Kā importēt cilvēkus QuickBooks tiešsaistes sarakstā

Saraksta informācijas importēšana no QuickBooks darbvirsmas bezmaksas QuickBooks Online (QBO) izmēģinājuma versijā var palīdzēt jums pierast pie QBO, vienlaikus izmantojot jau atpazīto saraksta informāciju. Un šīs informācijas importēšana QBO var palīdzēt izvairīties no visas informācijas atkārtotas ievadīšanas katram saraksta ierakstam. Varat importēt saraksta informāciju no QuickBooks darbvirsmas uzņēmuma, izmantojot Excel failu vai CSV failu.

Lai veiksmīgi importētu informāciju QBO no CSV faila vai Excel darbgrāmatas, informācijai ir jāatbilst noteiktam formātam. Un, par laimi, QBO sniedz iespēju lejupielādēt parauga failu Excel formātā, lai jūs varētu skatīt vajadzīgo formātu saraksta informācijas importēšanai; šo paraugu varat izmantot kā vadlīniju datu iestatīšanai savā failā.

Lai lejupielādētu un skatītu piegādātāju parauga failu, veiciet šīs darbības:

1 Navigācijas joslā noklikšķiniet uz Pārdevēji, lai parādītu lapu Pārdevēji.

Jūs izmantojat to pašu procesu, lai importētu klientus vai pārdevējus no QuickBooks darbvirsmas produkta.

2Ekrāna augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz lejupvērstās bultiņas blakus pogai Jauns piegādātājs. Noklikšķiniet uz Importēt piegādātājus.

QBO parāda lapu Importa piegādātāji.

3Noklikšķiniet uz saites Lejupielādēt faila paraugu.

Kad noklikšķināsit uz saites, QBO lejupielādē parauga failu un Windows uzdevumjoslā parāda tam paredzēto pogu.

4 Windows uzdevumjoslā noklikšķiniet uz parauga faila pogas.

Faila paraugs tiek atvērts programmā Excel.

5Pārbaudiet faila saturu, ritinot pa labi, lai redzētu katrā kolonnā saglabāto informāciju.

Izveidojiet savu failu, modelējot to pēc parauga faila.

Jūs atklāsiet, ka datu importēšana darbojas vislabāk, ja varat saskaņot datu faila virsrakstus ar tiem, kas atrodami datu parauga failā.

Jūsu datu fails nedrīkst saturēt vairāk par 1000 rindām un nedrīkst pārsniegt 2 MB. Neaizmirstiet saglabāt datu failu kā Excel 97-2003 darbgrāmatu vai CSV failu (ar komatu atdalītu).

6Pārliecinieties, ka datu fails nav atvērts.

Parādiet lapu Importēt piegādātājus, kā parādīts attēlā.

7 Noklikšķiniet uz pogas Izvēlēties failu.

Pārejiet uz mapi, kurā saglabājāt failu, kurā ir jūsu saraksta informācija.

8Atlasiet failu un izvēlieties Atvērt.

QBO atjaunina lapu Importa piegādātāji ar atlasītā faila nosaukumu.

9 Noklikšķiniet uz Turpināt.

QBO augšupielādē jūsu failu un parāda parādīto ekrānu.

10Pārliecinieties, vai jūsu datu faila lauki pareizi atbilst QBO laukiem.

Ja nepieciešams, atveriet saraksta lodziņu blakus katram QBO lauka nosaukumam un saskaņojiet to ar etiķetēm jūsu datu failā.

11 Noklikšķiniet uz Turpināt.

QBO parāda identificētos ierakstus.

12Pārskatiet ierakstus, ko QBO piedāvā importēt, lai pārliecinātos, ka informācija ir pareiza.

Varat veikt izmaiņas informācijā jebkurā laukā, noklikšķinot uz šī lauka un ierakstot. Varat arī noņemt atzīmi no jebkuras rindas, lai izvairītos no šīs rindas informācijas importēšanas QBO.

13Kad esat pārliecināts, ka informācija ir pareiza, noklikšķiniet uz pogas Importēt X ierakstus (kur X ir to ierakstu skaits, kurus grasāties importēt).

QBO parāda dialoglodziņu, kurā parādīts importējamo ierakstu skaits, un jautā, vai vēlaties importēt ierakstus.

14 Noklikšķiniet uz Labi.

QBO importē informāciju un parāda importēšanas procesa kopsavilkumu, kas identificē importēto kontaktpersonu skaitu. Lapā ir arī saite Skatīt visus manus piegādātājus, uz kuras varat noklikšķināt; noklikšķinot uz saites, ir tāds pats efekts kā noklikšķināšanai uz saites Pārdevēji navigācijas joslā, kurā tiek parādīts jūsu piegādātāju saraksts.