīsities piegādātāju centrā.

Ja noklikšķināt uz cilnes Konta iestatījumi (ceturtā cilne, kas pieejama logā Jauns pārdevējs), QuickBooks parāda lodziņus, ko varat izmantot, lai uzskaitītu kontus, kurus vēlaties, lai programma QuickBooks jūsu vietā automātiski aizpilda, kad ierakstāt čeku kādam pārdevējam vai kad ierakstīt rēķinu no kāda pārdevēja. Piemēram, ja tālruņa uzņēmuma čeks apmaksā tālruņa izdevumus, varat likt QuickBooks iepriekš aizpildīt šo izdevumu kategoriju nākamreiz, kad ievadāt rēķinu vai ierakstāt čeku, lai samaksātu šim pārdevējam. Tajā netiks ievadīta summa, jo (acīmredzot) summa var mainīties, taču, ja izmantosit šo opciju, jums nebūs jāmeklē visos savos kontos, lai atrastu tālruņa izdevumus.

Iestatiet pamatlīdzekļu sarakstu programmā QuickBooks

Ja izvēlaties komandu Saraksti → Pamatlīdzekļu vienumu saraksts, QuickBooks parāda pamatlīdzekļu vienumu saraksta logu. Varat izmantot šo logu, lai skatītu iegādāto pamatlīdzekļu — mēbeļu, aprīkojuma, iekārtu, transportlīdzekļu un tā tālāk — sarakstu. Tas ir, jūs varat redzēt šo sarakstu pēc tam, kad esat noklikšķinājis uz nolaižamā saraksta Vienums, izvēloties Jauns un aizpildot katra pamatlīdzekļa logu Jauns vienums.

Jūs aprakstāt katru pamatlīdzekli, izmantojot logu Jauns vienums.

Pamatlīdzekļu vienumu saraksts īsti nav integrēts QuickBooks virsgrāmatā. Jūs ierakstāt pamatlīdzekļu iegādi vai atsavināšanu, izmantojot parastos vecos QuickBooks darījumus. Jūs varat reģistrēt konkrēta pamatlīdzekļa iegādi, vienkārši ievadot čeku parastajā veidā. Un jūs varat reģistrēt pamatlīdzekļa atsavināšanu, ievadot virsgrāmatas žurnāla ierakstu.

Tādējādi pamatlīdzekļu vienumu saraksts darbojas tikai kā atsevišķs saraksts, kas ļauj izsekot iegādātajiem pamatlīdzekļiem.

Izveidojiet QuickBooks cenu līmeņa sarakstu

Cenu līmenis mainās pārdošanas cenu uz augšu vai uz leju, ja jūs darīt lietas, piemēram, rēķinu. Varat izveidot cenu līmeni, kas atbilst klienta vēlamajai atlaidei noteiktām precēm. Izveidojot rēķinu šīm precēm, nevis izmantojot preces standarta cenu (kas tiek rādīta loga Izveidot rēķinu kolonnā Cena), varat atlasīt cenas līmeņa vēlamo klienta atlaidi (slejā Cena), lai izmantotu vēlamo atlaidi. klientu.

Lai izveidotu cenu līmeni, izvēlieties komandu Saraksti → Cenas līmenis. Kad QuickBooks parāda cenu līmeņa saraksta logu (nav parādīts), noklikšķiniet uz nolaižamā saraksta Cenu līmenis un pēc tam izvēlieties Jauns. Kad QuickBooks tiek parādīts dialoglodziņš Jauns cenu līmenis, piešķiriet cenu līmenim nosaukumu tekstlodziņā Cenas līmeņa nosaukums, izmantojiet lodziņu Cenas līmeņa tips un sarakstu, lai norādītu, uz kurām precēm attiecas cenu līmenis, un pēc tam izmantojiet vienumu Pielāgot cenu un noapaļošanu. kastes, lai iestatītu jaunā cenu līmeņa cenas. Noklikšķinot uz Labi, QuickBooks atkārtoti parāda cenu līmeņa saraksta logu — šoreiz ar jūsu jauno cenu līmeni. Varat rediģēt un dzēst esošos cenu līmeņus, izmantojot citas komandas, kas kļūst pieejamas, noklikšķinot uz pogas Cenas līmenis.

