Kā iestatīt jaunu lietotāju QuickBooks tiešsaistes grāmatvedī

Ja jūsu grāmatvedības uzņēmumam ir vairāk nekā viena persona, kurai nepieciešama piekļuve klientu QuickBooks Online uzņēmumiem, persona, kas izveido QBOA kontu — QBOA valodā saukta par galveno administratoru — var iestatīt citus lietotājus. Pārējie lietotāji iegūst savus pieteikšanās akreditācijas datus un piekļuvi tiem klientiem, kurus norāda galvenais administrators; šiem klientiem lietotājs var piekļūt Grāmatveža rīkiem. Galvenais administrators nosaka arī lietotāja piekļuves līmeni firmas informācijai; lietotājam var būt pamata, pilna vai pielāgota piekļuve.

Atsevišķas QBOA pieteikšanās informācijas izmantošana palīdz uzturēt QBOA drošību, jo liela daļa finanšu informācijas (piemēram, produktu abonementi un norēķinu informācija) ir saistīta ar pieteikšanās informāciju.

Tātad, kāda ir atšķirība statusa ziņā starp pamata, pilno un pielāgoto piekļuvi?

• Tie lietotāji ar pilnu piekļuvi var atvērt un strādāt gan firmas grāmatās, gan klientu QBO uzņēmumos, kā arī piekļūt Team lapai un veikt izmaiņas jebkura lietotāja privilēģijās.
• Tie lietotāji ar pamata piekļuvi var piekļūt tikai klientu QBO uzņēmumiem.
• Lietotājiem ar pielāgotu piekļuvi nav nekas cits kā pamata vai pilna piekļuve ar vismaz vienu privilēģiju, kas iestatīta atšķirīgi no QBOA noklusējuma pamata vai pilnas piekļuves.

Lai QBOA kontā iestatītu vairākus lietotājus, galvenais administrators vai jebkurš uzņēmuma dalībnieks ar pilnām piekļuves tiesībām QBOA iestata citus uzņēmuma dalībniekus; procesa laikā QBOA nosūta e-pasta ziņojumu citiem uzņēmuma dalībniekiem, kuri šajā diskusijā tiks saukti par uzaicinātajiem . Kad uzaicinātais pieņem ielūgumu, QBOA aicina uzaicinātajam iestatīt savus QBOA pieteikšanās akreditācijas datus. Veiciet šīs darbības, lai iestatītu jaunu lietotāju QBOA kontā:

Piesakieties QBOA.

Navigācijas joslā noklikšķiniet uz Komanda.

Tiek parādīta komandas lapa.

Noklikšķiniet uz pogas Pievienot lietotāju.

Sākas lietotāja pievienošanas vednis.

Lietotāja pievienošanas vedņa pirmajā lapā ievadiet pievienojamā komandas dalībnieka vārdu, e-pasta adresi un amatu.

Komandas dalībnieka tituls nav obligāts.

Noklikšķiniet uz Tālāk.

Tiek parādīta lietotāja pievienošanas vedņa otrā lapa. Šajā lapā jūs identificējat ar jūsu uzņēmumu saistītās privilēģijas, kuras vēlaties nodrošināt komandas dalībniekam.

Atlasiet piekļuves veidu, ko vēlaties piešķirt komandas dalībniekam.

Varat piešķirt pamata, pilnu vai pielāgotu piekļuvi; katra piekļuves veida apraksts tiek parādīts lapas labajā pusē. Piešķiriet pilnu piekļuvi tiem komandas dalībniekiem, kuriem vajadzētu piekļūt jūsu uzņēmuma grāmatām. Piešķiriet pamata piekļuvi, lai komandas loceklim piešķirtu piekļuvi tikai QBO klientu uzņēmumiem.

Varat veikt izmaiņas atsevišķos iestatījumos; ja jūs to darāt, QBOA pēc noklusējuma iestata komandas dalībnieka piekļuvi Custom.

Noklikšķiniet uz Tālāk.

Tiek parādīts lietotāja pievienošanas vedņa pēdējais ekrāns. Šajā lapā jūs identificējat klientus, kuru labā komandas loceklim jāspēj veikt darbu.

Ja nepieciešams, noņemiet klientu atlasi.

Noklikšķiniet uz Saglabāt.

QBOA pievieno jauno lietotāju jūsu komandai un piešķir lietotājam statusu Uzaicināts. Turklāt komandas ekrāna sleja Statuss norāda, ka QBOA lietotājam nosūtīja e-pasta uzaicinājumu, aicinot lietotāju pievienoties jūsu komandai. Kad lietotājs ir atbildējis uz QBOA uzaicinājumu, QBOA komandas lapā lietotāja statuss tiek mainīts uz Active.

QBOA sūtītais e-pasta uzaicinājums izskatās šādi.

Adresāts noklikšķina uz pogas Pieņemt ielūgumu un, pieņemot, ka uzaicinātajam vēl nav QBOA pieteikšanās informācijas, tiek parādīta tālāk esošā lapa. Šajā lapā uzaicinātais iestata QBOA pieteikšanās informāciju, norādot lietotāja ID (kam nav jābūt e-pasta adresei) un paroli. Kad uzaicinātais noklikšķina uz Izveidot lietotāju, QBOA apstiprina, ka lietotāja ID ir pieejams, iestata pieteikšanās informāciju un parāda lapu, kurā tiek parādīta poga Pierakstīties. Noklikšķinot uz pogas Pierakstīties, lietotājs tiek reģistrēts QBOA ar lietotāja piešķirtajām privilēģijām.

Lai turpmāk pieteiktos QBOA, komandas dalībnieks dodas uz vietni qbo.intuit.com un iesniedz savus pieteikšanās akreditācijas datus.