Kā izmantot QuickBooks budžeta iestatīšanas logu

Kad esat izstrādājis budžetu, jums tas ir jāreģistrē QuickBooks . Lai programmā QuickBooks izveidotu jaunu budžetu, veiciet šīs darbības:

1. Izvēlieties Uzņēmums → Plānošana un budžeta veidošana → Iestatīt budžetus.

Programmā QuickBooks tiek atvērts dialoglodziņš Jauna budžeta izveide, kas parādīts nākamajā attēlā un kuru izmantojat jauna budžeta izveidei. (Bet jūs to nebūtu uzminējuši.)

Piezīme. Ja iepriekš esat iestatījis budžetu, QuickBooks parāda logu Iestatīt budžetu, nevis dialoglodziņu Izveidot jaunu budžetu. Ja QuickBooks parāda logu Iestatīt budžetus, noklikšķiniet uz pogas Izveidot jaunu budžetu, lai parādītu dialoglodziņu Izveidot jaunu budžetu.

Dialoglodziņš Jauna budžeta izveide

2. Izvēlieties fiskālā gada periodu.

Nosakiet fiskālo gadu, kuram plānojat budžetu. Lai to izdarītu, norādītajā tekstlodziņā ievadiet fiskālo gadu. Piemēram, ja plānojat budžetu 2021. finanšu gadam, izmantojiet pogas, lai mainītu gadu uz 2021. gadu.

3. Izvēlieties, vai veidot peļņas un zaudējumu vai bilances budžetu.

Lai izveidotu peļņas un zaudējumu budžetu, atlasiet radio pogu Peļņa un zaudējumi, noklikšķiniet uz Tālāk un pārejiet uz 4. darbību. Lai izveidotu bilances budžetu, atlasiet radio pogu Bilance, noklikšķiniet uz Pabeigt un pārejiet uz 5. darbību.

Ņemiet vērā, ka peļņas un zaudējumu budžetiem un bilances budžetiem izmantojat atšķirīgu pieeju. Peļņas un zaudējumu budžetā jūs plānojat kontā paredzēto ieņēmumu vai izdevumu summu mēnesī. Bilances budžetiem budžetā tiek noteikts beigu konta atlikums: mēneša beigās sagaidāmais aktīva, pasīvu vai īpašnieka pašu kapitāla konta beigu atlikums.

4. Dialoglodziņā Papildu peļņas un zaudējumu budžeta kritēriji (skatiet nākamo attēlu) norādiet papildu peļņas un zaudējumu budžeta kritērijus un noklikšķiniet uz Tālāk.

Ja 3. darbībā izvēlējāties izveidot peļņas un zaudējumu budžetu, atlasiet radiopogu Klients:Darbs, lai vēl vairāk paplašinātu budžetu, iekļaujot informāciju par darbu; atlasiet radio pogu Klase, lai iekļautu nodarbības savā budžetā; vai vienkārši atlasiet radio pogu Bez papildu kritērijiem.

Piezīme. Lai izveidotu budžetu pēc nodarbībām, vispirms ir jāieslēdz mācību priekšmetu izsekošana.

Papildu peļņas un zaudējumu budžeta kritēriju atlase

5. Dialoglodziņā Izveidot jaunu budžetu (skatiet nākamo attēlu) izvēlieties, vai izveidot budžetu no jauna vai iepriekšējiem datiem.

Lai izveidotu budžetu no jauna un sāktu ar tīru lapu, atlasiet radio pogu Izveidot budžetu no nulles. Lai izveidotu budžetu, pamatojoties uz faktiskajiem datiem no pagājušā gada, atlasiet pogu Izveidot budžetu no iepriekšējā gada faktiskajiem datiem.

Izvēle, vai izveidot budžetu no nulles

6. Kad esat pabeidzis, noklikšķiniet uz Pabeigt.

QuickBooks parāda logu Set Up Budgets.

Logs Budžeta iestatīšana

Kā strādāt ar esošu budžetu

Lai rediģētu esošu budžetu programmā QuickBooks, veiciet šīs darbības:

1. Izvēlieties Uzņēmums → Plānošana un budžeta veidošana → Iestatīt budžetus.

QuickBooks parāda logu Set Up Budgets. Varat izmantot šo logu, lai reģistrētu summu, ko paredzat katram ieņēmumiem un izdevumiem par katru mēnesi tajā gadā, kurā plānojat budžetu.

2. Atlasiet budžetu vai izveidojiet jaunu.

Loga augšdaļā esošajā nolaižamajā sarakstā Budžets izvēlieties budžetu, ar kuru vēlaties strādāt. Lai izveidotu jaunu budžetu (var būt tik daudz budžetu, cik vēlaties), noklikšķiniet uz pogas Izveidot jaunu budžetu. Lai saņemtu palīdzību saistībā ar jauna budžeta izveidi, skatiet iepriekšējo sadaļu.

3. (Neobligāti) Izvēlieties klientu.

Parasti budžetu nosaka pēc konta. Ja vēlaties precīzāk noteikt budžetu, aprēķinot arī summas klientiem, darbiem vai klasēm, varat izmantot nolaižamo sarakstu Pašreizējais klients:Darbs, lai identificētu konkrētus klientus, no kuriem jūs sagaidāt ieņēmumus vai par kuriem tērējat izmaksas.

Piezīme. Nolaižamā saraksta lodziņš Klients:Darbs netiek parādīts, ja vien, veidojot budžetu, ar kuru pašlaik strādājat, nenorādījāt, ka vēlaties noteikt budžetu pēc klienta.

4. Ierakstiet budžetā paredzētās summas katram fiskālā gada mēnesim.

Atbilstošajos mēneša slejās ierakstiet summas, kuru budžetā vēlaties iekļaut katram kontam. Atkal atcerieties, ka ieņēmumu un izdevumu konti tiek iekļauti budžetā kā mēneša paredzamā summa. Aktīvu, saistību un īpašnieka pašu kapitāla summas tiek iekļautas budžetā kā mēneša beigu konta atlikums.

Lai kopētu viena mēneša budžetā paredzēto summu nākamo mēnešu tekstlodziņos, noklikšķiniet uz pogas Kopēt pāri.

5. (Neobligāti) Pielāgojiet rindu daudzumu.

Ja konstatējat, ka konta gada kopsumma nav tāda, kādu vēlaties, varat atgriezties un mainīt katra mēneša summas, lai tās sastāda pareizo kopējo summu, vai arī varat noklikšķināt uz pogas Pielāgot rindu summas. . Noklikšķinot uz šīs pogas, tiek parādīts dialoglodziņš Pielāgot rindu daudzumu, kas parādīts nākamajā attēlā. Izmantojiet nolaižamo sarakstu Sākt, lai izvēlētos mēnesi, ar kuru vēlaties sākt (vai nu pirmo mēnesi, vai pašlaik atlasīto mēnesi). Pēc tam izvēlieties, vai palielināt vai samazināt budžetā paredzētās summas un par cik (ievadot summu dolāros vai procentus). Kad esat pabeidzis, noklikšķiniet uz Labi; QuickBooks aizver dialoglodziņu.

Dialoglodziņš Pielāgot rindu daudzumus

6. Atkārtojiet pēc vajadzības.

Atkārtojiet 3.–5. darbību katram kontam, kuram vēlaties reģistrēt budžetā paredzētās summas.

Jā, es zinu, tas ir daudz darba. Lai zinātu, lielos uzņēmumos ar simtiem vai tūkstošiem darbinieku divi vai trīs cilvēki pavada lielu daļu vai pat visu savu gadu, strādājot ar budžeta datiem.