Izveidojiet QuickBooks norēķinu tarifu līmeņa sarakstu

Norēķinu likmi nosaka summu, kas jums samaksu par pakalpojumu objektus. Tā kā advokātu birojs var pārdot tikai stundas juridiskas konsultācijas, piemēram, par vienumu “juridiskās konsultācijas” dažādiem advokātiem tiks iekasēta atšķirīga likme. Advokātam, kurš tikko pabeidzis juridisko skolu, par laiku var tikt iekasēta viena likme, savukārt uzņēmuma vecākajam partnerim var tikt piemērota cita, iespējams, daudz augstāka likme.

Lai iestatītu norēķinu likmi, izvēlieties komandu Saraksti → Norēķinu likmes līmeņu saraksts. Kad QuickBooks parāda logu Norēķinu likmes līmenis (nav parādīts), noklikšķiniet uz nolaižamā saraksta Norēķinu likmes līmenis un pēc tam izvēlieties Jauns, lai parādītu dialoglodziņu Jauns norēķinu likmes līmenis. Varat izmantot dialoglodziņu Jauns norēķinu likmes līmenis, lai definētu norēķinu likmi, piešķirot norēķinu likmes līmenim nosaukumu, un pēc tam iestatīt fiksētu stundas likmi norēķinu likmes līmenim vai dažādas stundas likmes dažādiem pakalpojumu vienumiem.

Pēc tam, kad esat izveidojis norēķinu likmes līmeņus ar komandu Norēķinu likmju līmeņu saraksts, šie līmeņi ir jāsaista ar konkrētiem darbiniekiem, lai, kad darbinieka laiks tiek iekasēts, tiktu izmantota pareizā likme. Lai to izdarītu, atveriet darbinieku centra logu, izvēloties komandu Darbinieki → Darbinieku centrs. Pēc tam ar peles labo pogu noklikšķiniet uz darbinieka, īsinājumizvēlnē izvēlieties Rediģēt darbinieku, noklikšķiniet uz cilnes Papildinformācija, kad QuickBooks parāda dialoglodziņu Rediģēt darbinieku, un atlasiet atbilstošo norēķinu likmi sarakstlodziņā Norēķinu likmes līmenis.

Iestatiet profilu sarakstus

Ja izvēlaties komandu Saraksti → Klientu un piegādātāju profilu saraksts, QuickBooks parāda komandu apakšizvēlni, ko izmantojat, lai izveidotu dažus mini sarakstus, kurus QuickBooks izmanto, lai atvieglotu jūsu grāmatvedību un uzskaiti. Profilu sarakstos ir iekļauti pārdošanas pārstāvju saraksti, klientu veidi, pārdevēju veidi, darba veidi, maksājumu noteikumi, klientu ziņojumi, maksājumu metodes, piegādes metodes un transportlīdzekļi. Lielākā daļa profilu sarakstu ir ļoti vienkārši lietojami. Ja izvēlaties, piemēram, komandu Pārdevēju saraksts, QuickBooks parāda pārdošanas pārstāvju saraksta logu. Pēc tam noklikšķiniet uz nolaižamā saraksta Pārdošanas pārstāvis un izvēlieties Jauns. Programmā QuickBooks tiek parādīts dialoglodziņš Jauns tirdzniecības pārstāvis.

Dialoglodziņš Jauns tirdzniecības pārstāvis.

Gadījumā, ja jūs joprojām izjūtat zināmu grāmatvedības satraukumu, ļaujiet man tikai norādīt, ka lodziņā Pārdošanas pārstāvja vārds ir jāievada tirdzniecības pārstāvja vārds. Pēc tam, vēršoties piesardzīgi, lodziņā Pārdošanas pārstāvja iniciāļi ievadiet tirdzniecības pārstāvja iniciāļus. Noklikšķinot uz Labi, QuickBooks pievienos pārdošanas pārstāvi jūsu pārdošanas pārstāvju sarakstam.

Pārējie profilu saraksti darbojas tādā pašā vienkāršā, samazinātā veidā. Apakšizvēlnē izvēlieties sarakstu Profili, noklikšķiniet uz pogas Profilu saraksts un izvēlieties Jauns. Kad QuickBooks parāda logu, jūs izmantojat vienu vai divus lodziņus, lai aprakstītu jauno profilu sarakstu.