Kā iestatīt budžetu programmā QuickBooks 2021

Ja esat instalējis QuickBooks 2021 un ievadījis savu pamatinformāciju, ir pienācis laiks iestatīt budžetu programmā QuickBooks 2021 . Veiciet tālāk norādītās darbības.

1. Izvēlieties Uzņēmums → Plānošana un budžeta veidošana → Iestatīt budžetus.

Ja vēl neesat iestatījis budžetu, QuickBooks parāda dialoglodziņu Izveidot jaunu budžetu, kā parādīts attēlā. Ja jau esat iestatījis budžetu, tiek parādīts cits logs, un jums jānoklikšķina uz pogas Izveidot jaunu budžetu, lai atvērtu dialoglodziņu Izveidot jaunu budžetu.

Dialoglodziņš Jauna budžeta izveide

2. Atlasiet gadu, kuram vēlaties izveidot budžetu.

Izmantojiet datuma lauku, lai norādītu fiskālo gadu. Lai pakāpeniski pielāgotu gada skaitli, izmantojiet lauka beigās esošās bultiņas.

3. Izvēlieties budžeta veidu, kuru vēlaties izveidot; pēc tam noklikšķiniet uz Tālāk.

Vai redzat šīs divas radio pogas? Tie ļauj jums pateikt QuickBooks, vai vēlaties izveidot ienākumu un izdevumu summu budžetu (izveidots ar pro forma peļņas un zaudējumu aprēķinu) vai gada beigu aktīvu, saistību un īpašnieka pašu kapitāla konta atlikumu budžetu (izveidots ar pro forma). Bilance). Parasti jūs vēlaties iekļaut budžetā ieņēmumu un izdevumu summas (poga Peļņa un zaudējumi).

4. Sniedziet jebkādus papildu budžeta veidošanas kritērijus un norādījumus; pēc tam noklikšķiniet uz Tālāk.

Pēc tam QuickBooks jautā, vai vēlaties izveidot budžetu, izmantojot papildu kritērijus, piemēram, Klients: informācija par darbu vai klases informācija. Jūs atbildat uz šo jautājumu, atlasot radio pogu, kas atbilst vēlamajiem budžeta kritērijiem. (Ja jūs tikko sākat, neuztraucieties par papildu kritēriju norādīšanu. Lai sāktu darbu, ir vienkārši.)

5. Norādiet, vai vēlaties sākt no nulles.

QuickBooks jautā, vai vēlaties izveidot pirmo melnrakstu, izmantojot pagājušā gada skaitļus, vai arī vēlaties sākt no nulles. Lai atbildētu uz šo jautājumu, atlasiet opciju pogu, kas atbilst jūsu izvēlei. Piemēram, lai izveidotu budžetu no jauna, atlasiet radiopogu Izveidot budžetu no nulles.

6. Noklikšķiniet uz Pabeigt.

QuickBooks parāda logu Set Up Budgets.

7. Izpildiet savu budžetu.

Jūs izmantojat logu Iestatīt budžetus, lai noteiktu budžeta summas, ko plānojat katram kontam. Vienkārši noklikšķiniet uz ikmēneša summas, kuru vēlaties iekļaut budžetā, un ievadiet vērtību. Ja sakāt, ka vēlaties izveidot budžetu no nulles, starp citu, QuickBooks parāda logu ar virkni tukšu kolonnu (piemēram, parādītajā logā). Ja sakāt, ka nākamā gada budžetu vēlaties balstīt uz pagājušā gada reāliem skaitļiem, kolonnās ir redzami skaitļi.

Logs Budžeta iestatīšana

Budžeta iestatīšanas loga augšējā kreisajā stūrī esošā nolaižamā izvēlne Budžets ļauj izvēlēties budžetu, ar kuru vēlaties strādāt. Kāpēc? Varat strādāt ar vairākām sava budžeta versijām. (Lai izveidotu jaunu budžetu, noklikšķiniet uz pogas Izveidot jaunu budžetu, kas palīdz veikt iepriekš aprakstīto procesu.)

Lai kopētu atlasītajā lodziņā redzamo summu visā rindā, noklikšķiniet uz pogas Kopēt visā. Izmantojot šo pogu, varat kopēt, piemēram, kādu janvāra budžetā paredzēto summu februārī, martā, aprīlī, maijā un tā tālāk.

Ja vēlaties būt nedaudz pievilcīgāks, varat atlasīt kādu budžeta summu un noklikšķināt uz pogas Pielāgot rindu summas. Programmā QuickBooks tiek parādīts dialoglodziņš Pielāgot rindu summas, kas ļauj pielāgot atlasīto summu par noteiktu procentuālo palielinājumu vai samazinājumu. Ja vēlaties palielināt budžetā paredzēto summu, piemēram, par 25 procentiem mēnesī, izmantojiet dialoglodziņu Rindas summas pielāgošana.

8. Saglabājiet budžeta veidošanas darbu.

Kad esat ievadījis slepeno plānu, noklikšķiniet uz Saglabāt, lai saglabātu darbu un atstātu atvērtu logu Set Up Budgets. Vai noklikšķiniet uz Labi, lai saglabātu savu darbu, bet aizvērtu logu Set Up Budgets.

Dialoglodziņš Pielāgot rindu daudzumus

Varat noklikšķināt uz Atcelt, ja nevēlaties saglabāt savu darbu (ja tikko nūjojāt).